脱水研报

元。南方泵业磁悬浮液冷泵国内市占率已超30%，大元泵业子公司合肥新沪通过维谛技术认证进入英伟达供应链，阀门方面，伟隆股份已成为微软印尼IDC项目供应商，纽威股份参与谷歌数据中心建设，三花智控、...

民营光缆龙头！实现“棒-纤-缆”垂直一体化布局，正快速切入高端光芯片国产自主赛道——0414评级日报 2026/04/14 16:21 “ 国内光芯片产业已在2.5G、10G等中低速率产品上自...

0414强势股脱水 科技产业还有一个重要事件值得期待 “ ①卫星互联网：我国密集申请20.3万颗频轨资源，“先占先得”规则下发射能力成核心竞争焦点，2026年可复用火箭有望实现突破，国内发射成...

3D打印是折叠屏铰链的最佳工艺，26年苹果入局将带来巨大催化医药生物公司2026Q1业绩前瞻，创新药、CXO及上游是主要的高增方向 1、3D打印：26年苹果明确入局折叠屏赛道，预计26-27年...

PCB龙头！与英伟达正联合测试下一代M10 CCL，基于NPC/CPC架构的1.6T产品已完成客户端认证——0413评级日报 2026/04/13 16:18 “ 相较于竞争对手，公司掌握领先...

0413强势股脱水 它是光通信上游“卖水者” “ ①电子布/玻纤：AI驱动特种布需求爆发，头部厂商主动转产高端导致中低端产能加速收缩，行业供需“剪刀差”持续扩大，价格中枢系统性上移，同时欧洲天...

设备出海提速，激光器成了AI光心片 取暖通员，海外龙头产能告急订单排到2028——0412脱水研 据 燃油成本占采矿成本近四成，这让电动矿卡、电挖等方案更受青睐。叠加非洲、拉美等矿高景气，国产...

切入AI领域！这只汽车电子PCB龙头正在大规模量产AI高端PCB，同时已具备M7至M9级别及PTFE材料的产品量产加工能力——0412评级日报 2026/04/12 16:32 “ 公司已为多...

10强势股脱水 ⼀个权⾰板块业绩奇点时刻到 6/04/10 18:40 “ ①券商：龙头一季度归母净利润同比增长55%、单季破百亿刷新历史，背后是日均股基成交额同比增长77%、新开户同比增长6...

超节点技术突破+华为昇腾获大单，国产算力迎全面突破；全球卫星星座加速组网，空间电源需求据点将至——0409脱水研报 “ 点技术突破+华为昇腾获大单，国产算力迎全面突破 1、国产算力：华为昇腾9...

铁矿采选龙头！旗下锂矿开采权证手续逐步落地，锂业务或将实现“0-1”的产量和业绩突破——0409评级日报 2026/04/09 16:15 “ 公司已备案的碳酸锂当量超472万吨，锂矿资源储量...

0409强势股脱水 苹果盯上了一个新材料 36 “ ①玻璃基板：苹果启动AI服务器芯片玻璃基板测试，国内面板公司337调查初裁获胜为国产玻璃基板打开美国市场，叠加AI芯片面积增大带来封装升级需...

“ ①光通信测试仪：AI算力迭代持续压缩光模块升级周期，光通信测量仪器随之进入快速迭代通道，全球市场2029年有望达183.8亿美元，而当前海外厂商仍占84%份额，国产厂商凭借更快的 ②PCB...

【盘中宝·数据】锂电池+医药+CPO+电力+储能，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表） 盘中宝 2026.03.27 12:12 星期五 近一周（3月20日-26日）三大指数持续探底中，而...

美伊宣布停火，中东重建哪些公司待受益？无模块背后的隐形冠军，光通信测试需求爆发，电子测量仪器迎来“戴维斯双击”时刻——0408脱水研 报 2026/04/08 19:49 “ 1、中东重建哪些...

光学晶体龙头！具备稀缺的从SGGG衬底到法拉第旋光片自研能力，有望战略卡位高端光通信材料环节——0408评级日报 2026/04/08 16:16 “ 法拉第旋光片是光隔离器、环形器的核心材料...

1、光模块设备：方正证券指出，过去光模块以多批次、小批量生产为特征，而当前处于光模块需求量快速增长时期，也是设备市场规模开始放量的元年。光模块设备主要包括贴片（共晶/固晶）、引线键合、光耦合、...

切入光学核心赛道！这只智慧城市小龙头旗下产品已应用于光通讯领域，同时还布局机器人——0407评级日报 2026/04/07 16:15 “ 谷歌2026年OCS光交换机出货指引已明确为1.2万...

0407强势股脱水 似曾相识的猪周期 “ 动物保健：南非1型口蹄疫输入国内，现有疫苗无交叉保护，直接推升动保支出预期，生猪深亏损与疫病扰动叠加，历史上亏损期疫病冲击曾触发超级猪周期。 ②算力芯...

2、美伊能源危机，煤炭和煤化工是半副解药，全球煤炭供需格局反转 3、板块估值与拥挤度同步降至低位，游戏板块或已进入值得重视的配 4、一个被忽略的高端材料，自主可控重要性不输光刻胶 1、OCS：...

国内PCB铜箔龙头！RTF铜箔产销能力居内资企业首位，深度受益海外厂商转产导致行业供给收缩——0406评级日报 2026/04/06 16:29 “ 为满足智算服务器低损耗 PCB 要求，需从...

填充比例有望从15%扩大至40%，硅微粉开启量价齐升新叙事；AI时代的“绿色石油”，算电协调将显著提升中国清洁电力价值——0402脱水研报 价齐升新叙事；AI时代的“绿色石油”，算电协调将显著...

高性能永磁龙头！切入AI芯片电感领域，产品已获部分国际客户认证并斩获大厂订单，预计一季度起实现批量交付——0402评级日报 2026/04/02 16:15 “ AI芯片电感是AI服务器三次供...

0402强势股脱水 这个板块现在同时受益是AI和军工概念 2026/04/02 17:38 “ ①光纤：部分品种涨了4倍，核心驱动来自AI数据中心的爆发性需求与供给端数年产能出清后的反转共振，...

光模块+AI服务器，多个品类自动化设备需求有望快速提升；对标美军撤出伊拉克后的产业变化，中东海湾地区有望成为中国化工企业新蓝海—— “ 撒出伊拉克后的产业变化，中东海湾地区有望成为中国化 预期...

环保助剂龙头！主营产品单月内提价两次，还有一核心产品价格较最低点涨幅接近翻倍——0401评级日报 2026/04/01 16:12 “ 随着供给端集中度持续提升，叠加环保政策趋严加速铅盐等传统...

0401强势股脱水 它依然是AI基建斜率最⾼的万 04/01 17:44 “ CPO/NPO等新形态正打开增量市场；2026年将成为存量产品爆发与新场景量产共振之年。 ②驱蚊概念：“蚊子可能迎...

油气高位运行带动油服行业景气向上，勘探与钻井环节对油价更为敏感；春秋假制度有望在更大范围落地，将额外创造文旅消费需求——0331脱水研报 1、油气高位运行带动油服行业景气向上，勘探与钻井环节对...

数控刀片龙头！一季报预告净利润实现断层，26年或是公司价格、成本差最大一年——0331评级日报 2026/03/31 16:23 “ 数控刀片销售模式为订单制，从下订单到出货需要一定的时间，3...

331强势股脱水 这个“励志”板块海外上升空间巨 “ ①国产软件：此前大模型恐慌情绪蔓延全球软件板块之际，机构明确区分了“会”和“不会被吃掉”的软件特点，AI对内提效推动这家公司净利润大幅增长...

+备货+产能扩张是PCB上下游产业链主旋律；锂电产业链4月排产跟踪，环比继续抬升+顺价顺利 调研走访！AI PCB加速升级，涨价+备货+产能扩张是PCB上下游产业链主旋律产业链4月排产跟踪，环...

铝箔行业龙头！旗下全球最大锂电铝箔项目逐步投产，紧缺加剧的高端涂碳铝箔产能规模领先行业——0330评级日报 2026/03/30 16:15 “ 近年行业供给有效出清调整，新增供给有限，同时2...

0330强势股脱水 这个光模块上游器件逐渐短缺 “ ①光通信：1.6T光模块放量在即，硅光方案渗透率提升使光隔离器需求大幅增加，叠加法拉第旋光片全球供应高度集中于海外两家厂商、扩产周期长，国内...

2、全球石化能源供应收紧或引发东南亚、非洲等地原锡供应，锡价中枢持续看涨 3、能源安全警报再响！若天然气断供，这些核电站或紧急重启，铀需求弹性有多大？ 4、告别“甜蜜负担”！天然代糖站上健康消...

电力监控系统龙头！算电协同“卖水人”核心标的，同时受益储能扩张及海外开拓——0329评级日报 2026/03/29 16:42 “ AI算力指数级增长带来极高电力消耗与供电稳定性需求，AIDC...

0327强势股脱水 这个化工品一个月涨了50%，它们是国内龙头 “ ③半导体：DDIC封测成本上行推动报价上调预期，核心受益公司在DDIC量产落地之外，同时收购光隆集成切入OCS光交换机赛道，...

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决 2、维生素：维生素多个核心品种价格年内自历史低位显著上涨。截至2026年3月20日，VE价格从55.5元/kg涨至85.0元/kg，涨幅...

T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报 2026/03/26 16:17 “ 特斯拉已将弗里蒙特工厂的Mode...

26强势股脱水 锂电行业今年的钱开始好赚 2026/03/26 17:10 “ ①SST：AI算力推动数据中心供电架构从传统UPS向固态变压器（SST）演进，英伟达明确2027年800V HV...

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——2325脱水研报 客户对ASIC服务商的要求已从单纯设计能力，...

高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报 2026/03/25 16:15 “ 无论是GPU路线还是...

0325强势股脱水 光产业链两个稀缺的产品 “ ①光通信：Lumentum在OFC大会上宣布EML产能2026年底较2025年增长超50%，磷化铟需求年复合增长率预测达85%，叠加以色列供应链...

油价向上涨势能添支上，燃油年成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报 1、新能源车：据长江...

微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报 2026/03/24 16:12 “ 随着400G、800G乃至1....

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报 “ 1、不可替代施工模结不可抗力，全球钾肥缺口待业者扩大 2...

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报 2026/03/23 16:22 “ 航天连接器的技术壁垒极高，...

股脘小「这个逆市 燃 起末的板块， “ ①新能源汽车：公司正从整车龙头向全球综合能源生态巨头跃迁，出海战略是全球套利，而非内卷下的被动之举，未来有望受益欧盟等碳排放政策红利，近期还发布第二代刀...

由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报 2026/02/22 18:44 价格有望启动上涨，看好焦煤价格底部反转。核心公司：恒源煤电、平煤股份、淮北矿...

铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报 2026/03/22 16:20 “ 进口煤价格高于内贸煤的现状或使我国进口量缩减，供需缺口由国内产能填...

0320强势股脱水 ①光伏：特斯拉百亿采购引爆中国光伏设备和辅材出海逻辑，背后是中国产能占全球90%+的硬核优势；更远处太空光伏打开砷化镓、钙钛矿、HJT全新增量赛道。 ②光通信：OFC大会上...