握定价权；③下游新兴领域需求正在实现跨越。 磷矿石可以类比稀土，作为战略资源开启重估。同时在地缘冲突下国际磷肥价格飙升，叠加春耕时节来临，同步看好磷化工三大弹性方向：工业级磷酸一铵、黄磷、出口...
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脱水研报
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标签: 脱水研报
时间: 03-20 09:05
口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报 2026/03/19 16:12 “ 2025年以来新一轮关税博弈叠加20...
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时间: 03-20 09:04
0319强势股脱水 煤炭烧出了战略价值？ “ ①煤炭：中东地缘冲突引发全球“弃气用煤”，供给端看，国内前1-2月产量同比负增长，印尼减产预期延续，进口煤性价比下降；需求端AI数据中心用电激增与...
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时间: 03-18 23:32
“ ②通信：以太网交换机季度销售额已创历史峰值，800G产品正在数据中心加速渗透，英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒，开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地，交换...
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时间: 03-18 23:31
切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报 2026/03/18 16:12 “ 目前公司已建成六个铜箔生产基地，铜箔年产能达13万吨...
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时间: 03-18 23:31
第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡0318脱水研报 1、高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第 2、媒介企源支持性控人的供重触点，...
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时间: 03-17 22:20
0317强势股脱水 英伟达加码一个方向 “ ①太空算力：英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台，太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限，分布式与集中式两条路径同步推进，国内外项...
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时间: 03-17 22:18
MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报 2026/03/17 16:19 “ MLCC龙头村田，考虑调涨MLCC价格，因...
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时间: 03-17 22:18
“ 6F和VC供需全梳理，VC全年紧平衡，6F旺季仍将出现短缺 4、油运还有预期差！全球原油日缺800万桶，产油国去库+下游补库共振，油运或迎新一轮景气周期 1、储能：中信建投指出，储能需求非...
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时间: 03-16 22:28
1、全球储能市场极速狂飙背后，LFP正极将是享受超额高增速的环节 2、自建产线或战略收购，消费电子头部公司具备四大核心优势，可快速切入液冷赛道 4、供需缺口1年内从6%扩大到15%！军用无人机...
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时间: 03-16 22:27
PCB电镀设备龙头！核心产品可用于高多层PCB制造，已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报 2026/03/16 16:22 “ 电镀是PCB制造中的关键增值环节，在设备投资中占...
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时间: 03-16 22:26
0316强势股脱水 这个半导体工程卡了行业扩产 2026/03/16 17:23 “ ①存储：AI推理需求的Token量一年翻10倍，HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上，这轮存储周期的持续...
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时间: 03-15 23:56
1、GTC大会：开源证券指出，GTC和OFC两个行业重磅会议将于3月中旬开启。本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落...
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时间: 03-15 23:56
化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报 2026/03/15 16:15 “ 数据中心与智算产...
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时间: 03-15 23:55
0313强势股脱水 曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额 “ ①化肥：中东地缘局势致化肥相关品类供应受到影响，叠加春耕旺季占 45%-50% 的全年用肥需求，硫磺、钾肥等品类成...
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时间: 03-12 23:01
!构对冷源的低温、稳定、可控要求大幅提升，使得一次侧系统从辅助配套升级为核心施。冷水机组和压缩机是核心环节，价值量高。关注冰轮环境、磁谷科技、汉钟精机 6，但决定质量。短期看，钨价大涨，具备库...
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时间: 03-12 23:00
真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报 2026/03/12 16:18 “ VIP是家用电冰箱保温材料的理...
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时间: 03-12 22:58
0312强势股脱水 都在加码OCS，它这笔收购有占债 2026/03/12 17:35 “ ①有色铝：中东产能存运输风险、欧洲产能受能源价格冲击，叠加莫桑比克铝厂停产，全球铝供给持续收紧。铝行...
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时间: 03-11 22:43
“ 1、铝：当前电解铝价格仅计价Qatalum铝）和巴林铝）停运的短期影响，如冲突继续，天然气发电成本上移叠加原料短缺，铝价有望到3w/吨。关注：南山铝业、神火股份、云铝股份、天山铝业、百通能...
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时间: 03-11 22:41
高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报 2026/03/11 16:15 “ 英伟达发布《下一...
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时间: 03-11 22:41
11强劈股脱水 又一个行业公司要从周期股受 A1股3 “ ①锂电池：行业龙头25年业绩与产能利用率双创新高，海内外储能需求高增推动行业扩产，公司钠电池26年将多赛道落地、固态电池27年小批量量...
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时间: 03-10 23:05
不代表平台观点 奥伟达GTC：GTC人会临近，随着Rubin、Peyrman等芯片架构功耗持续升级，电源架构升级与液冷散热技术普及已成为支撑系统稳定运行的关键瓶颈。此外，2026年有望成为“硅...
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时间: 03-10 23:05
储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报 2026/03/10 16:16 “ 发改委、能源局发布《关于完善...
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时间: 03-10 23:04
0310强势股脱水 GTC大会将有哪些新技术? “ ①英伟达概念股：海外光通信企业犹大领量产订单，英伟达GTC大会临近成核心催化，大会将揭晓多款新架构芯片技术，CPO技术也迎商用关键节点，电源...
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时间: 03-09 22:35
GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报 “ 请独立判断和决策】 摘要： 1、GTC大会：英伟达G...
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时间: 03-09 22:34
自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报 2026/03/09 16:12 “ 燃气轮机被誉为“工业制造业...
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时间: 03-09 22:34
0309强势股脱水 “养龙虾”用什么平台？ “ ①人工智能大模型：OpenClaw成现象级AI Agent产品，多地发文给予补贴支持，其有望推动Token消耗量激增，拉动算力需求，国产大模型凭...
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时间: 03-08 22:14
地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速 +能源成本担忧，助力铝价突破上行 1的特机数据高明1，容量增速：473% 行。电解铝对能源价格敏感，电...
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时间: 03-08 22:13
创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报 2026/03/08 16:05 “ 核心产品APL-1702（（...
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时间: 03-08 22:12
0306强势股脱水 它是北美缺电救星 “ ①燃气轮机：七大科技巨头签署自主供电承诺，全球数据中心电力需求激增，北美面临供电缺口。燃气轮机具备高可靠性、低成本、短工期优势，全球订单排产延伸至20...