“ ②通信:以太网交换机季度销售额已创历史峰值,800G产品正在数据中心加速渗透,英伟达、谷歌、华为等在超节点赛道各自构筑独特技术壁垒,开放标准UALink生态预计2027年迎来产品落地,交换...
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切入光模块领域!这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化,同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报 2026/03/18 16:12 “ 目前公司已建成六个铜箔生产基地,铜箔年产能达13万吨...
第二增长极,液冷行业持续高景气;美日企业扩张节奏慢,国内企业保持克制,光纤供给紧平衡0318脱水研报 1、高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第 2、媒介企源支持性控人的供重触点,...
0317强势股脱水 英伟达加码一个方向 “ ①太空算力:英伟达GTC大会宣布“太空计算”平台,太空数据中心能源成本仅为地面的5%、散热免费、扩容无上限,分布式与集中式两条路径同步推进,国内外项...
MLCC细分领域龙头!产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货,同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报 2026/03/17 16:19 “ MLCC龙头村田,考虑调涨MLCC价格,因...
“ 6F和VC供需全梳理,VC全年紧平衡,6F旺季仍将出现短缺 4、油运还有预期差!全球原油日缺800万桶,产油国去库+下游补库共振,油运或迎新一轮景气周期 1、储能:中信建投指出,储能需求非...
1、全球储能市场极速狂飙背后,LFP正极将是享受超额高增速的环节 2、自建产线或战略收购,消费电子头部公司具备四大核心优势,可快速切入液冷赛道 4、供需缺口1年内从6%扩大到15%!军用无人机...
PCB电镀设备龙头!核心产品可用于高多层PCB制造,已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报 2026/03/16 16:22 “ 电镀是PCB制造中的关键增值环节,在设备投资中占...
0316强势股脱水 这个半导体工程卡了行业扩产 2026/03/16 17:23 “ ①存储:AI推理需求的Token量一年翻10倍,HBM产能被提前锁定、洁净室供给跟不上,这轮存储周期的持续...
1、GTC大会:开源证券指出,GTC和OFC两个行业重磅会议将于3月中旬开启。本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座,加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落...