AI电子布国产稀缺龙头！全球有限具备全品类特种电子布供应能力，另一主营品种有望复制今年电子布的景气提价——0510评级日报 2026/05/10 16:31 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量...
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脱水研报
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时间: 2026-05-10 22:48
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1、BBO：扫向证券研报指出，数据中心供电的稳定性至关重要，传统数据中心通常均配置未发及UPS两层保障。而随着AI算力负荷显著提升，且面临频繁、大幅度波动，ICT供电端正逐步引入BBU，缓冲短...
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时间: 2026-05-01 01:53
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【温馨提示】五一节期间不开盘，所有信息平台、券商机构、官方网站均没有消息更新，偶尔更新的研报文章也就三四篇，到5月5日晚...... id: 179477 时间: 01:53 标签: 财联VI...
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时间: 2026-04-29 23:46
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“ 盘供需偏紧有望贯穿2026年；存储超级大周期下，AI推理对DRAM、NAND需求测算显示2026年供需缺口持续扩大，设备、设计、模组产业链全面受益。 ②交换芯片：DeepSeek-V4通算...
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时间: 2026-04-29 22:56
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“ 盘供需偏紧有望贯穿2026年；存储超级大周期下，AI推理对DRAM、NAND需求测算显示2026年供需缺口持续扩大，设备、设计、模组产业链全面受益。 ②交换芯片：DeepSeek-V4通算...
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时间: 2026-04-29 22:56
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国内主轴龙头！产品几乎覆盖国内AI相关PCB关键加工环节，同时部分火箭及卫星产品已在头部企业实现小批量应用并小幅盈利——0429评级日报 2026/04/29 16:22 “ AI算力需求上行...
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时间: 2026-04-29 22:56
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订单已排到2030年，供需偏紧持续处于卖方市场，造船业这波景气轮到中国企业获取更多利润了；公募基金Q1医药持仓梳理，CXO、创新药、生物制品环比加仓明显——0429脱水研报 “ 今日研报内容...
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时间: 2026-04-28 22:36
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4、连续2个季度加仓！化工板块持续吸金，一文看懂公募基金都看好哪些公司 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 1、CPO：国金证券研报指出，CPO（光电共封装）因可显著降...
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时间: 2026-04-28 22:35
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消电+半导体检测龙头！晶圆缺陷检测等核心半导体设备已实现对多家头部客户批量导入，同时在HBM等新兴领域实现应用突破——0428评级日报 2026/04/28 16:23 “ 公司已形成晶圆缺陷...
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时间: 2026-04-28 22:35
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0428强势股脱水 一些有业绩的细分龙头 箔：AI服务器架构升级将高端铜箔推向刚性需求，海外设备产能受限、认证周期漫长导致供☐短期难以修复，行业涨价具备结构性支撑。公司RTF产销量居内资首位、...
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时间: 2026-04-28 08:54
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【通知】今天上午9:10开始，我们要趁着访问用户人最多的时候做压力测试，如网站有打不开的情况请等9:30后再来访问。...... id: 176729 时间: 08:54 标签: 财联VIP专...
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时间: 2026-04-27 22:21
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4、亚洲户储迎爆发势头，天然气供需失衡是主因，多国激进推动新能源转型助推快速放量【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 2、AI算力：国盛证券研报指出，AI算力基建驱动SS...
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时间: 2026-04-27 22:17
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超声波设备龙头！半导体超扫设备已获国内头部半导体存储厂商正式订单，HBM单位价值量可达3亿元——0427评级日报 2026/04/27 16:28 “ 大陆存储十年扩产周期开启，NAND和DR...
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时间: 2026-04-27 22:17
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0427强势股脱水 真·AI手机要来了？ ①半导体设备：AI算力需求持续爆发，全球半导体设备销售额2025年达1351亿美元并连续三年创新高。中国两大存储厂商长鑫、长江存储上市融资在即，扩产逻...
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时间: 2026-04-26 23:07
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新能源变压器龙头！抢占数据中心前滩，相关订单增速超400%，刚发布一代AIDC 800VSST新品——0426评级日报 2026/04/26 16:31 “ 数据中心供电发展方向：UPS→HV...
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时间: 2026-04-26 23:06
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deepseek V4发布，国产算力迎来爆发的刻，国产超节点将是最受益的环节之一；化肥供给受限叠加厄尔尼诺来袭，哪些农产品受影响大？—— “ 2、煤炭：本周煤炭板块迎来强势上涨，科技板块相应回...
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时间: 2026-04-26 23:05
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0424强势股脱水 它涨价的持续性可能被系统性低估？ 2026/04/24 18:39 “ ①半导体：英伟达、Arm相继入局CPU赛道，叠加AgenticAI时代CPU与GPU配比有望从1:4...
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时间: 2026-04-24 09:08
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【通知】今天机房升级带宽解决每天早上一到9点人多就访问拥堵问题，主机升级完后更新，大家莫急...... id: 174931 时间: 09:07 标签: 财联VIP专栏、脱水研报、红宝书、热点...
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时间: 2026-04-23 22:50
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27年钢电进入平价放量的代！大部分物料兼容锂电，但正极、负极、铝箔环节变化更显著；量至 1、27年钠电进入平价放量时代！大部分材料兼容锂电，但正极、负极、铝箔环节变化更显著 2、全面拆解各家产...
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时间: 2026-04-23 22:50
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水泥熟料龙头！具备极强的防御属性与现金造血能力，行业今明两年整合有望提速，同时半导体股权投资年内进入密集兑现期——0423评级日报 2026/04/23 16:20 “ 据测算，国内水泥行业当...
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时间: 2026-04-23 22:49
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0423强势股脱水 一个国产算力的重要万向 “ ①超节点：国内大模型算力架构问题节点切换，华为、阿里等密集发布超节点产品，交换心片作为节点内高带宽低时延互联的核心硬件，国产化率极低、竞争格局集...
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时间: 2026-04-22 22:29
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” 两家高份额公司需重视；硅进铜退！SST是供系统中的“CPO”，产业链0→1时刻极具弹性–0422脱水研报 半导体行业资本开支的核心环节。特别是在本轮国内洁净室的建设中，短期供给难以放量叠加...
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时间: 2026-04-22 22:28
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0422强势股脱水 这个资产越用越值钱了 “ ①半导体：国际AI芯片对迈到表需求快速释放，盘台能做以65%的大幅2.3D/B市白牛加工核心下位，募投扩产落地后有望持续受益于国产高算力芯片产业链...
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时间: 2026-04-22 22:28
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粉末冶金龙头！研发并实现批量交付高速连接器外罩，产品间接配套到英伟达GB200服务器，同时核心技术在芯片和光模块散热器方面均有较大应用潜力——0422评级日报 2026/04/22 16:25...
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时间: 2026-04-20 22:44
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产化率突破的三重共振期；价格仅为锂电的50%！资源海量+成本可控，钠电池渗透率有望速达到30%——0420脱水研报 x周期复苏+技术代际演进+国产化率突破的三重共振期 1、PCB设备：东北证券...
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时间: 2026-04-20 22:41
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!0强努股脱水 陈」OCS，合歌产业链另 “ ①AIDC液冷：谷歌TPU出货量目标上调50%至600万颗，v7及以上芯片全面转同液冷，Anthropic采购3.5GW TPU超预期；芯片功耗持...
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时间: 2026-04-20 22:35
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PCB设备处于Capex周期复苏+技术代际演进+国产化率突破的三重共振期；价格仅为锂电的50%！资源海量+成本可控，钠电池渗透率有望快速达到30%——0420脱水研报 1、PCB设备处于Cap...
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时间: 2026-04-19 22:26
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谁能交付、谁能放量是当下液冷板块新逻辑，产业链核心环节与竞争路径再梳理；谷歌链将迎来多个事件催化，TPU出货量或上修，OCS方案或受到更多客户青睐。 个事件催化，TPU出货量或上修 假期”来袭...
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时间: 2026-04-19 22:24
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光学薄膜龙头！正向光学解决方案供应商转型升级，积极推进光通信三大相关项目开发——0419评级日报 2026/04/19 16:27 “ 随着数据中心存储与光通信领域的高速发展及技术迭代趋势，公...
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时间: 2026-04-19 22:24
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0417强势股脱水 这个光通信新细分又跌跌欲试 “ ①电芯片：光通信更上游的电芯片环节——当前25G及以上速率国产化率仅7%，AI驱动光模块速率升级叠加XPO架构普及，TIA/Driver等电...
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时间: 2026-04-17 20:34
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【温馨提示】周六日不开盘，所有信息平台、券商机构、官方网站均没有消息更新，周六日偶尔更新的研报文章也就三四篇，到周日晚上...... id: 171595 时间: 20:34 标签: 财联VI...
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时间: 2026-04-16 22:46
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0416强势股脱水 全球科技巨头在抢的两个资源 “ ①云计算：CoreWeave被巨头抢购，国内阿里跟涨，算力租赁从“卖算力”向“卖Token”升级，中国AI模型调用量全球领跑，高端算力供不应...
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时间: 2026-04-16 22:44
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模块行业？IP经济掀起3D打印热潮，多领域的化工耗材受益——0615脱水研报 “ 枢纽的价值重估，当下如何看光模块行业？ 经济掀起3D打印热潮，中国化工企业在耗材方面具备全球领先的优势 入上行...
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时间: 2026-04-16 22:41
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未来1至2年二次元手游将有多款新游上线，这家公司具备先发优势，重磅新品或在2026年贡献明显利润增量——0615评级日报 2025/06/15 18:45 “ 这家游戏公司经营多方面转好，重磅...
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时间: 2026-04-15 22:51
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史来看，原材料的波动对业绩影响更偏向于扰动因素，短期内脉冲式冲击。而产量增长带动业绩，更偏成长逻辑。2026年起，多家轮胎企业新工厂新产能开始爬坡，看好国内具备量增确定性的头部轮胎企业。关注赛...
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时间: 2026-04-15 22:51
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笔记本代工龙头！通过收购快速切入液冷市场，现已推进相关专利注册申请，可与英伟达、AMD等形成研发资源对接——0415评级日报 2026/04/15 16:20 “ 英伟达于2026年CES上展...
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时间: 2026-04-15 22:51
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0415强势股脱水 第一个“六小龙”要来了 ①AI算力芯片：DeepSeek V4有望全面适配国产芯片，科技巨头已提前下单数十万颗芯片。这家公司凭借15亿元库存储备和审慎的N+1双芯粒供应链策...
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时间: 2026-04-14 22:58
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切入AI领域！这只汽车电子PCB龙头正在大规模量产AI高端PCB，同时已具备M7至M9级别及PTFE材料的产品量产加工能力——0412评级日报 2026/04/12 16:32 “ 公司已为多...
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时间: 2026-04-14 22:57
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元。南方泵业磁悬浮液冷泵国内市占率已超30%，大元泵业子公司合肥新沪通过维谛技术认证进入英伟达供应链，阀门方面，伟隆股份已成为微软印尼IDC项目供应商，纽威股份参与谷歌数据中心建设，三花智控、...
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时间: 2026-04-14 22:57
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民营光缆龙头！实现“棒-纤-缆”垂直一体化布局，正快速切入高端光芯片国产自主赛道——0414评级日报 2026/04/14 16:21 “ 国内光芯片产业已在2.5G、10G等中低速率产品上自...
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时间: 2026-04-14 22:57
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0414强势股脱水 科技产业还有一个重要事件值得期待 “ ①卫星互联网：我国密集申请20.3万颗频轨资源，“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点，2026年可复用火箭有望实现突破，国内发射成...
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时间: 2026-04-13 22:45
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3D打印是折叠屏铰链的最佳工艺，26年苹果入局将带来巨大催化医药生物公司2026Q1业绩前瞻，创新药、CXO及上游是主要的高增方向 1、3D打印：26年苹果明确入局折叠屏赛道，预计26-27年...
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时间: 2026-04-13 22:44
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PCB龙头！与英伟达正联合测试下一代M10 CCL，基于NPC/CPC架构的1.6T产品已完成客户端认证——0413评级日报 2026/04/13 16:18 “ 相较于竞争对手，公司掌握领先...
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时间: 2026-04-13 22:44
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0413强势股脱水 它是光通信上游“卖水者” “ ①电子布/玻纤：AI驱动特种布需求爆发，头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩，行业供需“剪刀差”持续扩大，价格中枢系统性上移，同时欧洲天...
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时间: 2026-04-12 22:08
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设备出海提速，激光器成了AI光心片 取暖通员，海外龙头产能告急订单排到2028——0412脱水研 据 燃油成本占采矿成本近四成，这让电动矿卡、电挖等方案更受青睐。叠加非洲、拉美等矿高景气，国产...
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时间: 2026-04-12 22:07
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10强势股脱水 ⼀个权⾰板块业绩奇点时刻到 6/04/10 18:40 “ ①券商：龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史，背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长6...
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时间: 2026-04-09 22:45
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超节点技术突破+华为昇腾获大单，国产算力迎全面突破；全球卫星星座加速组网，空间电源需求据点将至——0409脱水研报 “ 点技术突破+华为昇腾获大单，国产算力迎全面突破 1、国产算力：华为昇腾9...
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时间: 2026-04-09 22:45
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铁矿采选龙头！旗下锂矿开采权证手续逐步落地，锂业务或将实现“0-1”的产量和业绩突破——0409评级日报 2026/04/09 16:15 “ 公司已备案的碳酸锂当量超472万吨，锂矿资源储量...
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时间: 2026-04-09 22:45
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0409强势股脱水 苹果盯上了一个新材料 36 “ ①玻璃基板：苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试，国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场，叠加AI芯片面积增大带来封装升级需...