上海发文支持软件企业使用 Coding 平台，AI 编程产业链有望受益

核心结论

上海市经信委发布软件业“十五五”规划，明确提出支持软件企业广泛使用 Coding 平台，并将 Token、数据治理、大模型部署及再训练等投入纳入企业技改支持方向。政策层面为 AI 编程赛道注入新动力。与此同时，国内头部开源大模型持续发力 AI 编程，叠加字节跳动等大厂加大投入，国内 IDE 及低代码平台有望显著受益。

关键信息

• 政策端：上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，推动软件产品 AI 化发展，支持软件企业广泛使用 Coding 平台，构建覆盖全流程、全链条的智能化研发生产线，并探索将词元（Token）、数据治理、大模型部署及再训练等投入纳入企业技术改造支持方向。

• 产业趋势：海外 Anthropic Claude 系列模型能力提升及收入侧快速释放，验证了 AI Coding 已从“代码交付”渗透入完整的企业级办公流程，市场空间指向全球“白领”行业。

• 大厂动向：字节跳动调整 AI 资源分配，从 C 端产品向企业级产品迁移，AI Coding 或是重要押注方向。字节大模型数据审核团队从 1500 人扩充至 3000+ 人，为 Coding 模型清洗训练数据；火山引擎 MaaS 业务重要性提升。字节旗下产品 Trae 自 5 月起迭代加速，6 月升级为 Trae Work 并发布企业版，后续将开启全国 50+ 城市线下推广。

• 机构观点：
• 华创证券：Agentic Coding 的广阔市场空间已成强共识，全球 AI 模型厂商对模型 Coding 能力、Harness 工程能力及终端产品迭代集体加速。AI 模型竞争进入“下半场”，工程及产品能力、商业场景重要性进一步提升。
• 国联民生：DeepSeek 等国内外头部大模型将 AI 编程作为发展重点，AI 编程能力持续提升。国内 IDE 及低代码平台依托头部开源模型，产品力有望持续提升，加速垂直细分领域渗透及企业级应用落地。

潜在影响

• 政策催化：上海将 Token 及大模型再训练投入纳入技改支持范围，有望降低软件企业应用 AI Coding 的试错成本，加速 AI 编程在软件行业的渗透，进而带动 AI 编程工具、平台及底层算力需求增长。

• 行业格局：字节跳动等大厂加码企业级 AI Coding 产品，叠加国内头部开源大模型持续发力，国内 AI 编程赛道竞争将加剧，具备工程化能力和商业场景落地能力的企业更具优势。

• 受益方向：国内 IDE（集成开发环境）以及各类低代码平台有望依托头部开源模型实现产品力提升，并在垂直细分领域加速渗透。

关注要点

• 上海“十五五”规划后续配套细则及补贴落地情况。
• 字节跳动 Trae 企业版商业化进展及全国推广效果。
• 国内头部开源大模型（如 DeepSeek）AI 编程能力迭代节奏。
• 各低代码/IDE 平台与头部开源模型的实际整合进展及客户落地案例。
• AI Coding 在企业级场景中的付费意愿与收入兑现情况。

关联个股

• 泛微网络：公司低代码相关产品为 e-builder 低代码构建平台，能够快速满足组织数字化需求。e-Builder 在提供丰富应用的基础上，为组织提供数字化的应用构建能力，同时融合了无代码、低代码、全代码配置化的能力，覆盖了组织构建应用的差异化需求。

• 汉鑫科技：公司拥有低代码工业应用开发平台。

【电报解读】上海发文支持软件企业广泛使用Coding平台，机构称国内头部开源大模型持续发力AI编程，IDE以及各类低代码平台有望显著受益，这家公司拥有低代码工业应用开发平台

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Ⅱ 电报内容

2026.08.11 22:41 星期二

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【上海：支持软件企业广泛使用Coding平台】财联社8月11日电，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，推动软件产品AI化发展，加快工业制图、工程设计和生产排产等高价值场景的智能化升级，强化软件产品的智能感知、分析、决策与执行能力。促进软件企业智能化技改，支持软件企业广泛使用Coding平台，构建覆盖全流程、全链条的智能化研发生产线，探索将词元（Token）、数据治理、大模型部署及再训练等投入，纳入企业技术改造支持方向。

Ⅱ 电报解读

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题材解读

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国内头部开源大模型持续发力AI编程，国内IDE以及各类低代码平台有望显著受益

2026年以来，海外Anthropic Claude系列模型能力提升，以及收入侧的快速释放，验证了AICoding已从“代码交付”渗透入完整的企业级办公流程，市场空间剑指全球“白领”行业。

国内方面，字节近期开始调整AI资源分配，从豆包等面向大众的C端产品向企业级产品迁移，其中AICoding/Working或是重要押注方向。团队层面，字节大模型数据审核团队26年以来从1500人扩充至3000+人，为Coding模型清洗训练数据；火山引擎MaaS业务重要性也相应提升。

产品层面，字节旗下对标海外Codex、Claude Code的产品Trae自5月起更新迭代频率显著加快，6月Trae SOLO升级为Trae Work，并发布企业版，后续将开启全国50+城市线下推广运营活动。

华创证券研报指出，随着Anthropic的收入体量及增速验证，Agentic Coding的广阔市场空间成为强共识，全球AI模型厂商对模型Coding能力、Harness工程能力及终端产品迭代集体加速；随着AI模型竞争进入“下半场”，头部厂商的模型性能差异或逐步缩小，而工程及产品能力、有价值的商业场景重要性或进一步提升。

国联民生表示，DeepSeek等国内外头部大模型将AI编程作为发展重点，AI编程能力持续提升。国内头部开源大模型持续发力AI编程，国内IDE以及各类低代码平台有望显著受益，依托头部开源模型，IDE及低代码平台的产品力有望持续提升，并加速在各个垂直细分领域的渗透以及企业级应用的落地。

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泛微网络：公司低代码相关产品为e-builder低代码构建平台，能够快速满足组织数字化需求。e-Builder在提供丰富应用的基础上，为组织提供数字化的应用构建能力，同时融合了无代码、低代码、全代码配置化的能力，覆盖了组织构建应用的差异化需求。

汉鑫科技：公司拥有低代码工业应用开发平台。