财经资讯简报（2026年8月11日）

> 来源：九点特供 · 市场主线/龙头板块/热点前瞻/海外映射/公告全知道

一、核心结论

• 市场缩量分化：周二三大指数冲高回落，沪指跌近1%，创业板指微涨。两市成交额2.32万亿，较周一进一步缩量2021亿，量能成为当前反弹高度与宽度的核心变量。
• 情绪数据转弱但未恐慌：首板家数由87家大幅减少至42家，为8月以来首次"腰斩"，但跌停仅1家；二板晋级率微降至13.79%。高标股百花医药可能触发严重异动，今日市场情绪才真正面临考验。
• 题材高低切换明显：医药从低位扩散但高位股出现分歧，科技板块受AI政策与产业消息催化，人形机器人成为新题材焦点，有色金属跌幅居前。
• 两大产业事件值得重视：SK海力士重启中国大连NAND工厂建设（利好半导体材料）；上海发布软件和信息服务业"十五五"规划（利好在AI赋能领域有布局的软件公司）。

二、关键信息

1. 市场数据与盘面特征

• 沪指跌近1%，创业板指微涨；医药商业开盘活跃，算力租赁、MLCC概念盘中异动，机器人概念午后走强，有色金属跌幅居前。
• 指数分化背后，据原文提及可能与"基金公司因产品风格漂移、无资质大V带货被追责"的传闻有关，资金围绕"吃药喝奶看电影"等防御方向轮动。
• 量能判断上，缩量横盘可关注2万亿节点；放量反弹则留意3万亿和3.5万亿两道关口。
• 情绪方面，尽管首板家数腰斩，但资金已外溢至1元股，反映轮动或已走完一圈。

2. 主线题材表现

• 医药：修复速度快于预期，百花医药继续涨停，周一两个20cm连板个股高开，资金向药房等低位医药股扩散；杭钢股份涨停成为转折点，其后以哈药股份为代表的高位医药股出现分歧，本质仍是高低切换。
• 科技：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，叠加上海"十五五"软件规划发布；昨日领涨的是国产算力链而非受益英伟达Rubin的海外算力链，后续需观察连续催化能否产生效果。
• 人形机器人："一字定方向"规律再现——秦安股份竞价一字板带动资金挖掘该方向。比亚迪回应称计划8月在"迪空间"亮相发布；自8月起，Optimus将直接融入特斯拉现有整车产线。华福证券认为机器人正从"技术概念"迈向"生产力工具"，优先关注本体、具身智能"大脑"、数采及减速器、电机等核心零部件公司。

3. SK海力士重启中国NAND工厂

• 据报道，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。
• 大连2号工厂4年前动工，受存储器行业低迷影响长期停滞；计划今年年底前引入半导体生产设备，明年上半年投产，新生产线晶圆投片量约每月5万片。
• 加上大连1号工厂现有每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。
• 财通证券分析指出：AI算力、数据中心和智能终端持续放量，半导体材料因具备消耗和复购属性，成为产能落地后的终局受益品种；在先进逻辑、HBM、3D NAND等高复杂度工艺中，部分材料呈现单片用量上升、品类增加或价格抬升的"复合通胀"。半导体材料正获得景气上行、先进工艺通胀、份额提升、本土替代四重驱动。

4. 上海软件和信息服务业"十五五"规划

• 上海印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，营收超百亿元企业增至35家。
• 这是软件和信息服务业第一份省级"十五五"规划，最大变化在于推进全行业围绕AI赋能升级。
• 银河证券观点：国产大模型（Kimi、DeepSeek等）持续迭代及智能体出现，降低企业应用门槛；FDE（前沿部署工程师）模式已在微软、OpenAI、Anthropic等大厂广泛应用，有望带来软件行业交付范式革命，商业模式从传统软件授权转向ROI和使用效果导向的全生命周期增量价值服务——行业know-how将成为护城河，部分软件公司将迎来价值体系重估。

5. 海外映射要点

• 隔夜涨幅居前的板块：生物质能（+8.30%）、TaaS概念（+4.83%）、大麻概念（+4.14%）、军工电子（+3.92%）、OLED（+3.37%）、石油加工贸易（+3.33%）等。
• CoreWeave盘后涨13%，在手合同订单总额约1040亿美元，租赁价格、订单量及利润均显著增加，算力租赁市场景气度持续上升。
• 超微电脑盘后涨7%，季度营收展望远高于预期；科磊涨4.01%，费城半导体指数反弹，伯恩斯坦上调WFE支出预测。
• 闪迪涨2.68%，获机构上调评级；黑石集团涨3.89%，英伟达宣布与其等六家金融机构合作设立算力融资平台。
• Circle涨6.13%，Bitwise预计稳定币市场规模将从约3000亿美元增长至3万亿至5万亿美元。
• 再鼎医药涨10.31%，生物医药赛道机构扎堆调研；Riot Platforms涨4.33%，Anthropic再掷91亿美元与其达成20年算力协议。
• 下跌方面：谷歌A跌3.84%（AI部门重组后股价承压）；腾讯音乐跌11.92%（外部竞争加剧，会员收入增速放缓）。
• 产业动态：芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货；英伟达研发Nemotron 4开源大模型；马斯克"数字同事"Grok Bot上线；Lumentum CEO称"超大功率激光器需求远超产能"；LME现货铜溢价飙升至近10个月新高，智利再次下调铜产量预期；布伦特原油涨1.4%，伊朗官员称在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放。

6. 公告要闻

• 经营业绩：工业富联上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%；鹏鼎控股Q2净利润环比增长77%，AI服务器和光模块业务均实现大幅增长。
• 投资签约：钛能化学拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目等；源杰科技拟投资43亿元建设半导体科技产业园；聚和材料拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料；中际旭创子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额。
• 融资：强瑞技术拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件等；雅本化学拟定增募资不超8.41亿元。
• 股权变动：中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东（按收盘价计对应市值23.2亿元）；韦豪创芯增持共达电声至8.85%，成为第一大股东。
• 回购/增减持：佰维存储拟2亿-2.5亿元回购股份用于减资；江波龙取得7.2亿元回购专项贷款承诺函；永杰新材股东拟合计减持不超3%股份。
• 获批/中标：万泰生物九价HPV疫苗获泰国上市许可；华润双鹤乙酰唑胺缓释胶囊获药品注册证书；润邦股份子公司签订6艘活鱼运输船合同，总金额约28亿至33亿元。
• 其他：宇树科技中签号出炉；ST逸飞撤销其他风险警示暨停牌；龙净环保证券简称8月17日起变更为"紫金龙净"。负面方面：中国一重董事长因受贿罪被免职；金运激光实控人操纵证券市场罪终审获刑三年九个月并处罚金1200万元；安徽建工副总经理被留置并辞职。

三、潜在影响

• 半导体材料板块：SK海力士大连工厂扩产50%将进一步拉动NAND相关设备与材料需求。在存储芯片向更高堆叠层数演进的背景下，前驱体、电子特气等品类的单片用量和品类数有望持续提升，具备国产替代能力的材料公司增长弹性更大。
• AI+软件板块：上海"十五五"规划首次以省级文件形式推动全行业AI赋能升级，软件交付模式从License向效果付费转型，拥有行业know-how和智能体落地能力的公司有望获得估值重塑。
• 算力租赁板块：CoreWeave订单超千亿美元、算力期货即将推出，反映算力资产正在金融化、商品化，A股算力租赁相关公司的商业模式可见度有望提升。
• 人形机器人板块：比亚迪和特斯拉两大巨头的落地时间表明确，机器人从展示走向产线，减速器、电机、丝杠等核心零部件公司的订单预期将逐步兑现。
• AI硬件产业链：工业富联上半年净利近乎翻倍、鹏鼎控股AI服务器和光模块业务大增，印证AI硬件景气度仍处高位，产业链公司业绩确定性较强。

四、关注要点

• 市场量能变化：缩量至2万亿以下则偏向横盘震荡；放量则观察3万亿和3.5万亿两道关口，这决定反弹的高度与宽度。
• 情绪面考验：百花医药若触发严重异动，高位股分歧可能加剧；首板家数腰斩后能否修复，是判断资金接力意愿的关键。
• 半导体材料验证进展：和远气体三氟化氮、六氟化钨已试生产，第三季度开始验证导入，关注后续客户认证和订单落地节奏。
• 上海软件规划细则：关注后续配套政策、专项资金和项目落地情况，以及AI应用软件公司的订单和收入结构变化。
• 人形机器人催化落地：比亚迪8月"迪空间"发布、Optimus融入特斯拉产线的实际执行进度。
• 海外映射传导：算力期货推出影响、CoreWeave订单对A股算力租赁板块的带动；美国7月CPI数据即将公布，关注其对全球风险偏好的影响。
• 公告后续验证：鹏鼎控股AI业务增长持续性、源杰科技43亿产业园项目进展、中际旭创对外投资动向等。

五、关联个股

• 半导体材料：和远气体（电子特气试生产中）、雅克科技（前驱体材料，供国内外存储芯片制造商）
• AI+软件：泛微网络（数智大脑Xiao.AI）、金桥信息（AI教育融合解决方案）
• 人形机器人：秦安股份（原文亦出现"泰安股份"表述，当日涨停）、斯菱智驱（当日涨停）
• 算力租赁：宏景科技（原文亦出现"宏昱科技"表述）、青云科技
• 公告亮点个股：工业富联、鹏鼎控股、中际旭创、源杰科技、聚和材料、强瑞技术、佰维存储、江波龙、万泰生物、宇树科技等

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说明：以上内容基于原文整理，部分数据与个股表述以原文为准；原文中"泰安股份"与"秦安股份"、"宏景科技"与"宏昱科技"存在不一致表述，已作标注。原文提及的"卜股竞价/连板数据"相关链接内容缺失，信息不足，未作展开。本简报不构成投资建议。

【九点特供】SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设；产业规模力争达到4万亿元！上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，部分软件公司将迎来价值体系重估

九点待供

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周二三大指数集体冲高回落，沪指走势较弱跌近1%，创业板指微涨。盘面上，医药商业概念开盘表现活跃，算力租赁、MLCC概念盘中异动拉升，机器人概念午后走强，而有色金属板块则跌幅居前。指数层面，昨天延续了周一的缩量趋势，两市成交额仅2.32万亿，进一步缩量2021亿，直接导致没涨但也没大跌。具体来看，近两日指数的主旋律其实是分化，资金围绕着“吃药喝奶看电影”改变了之前沪弱创强的格局，有点类似去年12月底，背后的深层原因咋可能和最近的这条新闻有关“基金公司因产品风格漂移、无资质大V带货被追责”，而昨天的分化可以理解为，沪指要逼近4000点所以跌，创业板指因为中际旭创和德明利企稳所以涨，不过由于只有上午象征性拉了一波，午后就开始冲高回落了。对于今天而言，首先应该不会有人再对指数已经企稳还有所怀疑，在这基础上，无非就是要考虑反弹的高度与宽度问题，换言之，后续到底是横盘用时间换空间，还是一举突破4000点，因此可以在昨天关于量能的讨论上稍加修正，如果是前者的话，便是可以以量能重新缩至2万亿为节点，反之放量反弹的话，则可以留意3万亿和3.5万亿这两道量能的坎。

题材上，数据层面，二板家数12个，对应一进二晋级率由14.75%微跌至13.79%，但首板家数则由87家大幅减少至42家，是这个数据8月以来第一次出现"腰斩"，但跌停数量仅1家。除了首板家数受困于指数外，其他数据并没有受到爱丽家居"二进宫"的影响，并且市场情绪已经外溢到1元股上，不过这也算有利有弊，如果这代表资金已经轮动完一圈的话，考虑到高标百花医药很可能就要触发严重异动，今天才是真正要接受考验的一天。

具体题材上，首先是医药，修复比想象中来得还要快，像百花医药继续强势涨停，甚至周一的两个20cm连板都直接高开了，然后就继续往包括药房在内的低位医药股进行扩散，转折点应该是杭钢股份的涨停，之后以哈药股份为代表的高位医药股又开始分歧了，其实本质上还是高低切，之前高位是科技，低位是医药，现在对调过来了。其次是科技，原本以为会随着中际旭创的调整而休息一阵，但先有阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上的消息，昨晚又有上海这边发布了软件和信息服务业的第一份省级十五五规划，并且和前几天不同的是，昨天领涨的其实是国产锥的科技股，而非受益英伟达Rubin的海外锥，就看连续的消息催化能不能产生效果吧。最后，新题材这边昨天切换到了机器人，巧合的是，这两天提到的“一字定方向”方法也能适用。可能在秦安股份竞价加单顶一字的时候，很多人都摸不准原因，不过结果再次证明，最近的确有资金会去顺着“一字板”去进行挖掘炒作，反例则是昨天的煤炭板块，虽然也有消息催化，但强度完全比不过，资金不认可也是白搭。

龙头板块

人形机器人

近日，比亚迪官方回应称，计划八月在“迪空间”亮相发布。此外，自8月起，Optimus将不再是实验室或展会上的独立演示单元，而是直接融入特斯拉现有整车产线。华福证券孟鹏飞认为，机器人正从“技术概念”正式迈向“生产力工具”，具备核心技术和场景落地能力的公司有望率先受益，优先看本体公司、具身智能“大脑”、数采以及包括减速器、电机在内的核心零部件公司。板块内上市公司包括：泰安股份、斯菱智驱等。

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报道称SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%

据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。

在AI算力需求的驱动下，存储芯片正加速向更高堆叠层数演进，单颗芯片的制造工艺步骤和材料消耗量随之显著增加。财通证券唐佳分析指出，AI算力、数据中心和智能终端持续放量，正在推动全球半导体景气进入上行阶段，并直接带动晶圆厂资本开支水平与稼动率维持高位。在这一背景下，半导体材料因具备消耗和复购属性而成为产能落地后的终局受益品种。更进一步，在先进逻辑、HBM、3DNAND等高复杂度工艺中，部分重要材料品类并非简单跟随晶圆片数增长，而是呈现单片用量上升、品类数增加、或价格抬升的复合通胀，因此在行业景气上行阶段，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性。半导体材料板块正在同时获得景气上行、先进工艺通胀、份额提升、本土替代四重驱动。

“和远气体：公司在宜昌产业园已规划的氟基产品有高纯三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯等电子特气，目前三氟化氮、六氟化钨已在进行试生产，即将在第三季度开始做验证和导入工作。

“雅克科技：公司的半导体前驱体材料在中国和韩国均有生产基地。公司的半导体前驱体产品主要供应给国内外芯片制造商。公司前驱体材料业务将跟随国内外知名存储芯片制造厂商共同成长。

上海：到2030年把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”产业规模力争达到4万亿元

财联社8月11日电，上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，参与全球竞争“桥头堡”，主要实现以下目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。产业发展结构进一步优化，高端软件、数字内容、数智服务等产业比重进一步提升，培育和形成若干具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。

作为软件和信息服务业出台的第一份省级十五五规划，相比往年，最大变化在于推进全行业围绕AI赋能升级。银河证券信息技术团队认为，伴随AI产业变革的产物，国产大模型如Kimi、DeepSeek等大模型持续迭代以及智能体的出现降低国内企业应用门槛，加速全行业智能化转型，当前FDE（前沿部署工程师）模式已在微软、OpenAI、Anthropic等大厂中广泛应用，有望带来软件行业交付范式革命，提升客户粘性以及客单价，商业模式上从传统软件授权转向ROI、使用效果导向的全生命周期增量价值服务，故行业know-how将成为未来AI应用公司的护城河，部分软件公司将迎来价值体系重估，打开估值天花板。

“泛微网络：公司推出了以“大模型+小模型+智能体”为架构的泛微数智大脑Xiao.AI，通过通用大模型实现基础推理能力，叠加行业专用小模型提升专业度，配合智能体实现业务场景化处理，帮助用户以自然语言对话来处理日常工作。

“金桥信息：公司在AI教育领域已推出金桥“真享”未来教学空间AI融合解决方案，将AI技术深度融合于教学场景，体现了公司依托“AV+IT+AI”能力，深耕智慧校园建设的整体布局。

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1、Coreweave盘后涨13%，AI云服务巨头CoreWeave合同在手订单总额约1040亿美元，租赁价格、订单量及利润均有显著增加。算力租赁市场景气度持续上升。A股相关公司包括：宏景科技、青云科技等。

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