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一、核心结论

• 阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上，AIDC交付工期缩短至100天，国内数据中心交换机行业迎来高速发展新机遇。
• 上海出台服务贸易新政，推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口，AI应用落地拐点临近。
• 市场缩量震荡，科技与医药板块持续争夺资金，医药板块虽有分化信号但仍具较强赚钱效应。

二、关键信息

1. 阿里云数据中心产能扩张

• 阿里云基于首创全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天；国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。
• 阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。
• 计划今年将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。

2. 上海AI服务贸易新政

• 上海市商务委等七部门印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》。
• 推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口。
• 推动具身智能等智能终端企业拓展全周期服务新模式。
• 支持人工智能赋能医疗、教育、专业服务等行业。
• 支持浦东新区建设人工智能创新应用先导区，支持徐汇区建设“模速空间”大模型创新生态社区。

3. 市场盘面（8月10日）

• 市场较上个交易日缩量1413亿元，两市成交10亿以上公司减少28家至527家。
• 板块热度TOP1为医药（龙头百花医药），TOP2为AI硬件（龙头宝鼎科技），TOP3为大消费（龙头一鸣食品），TOP4为化工（龙头美邦股份），TOP5为电网（龙头风范股份）。
• 概念股数量：芯片225家、数据中心125家、机器人122家、人工智能106家、锂电池108家、PCB 77家、军工68家、小金属63家、创新药39家、智能电网35家。
• 医药板块梯队5-3-2-1完整度全市场最高，但CXO核心标的高位回落，内部出现分化信号。
• 市场处于存量资金博弈格局，指数反复震荡、板块轮动较快。

4. 创一年新高公司情况

• 创一年新高公司较上个交易日增加5家至34家，前三为AI（9家）、创新药（9家）、水利（3家）。
• 部分创一年新高的公司：药康生物、赛分科技、英诺特、益诺思（医药生物）；爱丽家居、五洲医疗、睿创微纳（芯片）；行云科技（算力）；松发股份（船舶）；景旺电子（PCB）；江苏银行（银行）。

5. 公司要闻精选

• 富乐德：已形成“洗净服务+半导体材料”双主业并行格局。
• 汇成真空：拟定增募资不超9.55亿元，用于超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目等。
• 江波龙：上半年净利105.77亿元，同比增长71529%。
• 盛弘股份：上半年净利润同比增长44.11%，拟每10股派3.30元。
• 益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长113%。
• 青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议。
• 芯联集成：上半年净利润2.78亿元同比扭亏，在AI基建和光互连领域布局技术平台和产品矩阵。
• 甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化。

6. 主力资金动向——传智教育

• 传智教育专注于数字化人才职业教育，自2024年实施“全面拥抱AI”战略，聚焦“AI开发人才”与“AI应用人才”双赛道。
• 与华为、阿里巴巴、科大讯飞等联合升级学科，打造全新AI课程体系。
• 以“黑马程序员”和“博学谷”为平台，开展AI智能应用开发、AI鸿蒙开发、AI大模型开发、AI大数据开发等培训服务。
• 龙虎榜买入方：国信证券浙江互联网分公司（1060.42万）、东方财富拉萨金融城南环路（1025.92万）、招商证券深圳益田路免税商务大厦（968.79万）、华泰证券北京月坛南街（944.70万）、东方财富拉萨东环路第二营业部（998.23万）。

三、潜在影响

• 数据中心交换机行业：海外云厂商持续加大数据中心资本开支，国内智算中心建设稳步推进，共同支撑800G高速交换机行业需求扩容。国内厂商在800G规模化部署、CPO硅光等领域已具备技术积累，国产替代进程持续推进。
• AI应用行业：模型调用成本大幅下降，企业试错门槛显著降低，开发者可在固定预算下实现更大规模用户测试与产品迭代，有望持续推动AI应用渗透提速。
• 半导体板块：业绩披露窗口期，重要公司业绩超预期和对下季度乐观指引支撑半导体板块修复反弹。
• 医药板块：CXO核心标的出现中高回落，板块内部已现分化信号，后续走向取决于龙头百花医药能否抗住分歧换手晋级。

四、关注要点

• 阿里云产能扩张的产业链传导：数据中心交换机在AI算力浪潮下的技术迭代（800G、CPO硅光）与国产替代进程。
• 上海AI服务贸易政策的后续落地：算力、基础大模型境外调用扩大后，对AI应用出海、智能体、多模态生成等细分领域的带动作用。
• 医药板块的分化风险：百花医药一字加速晋级5板，开开实业等3板跟随，但CXO核心标的借高潮出货迹象明显，需关注高标断板后板块走向。
• 市场缩量博弈下的资金轮动：科技（AI硬件、芯片）与医药的争夺格局，高标抱团特征突出。
• 半导体业绩兑现情况：重要公司中报业绩超预期对板块的持续催化。

五、关联个股

【财联社早知道】阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，这家公司是阿里、字节跳动、腾讯数据中心交换机核心供应商；上海推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口

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据中心产能提升两倍以上，机构称数据中心交换机迎来发展新机遇，这家公司是阿里、字节跳动中心交换机核心供应商

据《科创板日报》记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

点评：AI算力浪潮重塑数据中心交换机行业竞争格局，海内外市场同步迎来高速产品迭代机遇。爱建证券表示，海外云厂商持续加大数据中心资本开支，国内智算中心建设稳步推进，共同支撑800G高速交换机行业需求扩容。2026Q1全球高端交换机市场仍由海外企业主导，国内厂商加速产品迭代与商业化落地，在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累与场景落地，国产替代进程持续推进。

公司方面，锐捷网络主要从事网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售，公司已经是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商。紫光股份51.2T CPO硅光数据中心交换机产品，2025年已实现批量交付部署，融合核心技术优势，创新散热与智能无损网络设计，有效降低时延和功耗。

二、AI应用|上海推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口，机构称多元落地场景渗透提速，看好AI应用拐点到来，这家公司研发的魔聚平台是一款AI技术驱动的创新应用平台，基于不同模型聚合的基础上构建场景AI Agent

据媒体报道，上海市商务委等七部门印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》。其中指出，布局与人工智能产业协同发展的服务贸易。吸引企业和机构设立人工智能研发中心、开源平台和合作实验室。推动算力和基础大模型扩大境外调用，支持智能体、多模态生成等模型产品出口。推动具身智能等智能终端企业拓展全周期服务新模式。支持人工智能赋能医疗、教育、专业服务等行业。办好世界人工智能大会和全球开发者活动，加快世界人工智能合作组织总部建设。支持浦东新区建设人工智能创新应用先导区，支持徐汇区建设“模速空间”大模型创新生态社区。探索建立人工智能全球治理体系。

点评：长江证券表示，多元落地场景渗透提速，看好AI应用拐点到来。随着模型调用成本的大幅下降，企业试错门槛显著降低，开发者能够在固定预算下实现更大规模用户测试与产品迭代，有望持续推动AI应用渗透提速。

公司方面，米奥会展控股子公司奥创天下于6月17日正式发布了AI出海视频营销解决方案品牌“星擎”。其底层基于多Agent自动化协作框架，将文案、翻译、配音、配乐及发布等工序解耦，实现了视频创作与全球分发全流程的自动化运作。科蓝软件创新研发出的魔聚平台是一款AI技术驱动的创新应用平台，基于不同模型聚合的基础上构建场景AI Agent，魔聚平台的底层大模型主要用的是阿里干问系列。

注：数字代表概念股个数

点评：市场相较于上个交易日缩量1413亿元，两市成交10亿以上公司减少28家至527家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有225、125、122家公司，分别减少28、11、22家公司。今日盘面属于加速后被兑现，然后尾盘回流，科技和医药继续争夺资金。医药板块继续高举高打，百花医药一字加速晋级5板，开开实业等3板跟随，哈三联、百普赛斯、哈药股份等晋级2板，首板7只助攻。板块梯队5-3-2-1完整度全市场最高，赚钱效应较强。但CXO核心标的药明康德、康龙化成、凯莱英全部中高回落，部分资金在借板块高潮出货，内部已经出现分化信号。缩量一字加速后开板分歧概率极大，明天百花医药若能抗住分歧换手晋级，板块还有继续走强的空间；若断板，后排品种中谁会卡位补涨龙是最大看点。总的来说，市场仍处在存量资金博弈格局，指数反复震荡、板块轮动较快，高位连板标的维持较高活跃度，资金抱团高标特征凸显。

8月10日一年新高公司概念分布

点评：创一年新高公司较上个交易日增加5家至34家。其中，前三的AI、创新药、水利概念分别有9、9、3家公司创一年新高。历史新高公司占比中芯片位列第二，中国银河表示，近期处于业绩披露窗口期，重要公司业绩超预期和对下季度乐观指引支撑半导体板块修复反弹。相关公司：臻宝科技专注于为半导体及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案；利和兴在研项目包括面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备研发，适配DDR4/DDR5产品迭代需求。

富乐德：公司已形成“洗净服务+半导体材料”双主业并行的格局。点评：公司是一家专注于泛半导体领域设备精密洗净服务的企业，主要业务涵盖半导体和显示面板两大领域。公司为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，帮助控制生产设备污染，提供洗净再生解决方案。公司在半导体设备洗净服务中，涉及氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、机械抛光等设备，几乎涵盖集成电路制造2/3工序的设备维护。收购的控股股东的控股子公司富乐华，其主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售。富乐华自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。

主力买什么

传智教育：公司是一家专注于数字化人才职业教育的综合性教育集团，核心业务为职业培训和学历教育。在人工智能浪潮席卷全球的时代背景下，公司自2024年起以行业领先的姿态在职业培训领域实施“全面拥抱AI”战略，聚焦“AI开发人才”与“AI应用人才”双赛道，不仅构建智能世界的创造者，更培养在各领域驾驭AI、实现突破的赋能者。凭借深厚的技术积累与强大的研发实力，与华为、阿里巴巴、科大讯飞等多家科技企业联合对Java、大数据、软件测试、设计等多个学科进行全面升级，现已打造并发布了全新AI学科、全面构建起极具竞争力的AI课程体系。公司以“黑马程序员”和“博学谷”为平台，分别针对现场培训模式和线上培训模式，开展AI智能应用开发（Java）、AI鸿蒙开发、AI大模型开发（Python）、AI大数据开发、AI嵌入式+机器人开发、AI测试、AI运维、AI视频创作与直播运营、AI设计等AI开发与AI应用人才培训及架构师、跨境电商等其他课程，同时提供实习毕设指导、资质考证、国际学历等培训服务。今日国信证券浙江互联网分公司买入1060.42万，东方财富拉萨金融城南环路买入1025.92万，招商证券深圳益田路免税商务大厦买入968.79万，华泰证券北京月坛南街买入944.70万，东方财富拉萨东环路第二营业部买入998.23万。