机构龙虎榜解读简报（2026.08.05）

一、核心结论

8月5日市场震荡反弹，三大指数低开高走，量能明显放大，两市成交额达2.66万亿元，较前一交易日放量4460亿元。全市场超3700只个股上涨，热点快速轮动，智能驾驶、AI应用、算力租赁、半导体产业链等方向表现活跃。机构龙虎榜方面，今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元的个股共25只，其中净买入8只、净卖出17只，机构整体偏谨慎。

焦点个股方面，正帆科技（半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气）获机构净买入，杭电股份（光通信+智能电网+超薄铜箔）获机构大幅净买入，两只个股均为龙虎榜机构重点参与标的。

二、关键信息

1. 盘面简述

• 三大指数低开高走，市场整体呈现反弹格局。
• 中际旭创成交额超675亿元，刷新其此前在2026年7月30日创下的597.7亿元成交额历史天量纪录。
• 沪深两市成交额2.66万亿元，较上一交易日放量4460亿元。
• 板块表现方面：
• 智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。
• AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。
• 算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。
• 半导体产业链反弹，金海通2连板，和远气体、大为股份、中巨芯涨停。
• 贵金属概念活跃，四川黄金涨停。
• 算力硬件方向局部回暖，长飞光纤、华盛昌涨停。
• 油气概念走势较弱，通源石油震荡下挫。

2. 机构动向

今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共25只（净买入8只，净卖出17只）。

机构净买入前列：

• 盛科通信：净买入9151万元
• 航天科技：净买入6640万元
• 创新医疗：净买入6432万元

机构净卖出前列：

• 英维克：净卖出4.21亿元
• 禾望电气：净卖出2.62亿元
• 寒武纪：净卖出2.33亿元

3. 焦点公司分析

（1）正帆科技（+20.00%，机构净买入约9123万元）

业务概况：

• 以电子工艺设备、生物制药设备业务为切入点，向前端拓展电子气体业务，向后端布局减排及资源再利用业务，覆盖关键材料生产、高纯输送及循环利用三大核心环节。
• 多项业务形成协同效应：向乾照光电、三安广电、惠科集团等客户同时提供电子工艺设备、生物制药设备及电子气体产品，实现客户深耕和产品推广。

核心亮点：

• 客户覆盖广泛：集成电路领域（中芯国际、华为技术）、平板显示领域（京东方、惠科）、光伏领域（晶澳太阳能、爱旭科技）等，并获中芯国际、京东方、惠科"优秀供应商"称号。
• 已实现砷烷、磷烷等关键电子特气的国产替代，部分气体产品存在涨价趋势，有望受益于本轮AI芯片扩产潮。
• 收购的汉京半导体掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺，关键性能比肩国际头部企业，已批量供应国内主流半导体设备厂商。

（2）杭电股份（+9.98%，机构净买入1.72亿元）

业务概况：

• 国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业，产品覆盖500kV、220kV、110kV、66kV交联电缆及特高压导线，为国家电网、南方电网主要供应商。
• 主营光通信产业链中光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备产品的研发、生产、销售和服务，核心产品包括智能型高压测温电缆。
• 全资子公司江西杭电铜箔有限公司年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入设备安装调试阶段，主要产品为4.5微米-8微米超薄锂电铜箔。

核心亮点：

• 光通信板块具备"光棒—光纤—光缆"一体化产业链，光缆产品通过运营商集采实现销售。
• 围绕电线电缆主业稳定经营，重点布局电力电缆与光通信两大板块，并拓展新能源汽车锂电池超薄铜箔产业。

4. 龙虎榜其他重点个股

机构净买入个股摘选：

• 东山精密（+5.44%）：机构净买入9.35亿元，公司59.35亿元收购通信公司索尔思光电100%股份。
• 新东光（+10.11%）：机构净买入1.59亿元，主营光通信领域无源光器件。
• 奥利云（+2.61%）：机构净买入6488万元，数据中心位于宁夏中卫市，为国家新型互联网交换中心及全国一体化算力网络枢纽节点"双节点"城市。
• 江阳装备（+10.04%）：机构净买入6269万元，主营磁选装备，SLon系列高梯度磁选机为全球磁选装备标杆。

机构净卖出个股摘选：

• 麦格米特（+9.08%）：机构净卖出6793万元，英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。
• 科达制造（-7.34%）：机构净卖出1.90亿元，陶瓷机械业务亚洲第一、全球第二。
• 中同高新（+10.00%）：机构净卖出2.54亿元，PCB微钻月产能8000万支，硬质合金产量全球第一。

5. 昨日上榜股表现

昨日机构净买入的31股今日普涨，其中1股涨停。表现较好的包括：

• 衡东光：昨日+20.83%，今日+10.11%（涨停）
• 传智教育：昨日+10.01%，今日+10.04%（涨停）
• 行云科技：昨日+20.01%，今日+9.90%

三、潜在影响

1. AI芯片扩产潮有望带动半导体材料需求：正帆科技在电子特气、碳化硅陶瓷等关键材料领域的国产替代布局，叠加部分气体产品涨价趋势，有望在这一轮扩产周期中持续受益。

1. 光通信板块景气度延续：从杭电股份、新东光、东山精密等机构重点参与标的来看，光通信产业链（光模块、光器件、光纤光缆）仍是机构关注的核心方向。

1. 算力产业链热度不减：中际旭创成交额创新高、算力租赁概念反复活跃、奥利云等算力基础设施标的获机构买入，反映算力主线仍是市场资金关注焦点。

1. 机构分歧加大：尽管市场普涨，但机构整体呈净卖出状态（净卖出家数明显多于净买入），且部分热门算力、光模块标的（如英维克、寒武纪）遭机构大额卖出，提示高位品种存在分歧风险。

四、关注要点

1. 正帆科技的订单落地情况：需关注其在半导体设备、电子气体领域的客户拓展进展，以及碳化硅陶瓷业务收入放量的节奏。

1. 杭电股份超薄铜箔项目进展：一期项目已进入设备安装调试阶段，后续投产进度及客户认证情况值得跟踪。

1. 算力硬件方向的持续性：中际旭创成交额创历史天量，需关注算力硬件方向资金承接能力及高位波动风险。

1. 机构净卖出方向的风险提示：英维克、禾望电气、寒武纪等遭机构大额净卖出，短期需警惕相关品种调整压力。

1. 智能驾驶、AI应用等新热点的持续性：市场热点快速轮动，需观察智能驾驶概念和AI应用方向能否走出持续行情。

五、关联个股

• 正帆科技（+20.00%）：半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气，机构净买入约9123万元
• 杭电股份（+9.98%）：光通信+智能电网+超薄铜箔，机构净买入1.72亿元

> ⚠️ 以上分析基于原文龙虎榜数据及焦点公司描述整理，部分公司业务细节原文信息有限，如需更深入的投资决策依据，建议进一步查阅公司公告及相关研究报告。

【机构龙虎榜解读】半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气，掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺，关键性能比肩国际头部企业，已批量供应国内主流半导体设备厂商，有望受益于本

芯片扩产潮，这家公司获净买入

电报解读

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盘面简述

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市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。从板块来看，智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。半导体产业链反弹，金海通2连板，和远气体、大为股份、中巨芯涨停。贵金属概念表现活跃，四川黄金涨停。算力硬件方向局部回暖，长飞光纤、华盛昌涨停。下跌方面，油气概念走势较弱，通源石油震荡下挫。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共25只，净买入8只，净卖出17只，其中净买入盛科通信9151万、航天科技6640万、创新医疗6432万，净卖出英维克4.21亿、禾望电气2.62亿、寒武纪2.33亿。

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焦点公司

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正帆科技：半导体设备+碳化硅陶瓷+电子特气，公司以电子工艺设备、生物制药设备业务为切入点，向前端拓展电子气体业务，向后端布局减排及资源再利用业务，帮助客户实现关键材料的生产、高纯输送以及循环利用三大核心环节。公司多项不同业务之间除能塑造设备+服务优势外，面对客户的重叠，多项业务能形成相互支持，例如公司向乾照光电、三安光电、惠科集团等客户提供电子工艺设备和生物制药设备业务，亦向上述客户供应电子气体产品，实现客户的深耕和产品的推广。

公司在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域进行广泛的客户积累积累，如集成电路领域的中芯国际、华为技术，平板显示领域的京东方、汇科技术，光伏领域的晶澳太阳能、爱旭科技等核心客户等。其中公司获得中芯国际、京东方、惠科技术“优秀供应商”称号，并在其多个项目开展业务。

公司已实现砷烷、磷烷等关键电子特气的国产替代，部分气体产品存在涨价趋势，有望受益于本轮AI芯片扩产潮。公司收购的汉京半导体掌握碳化硅陶瓷精密烧结等核心工艺，关键性能比肩国际头部企业，已批量供应国内主流半导体设备厂商。

杭电股份：光通信+智能电网+超薄铜箔，公司是国内少数具备500kV及以上高压、超高压电力电缆生产能力的企业，产品覆盖500kV、220kV、110kV、66kV交联电缆及特高压导线，为国家电网、南方电网主要供应商。公司有产品智能型高压测温电缆，产品适用于高压且需监测电缆温变的电力输电线路。

公司“新能源汽车超薄铜箔项目”一期工程已试生产，主要产品为4.5微米-8微米超薄锂电铜箔。公司紧紧围绕既定战略目标，稳步推进公司战略规划，公司在围绕电线电缆主业稳定持续经营、着重发展电力电缆与光通信两大业务板块的基础上，重点布局新能源汽车锂电池超薄铜箔产业，全资子公司江西杭电铜箔有限公司年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入设备安装调试阶段。

公司主营业务是光通信产业链中光纤预制棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品研发、生产、销售和服务。主要产品为缆线、

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8月5日 机构龙虎榜解读

昨日上榜股表现

昨日机构净买入的31股今日普涨，1股涨停。