【狙击龙虎榜午盘】科技反弹趋势确认 AI多分支全面共振Palantir“本体+FDE”模式的成功，彻底......

核心结论

今日早盘指数低开后延续反弹，量能再度放大，预计全天成交额在2.5万亿以上。科技板块表现强势，AI多分支形成全面共振，市场基本确认反弹趋势。尽管光模块遭遇重大利空，但板块低开高走，叠加特朗普亲自辟谣，风险大幅降低。整体来看，泛科技连续两日大涨后，明日或有小幅回踩，但幅度预计有限。

关键信息

• 指数低开反弹，量能放大，全天成交额预计2.5万亿以上；若超过3万亿则需谨慎。
• 短线情绪回暖，传智教育打破连板空间，市场突破此前近2周的强弱交替格局。
• 科技板块继续走强，MLCC领涨，带动上游物料集体走强；磷化铟、铟资源掀起涨停潮；CCL相关的电子布、铜箔、树脂等均有表现。
• 半导体/芯片以及“国产镤”迎来补涨，其中“国产镤”最有希望率先新高，重点关注交换机/交换芯片方向。
• 光模块受利空影响低开高走，特朗普在Truth Social上公开发文辟谣，大幅降低“短期立刻落地硬禁令”的风险。
• AI应用、软件延续强势，强度甚至高于科技硬件，几乎无亏钱效应；继续关注AI Agent方向。
• 自动驾驶今日表现强势，工信部正式发布《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准，拟于2027年7月1日起实施。
• 自动驾驶走强带动物理AI，炒作传导链符合AI发展趋势，下午机器人板块预计有所异动。

潜在影响

• 科技反弹趋势确认，AI多分支全面共振，市场风险偏好明显回升。
• 光模块利空被辟谣后，算力硬件方向压力缓解，有望继续活跃。
• 自动驾驶国家标准发布，为相关产业提供政策支撑，中长期利好智能网联汽车产业链。
• 泛科技连续两日大涨，短期可能存在回踩需求，但回踩幅度可能不大，整体仍处于强势格局。

关注要点

• 关注量能变化：若成交额超过3万亿，需对反弹持续性保持谨慎。
• 关注“国产镤”能否率先新高，以及交换机/交换芯片方向的机会。
• 继续关注AI Agent、自动驾驶、物理AI、机器人等AI产业延伸分支。
• 留意明日泛科技板块可能出现的回踩力度，以及回踩过程中的资金承接情况。
• 关注光模块利空事件的后续演变，尽管短期风险降低，仍需跟踪政策动态。

关联个股

• 国投智能（+4.79%）：原文重点跟踪。公司构建“数据智能全家桶”，包括MYROS本体知识模型、QKOS大数据操作系统、AIP+智能中枢三层体系，具备国家队资质与电子取证智能化能力，处于从“数据智能基础设施”向“产业级AI Agent核心供应商”跃迁的价值重估起点。

• 海致科技：被称为“中国版Palantir”，今日一度大涨超50%。原文提及海致科技与国投智能是唯二已进入生产阶段、AI产品贡献实际收入的公司。但未明确其是否为A股上市公司，故此处仅作信息列示。

（注：原文仅重点跟踪了国投智能，其他个股信息不足，未在原文中出现明确关联个股名单。）

【狙击龙虎榜午盘】科技反弹趋势确认 AI多分支全面共振

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早盘指数低开后延续反弹，量能再度放大，预计全天成交额在2.5万亿以上，这轮缩量反弹的量能不适合过大，到3万亿以上就需要稍微谨慎一些。短线情绪同步回暖，传智教育打破连板空间，市场也突破了此前维持了近2周的强弱交替格局，如果说昨天资金还对这个反弹的持续性有所存疑，那么今天基本上算是确认了。而且今天的反弹还是在光模块重大利空影响下走出来的，强度高看一线。

板块方面科技延续强势，MLCC领涨带动上游物料集体走高，消息刺激下磷化铟及铟资源掀起涨停潮，CCL相关的电子布、铜箔、树脂等均有所表现。昨天相对偏弱的半导体/芯片以及国产镤迎来补涨，目前来看最有希望率先新高的应该还是国产镤，依旧重点关注交换机/交换芯片为主。算力硬件方面光模块受利空影响低开高走，盘中特朗普在Truth Social上公开发文亲自辟谣，直接大幅降低了“短期立刻落地硬禁令”的风险。AI应用、软件延续强势，其强度甚至比科技硬件还高，几乎没有亏钱效应的出现，依然关注AI Agent为主，这是AI产业短期能突破的一个重要分支之一，另外一个分支是自动驾驶，今天同样表现强势，消息面上工信部正式发布《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准，拟于2027年7月1日起实施。自动驾驶的走强还带动了物理AI，整体来看炒作的传导链极为符合AI的发展趋势，那么下午机器人理应会有所异动。其余方向整体看点不是太大，但泛科技连续两天大涨，尤其是今天反弹迎来共识之后明天可能会有所回踩，但回踩幅度可能不会太大。

【重点公司跟踪】

国投智能：大模型的通用智能已不再是瓶颈，真正的挑战在于如何让AI安全、可控、可追溯地接入企业真实的数据、业务规则与流程动作，完成端到端的闭环任务。这一产业痛点催生了“主权AI”和“AI控制层（Harness）”的爆发——企业客户不再满足于通用对话，而是需要完全掌控自身数据和AI系统。Palantir“本体+FDE”模式的成功，彻底印证了产业AI与主权AI才是未来核心方向。海致科技作为“中国版Palantir”今天一度大涨超50%。

国投智能的“数据智能全家桶”构建了MYROS本体知识模型+QKOS大数据操作系统+AIP+智能中枢的三层体系。其中AIP+由“天擎”公共安全大模型与“QIKO”智能体平台组成，将大模型能力拆解为可编排、可复用的工程组件。在公安大模型五强对比中，海致科技与国投智能是唯二已进入生产阶段、AI产品贡献实际收入的公司。且国投智能还具备国家队资质与电子取证智能化能力，正处于从“数据智能基础设施”向“产业级AI Agent核心供应商”跃迁的价值重估起点。