【财联社早知道】马斯克称AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力，机构表示AI拓宽全......

核心结论

本期资讯聚焦于 AI 算力、促消费政策与市场盘面三大主线。马斯克再度加码 AI 算力投入表态，强化了全球算力长期需求逻辑；国内央行发布货币政策报告，强调促消费与扩内需，食品饮料板块有望迎来估值修复；市场层面，8月12日缩量反弹，算力半导体产业链表现活跃，但存量博弈特征明显，量能仍是后续关键。

---

关键信息

一、AI 算力：马斯克目标明年底建成 10 吉瓦算力集群

• 马斯克最新讲话称，AI 收入将在 9 月超过 SpaceX 其他所有业务收入，5 年内 AI 将占 SpaceX 估值的 99%。
• SpaceX 已搭建“全球算力最强的 AI 训练集群”，计划到明年底将算力规模扩大约十倍，目标达到 10 吉瓦，对应潜在年收入 3000 亿至 5000 亿美元。
• 马斯克预判，星链未来有望承载全球 90% 以上的互联网流量。

二、央行政策：强化支持扩内需与促消费

• 央行发布 2026 年第二季度货币政策执行报告，提出用好各类结构性货币政策工具。
• 将扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。
• 明确提出强化金融支持提振和扩大消费作用，推动服务业扩能提质。

三、市场盘面：8月12日缩量反弹，算力半导体领涨

• 市场较上个交易日缩量 1686 亿元，两市成交额 10 亿以上公司减少 51 家至 467 家。
• 成交额超 10 亿公司中，芯片概念 206 家、数据中心 128 家、机器人 107 家，位列前三。
• 算力半导体板块全线反弹，宝鼎科技（PCB）9 天 7 板，通宇通讯（光通信+6G）8 天 5 板，先导基电（半导体设备）4 天 3 板。
• 涨停个股多为超跌反弹首板，无连板梯队，明日首板晋级情况值得关注。

四、历史新高与机构关注方向

• 8月12日创一年新高公司增加 1 家至 28 家，创新药、AI、物业管理概念数量居前。
• 历史新高公司包括：万邦医药（医药生物）、高争民爆（民爆）、爱丽家居（芯片）。
• 国海证券指出，半导体材料是芯片基石，AI 需求拉动下技术变革和国产替代将加快。

---

潜在影响

• AI 算力产业链：海外大厂资本开支持续上调，叠加国内头部互联网企业进入算力大规模投入期，AI 服务器、高速 PCB、高端覆铜板等硬件需求预期获上修，“光、液冷、国产算力”三条主线受益明显。
• 食品饮料板块：本轮促消费政策强调收入提升、消费环境优化和结构升级，并推动服务业扩能提质。中证细分食品饮料指数自高点回撤约 67%，估值处于历史低位，龙头企业有望迎来估值修复。
• 市场风格：当前属于存量博弈下的修复分化行情，资金在算力半导体、机器人、AI 应用等方向轮动，量能变化将决定反弹的持续性与高度。

---

关注要点

• 后续央行促消费政策的具体落地措施，以及对居民收入与消费环境的实际改善效果。
• AI 算力订单兑现情况，尤其关注算力租赁、光模块、PCB 等环节的业绩释放。
• 市场成交量能否放大，以及算力半导体板块能否形成持续赚钱效应和连板梯队。
• 半导体材料、设备等在国产替代与 AI 需求共振下的景气度变化。

---

关联个股

• 算力/AI 硬件：一博科技（光模块 PCBA 已量产）、华正新材（算力芯片材料）、行云科技（算力长期框架订单 150.82 亿元）
• 食品饮料/促消费：古井贡酒（次高端战略）、品渥食品（进口食品）
• 半导体材料：中巨芯、和远气体
• AI 应用/数据要素：天娱数科（AI 营销、空间智能、参股人形机器人视觉模组）
• 其他：移远通信（上半年净利润同比增长）、恒瑞医药、海思科（创新药获批）、中一科技（电子铜箔满产）、天孚通信（股权激励高增长目标）

财联社早知道

大头条 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真 最快最及时

一、算力|马斯克称AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力，机构表示AI拓宽全球算力长期需求天花板，这家在算力芯片等应用场景已形成系列产品

据媒体报道，马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。

点评：7月底北美头部云厂商算力投入ROI持续兑现，验证AI商业化落地逻辑扎实；当下RSI模型自我迭代成为产业全新共识，模型自主训练、自主优化的产业趋势，直接拓宽全球算力长期需求天花板，AI服务器、高速PCB、高端覆铜板等硬件产品需求持续性获得市场一致上修。开源证券表示，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线。

公司方面，一博科技的光模块PCBA业务已进入量产阶段，主要为国内某光模块头部企业提供服务，订单稳定增长。华正新材在算力芯片等应用场景已形成系列产品，公司的Ultra Low-lossLow CTE材料已通过国内头部终端认证，并实现小批量订单，应用于大芯片智算领域。

据媒体报道，中国央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，充分发挥货币信贷政策导向作用。用好各类结构性货币政策工具，不断完善工具设计和管理，扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。强化金融支持提振和扩大消费作用，推动服务业扩能提质。

点评：东兴证券认为，对于食品饮料行业而言，本轮政策并非简单刺激消费，而是通过居民收入提升、消费环境优化及消费结构升级三条主线，推动行业进入需求改善与结构升级并行的新阶段。从当前行业基本面看，食品饮料消费整体仍面临一定压力。中证细分食品饮料产业主题指数自2021年高点已回撤约67%，板块估值处于历史低位。在促消费政策加码的背景下，具备成长性和估值优势的龙头企业有望迎来估值修复。建议关注高分红、低负债、经营现金流稳定的食品饮料龙头企业。

公司方面，古井贡酒是中国老八大名酒企业，公司坚定推进“全国化、次高端、古20+、强塔基”战略，古20作为次高端大单品，继续控量稳价、维持价盘稳定，古5、古8夯实大众消费基本盘。品渥食品在进口食品行业中，通过与全球优质食品资源的合作，主要从事食品的开发、进口和销售。公司在乳制品、啤酒、粮油及谷物饼干等领域拥有多个知名品牌。

8月12日成交额>10亿公司概念分布

☐ 芯片 ☐ 数据中心 ☐ 机器人 ☐ 人工智能 ☐ CPO ☐ 光伏 ☐ 算力 ☐ PCB ☐ 电力 ☐ 创新药

点评：市场相较于上个交易日缩量1686亿元，两市成交10亿以上公司减少51家至467家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有206、128、107家公司，分别减少13、增加5、减少27家公司。市场震荡反弹，算力半导体板块全线反弹，宝鼎科技9天7板（PCB概念股）、先导基电4天3板（半导体设备）、通宇通讯8天5板（光通信+6G）、至纯科技（半导体设备）、市北高新（长江存储概念）涨停。处于超跌反弹加速阶段，板块全部是首板，无连板梯队，明天首板中谁能率先2板是关键。总的来说，今天属于存量博弈下的修复分化行情，成交量出现明显萎缩，但市场依旧存在活跃热点，内部还是轮动为主，量能仍然是当下盘面的关键。

趋势追踪 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全 最真 最快 最及时

8月12日历史新高公司

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

8月12日一年新高公司概念分布

点评：创一年新高公司较上个交易日增加1家至28家。其中，前三的创新药、AI、物业管理概念分别有7、6、5家公司创一年新高。历史新高公司中芯片、医药生物、民爆各有一只，国海证券表示，半导体材料是芯片的基石，受益于AI需求拉动，半导体材料将获得更大发展空间，技术变革和国产替代的步伐将进一步加快。相关公司：中巨芯是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料的企业之一；和远气体的特种气体高纯氢气、高纯氨气以及氧气、氮气、氩气均已用于半导体、芯片、集

行云科技：截至2026年7月末，公司在手算力长期框架订单150.82亿元，全部为5年超长周期协议。点评：公司主要从事跨境数字贸易与AI算力服务，核心业务为跨境数字贸易、AI算力服务、数智软件运维、算力配套服务四大协同板块。AI算力业务提供算力贸易与租赁服务，整合多型号异构GPU算力集群，面向大模型企业、AI科创公司、通信运营商等提供算力租赁及弹性推理算力服务，采用以AI推理调用量为计量单位的TaaS模式。公司定位为全球化综合算力基础设施服务商，打通跨境贸易数据运营与AI算力调度的联动体系。

主力买什么

天娱数科：公司主要从事企业级AI应用的开发与数据要素整合，核心业务为AI营销、AI应用分发、AI售电、空间智能MaaS等业务平台。AI营销平台以智慧广告大模型为基座，提供全链路AI营销服务，包括AIGC素材生成、智能投放决策和AI直播电商转化。AI应用分发平台通过智能推荐算法优化用户体验，总注册用户达3.62亿，上架移动应用超5,900个。空间智能MaaS平台专注于AI+3D多模态，以Behavior空间智能大模型为基座，拥有超150万组3D数据和518万组多模态数据。智慧能源业务以AI售电为核心，构建了负荷预测、电价策略、偏差控制等核心能力。此外，公司参股公司芯明发布自研3D视觉AI模组R216g，内置空间智能芯片提供3.5 TOPS端侧算力，专为人形机器人、灵巧手及协作臂设计，解决“看得清、抓得准”的核心痛点。今日北上资金买入13858.61万，2机构分别买入6734.03万、5811.09万，招商证券深圳益田路免税商务大厦买入5595.75万，东亚前海苏州分