金融资讯简报（2026年8月4日）

> 来源：财联社早知道

核心结论

• 市场迎来普涨反攻，成交额较上一交易日放量2162亿元，超3600只个股收红，增量资金进场迹象明显。
• AI应用与算力租赁成为双主线：AI应用出现7连板高度股，算力租赁大单频出，行业进入业绩兑现期。
• 智能驾驶强制性国家标准正式发布，行业从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”，L2/L3/L4产业链有望受益。
• 市场分化仍存，AI硬件累积套牢盘，创一年新高公司数量反而减少。

关键信息

一、算力租赁

• 蜂助手公告：全资子公司雅安云智算力技术有限公司与A公司签署算力服务器采购协议，金额30.62亿元；与B公司签署算力服务合同，金额46.08亿元。项目若能成功实施，预计年均净利润6000-7200万元；合同尚需股东会审议后生效。
• 行业数据：据中国信通院，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%，全年预计突破2600亿元。
• 浙商证券观点：算力租赁行业供需两旺、量价齐升，业绩逐步进入兑现期，板块整体高景气。
• 相关公司：安诺其已构建GPU弹性算力服务、GPU硬件供应、GPU算力调度平台（智星云）为核心的多业务生态；常山北明旗下常山云数据中心提供机柜租赁、服务器托管、算力解决方案等一站式服务。

二、智能驾驶

• 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。
• 中信建投点评：2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。三条主线为：L2进入强监管周期；L3从试点走向有限商业化；L4/Robotaxi迈入规模化验证阶段。
• 产业链细分赛道：Robotaxi、智驾芯片、激光雷达有望受益。
• 相关公司：浙江世宝自研智能转向可用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车；精进电动的电驱动系统是无人驾驶汽车执行层面核心部件。

三、市场表现与资金动向

• 成交额超10亿元的公司增加26家至428家。
• 概念分布中：芯片194家、数据中心127家、机器人115家位居前三；其余列示的还包括人工智能96家、算力82家、CPO 78家、PCB 56家、文化传媒15家、创新药13家。原文另出现“液冷”概念，其对应数量疑似为13，但因原文表格存在一处疑似重复项（“芯片|13”），无法完全确认。
• 创一年新高公司较上个交易日减少4家至10家，其中数据中心、AI、创新药各有3家。
• AI应用板块强势：传智教育缩量一字晋级7板，超越此前爱丽家居停牌前高度；板块从教育、营销、语料到安全多支线并行，处于主升浪加速段。
• 龙头股方面，当日热度居前的板块及龙头为：AI硬件（豪尔赛）、AI应用（传智教育）、算力（美丽云，疑为美利云）、机器人（联诚精密）、医药（济民健康）。
• 主力买入动向：美利云近3个交易日获北上资金买入12613.01万元，另有国联民生宁波分公司等游资席位买入。公司拥有数据中心（东数西算）和光伏业务，已建成6栋数据中心机房，其中3栋已交付，3栋在建。

四、其他重要公司动态

• 仕佳光子：1.6T AWG产品已实现小批量出货。
• 天宇股份：全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购。
• 江南新材：拟定增募资不超过16亿元，用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
• 金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同。
• 鼎通科技：2026年半年度净利润同比增长59.24%。
• 大金重工：签署约10亿元散货船建造合同。
• 高特电子：储能BMS技术生态全栈解决方案，针对大容量高压级联场景优化，实现大规模电芯实时监测、精准均衡、多级安全防护；公司自2022年起布局海外市场。

潜在影响

• 算力租赁市场高增长，相关签约公司若顺利落地将增厚业绩，算力调度、服务器、IDC等产业链环节景气度有望延续。
• 智能驾驶国标发布将推动行业规范化，具备合规能力、安全体系和量产经验的公司更受益；Robotaxi、智驾芯片、激光雷达等细分赛道迎来商业化催化。
• 市场放量普涨后，AI应用和算力租赁的赚钱效应或持续，但需警惕高位股开板分歧和AI硬件的套牢盘压力。

关注要点

• 蜂助手两项合同尚需股东会审议通过后生效，存在不确定性；交易对手方原文以“A公司”“B公司”代称，具体身份未披露。
• 算力租赁市场规模能否如机构预期突破2600亿元，需跟踪订单和价格变化。
• 智能驾驶强制性国标的具体技术要求、实施时间及对现有车型的影响。
• 传智教育等高位连板股是否出现放量分歧，将影响AI应用板块短线情绪。
• 市场分化依然存在，创一年新高公司数量不增反减，注意普涨后的结构性风险。
• 原文概念分布表中存在一处疑似排版重复（“芯片|13”），对应关系不确定，引用时需谨慎。

关联个股

• 算力租赁：蜂助手、安诺其、常山北明
• 智能驾驶：浙江世宝、精进电动
• 市场热点龙头：豪尔赛、传智教育、美利云（原文表格中写作“美丽云”）、联诚精密、济民健康
• 创一年新高点评提及：通达海、索辰科技
• 公司动态提及：仕佳光子、天宇股份、江南新材、金卡智能、鼎通科技、大金重工
• 高特电子（原文未明确是否为上市公司公告，请以原文为准）

【财联社早知道】46.08亿！又一家公司签署算力租赁大单，机构预计2026年算力租赁市场规模将突破2600亿元；《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正

2026.08.04 20:43 星期二

大头条

一、算力租赁|46.08亿！又一家公司签署算力租赁大单，机构预计2026年算力租赁市场规模将突破2600亿元，这家公司已构建起以GPU弹性算力服务、GPU硬件供应、GPU算力调度平台部署为核心的多业务生态体系

据媒体报道，蜂助手公告称，公司全资子公司雅安云智算力技术有限公司分别与A公司签署算力服务器采购协议，由A公司按照雅安云算要求向雅安云算提供算力服务器及组网设备，协议总金额30.62亿元；与B公司签署算力服务合同，由雅安云算按照B公司要求向B公司提供算力服务，包括服务器硬件、配套机柜、存储资源、网络服务等算力资源服务以及雅安云算为保障B公司能够顺利使用算力服务而提供的相应配套技术支持服务，合同总金额46.08亿元。项目若能成功实施，预计年均净利润6000-7200万元。合同尚需公司股东会审议通过后生效。

点评：算力需求将呈现快速增长态势，推动算力租赁市场规模持续扩张。据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%，全年预计突破2600亿元。浙商证券表示，算力租赁行业部分公司披露的业绩预告反映当前算力租赁行业供需两旺，量价齐升，业绩已经逐步进入兑现期，板块整体呈现高景气。

公司方面，安诺其开展算力AI数码业务，积极布局算力产业链，构建起以GPU弹性算力服务、GPU硬件供应、GPU算力调度平台（智星云）部署为核心的多业务生态体系，并持续探索AI在纺织时尚、个性消费、文娱与创意等垂直行业的创新应用场景。常山北明投资建设的常山云数据中心核心业务是为政企、金融、互联网、智能制造等领域客户提供机柜租赁、服务器托管、网络专线、定制化算力解决方案、数据中心全生命周期运维等一站式服务。

二、无人驾驶|《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，机构称2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭，这家公司自研的智能转向可用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车

点评：中信建投表示，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。2024-2025年智驾行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶的快速渗透、NOA能力下沉与整车厂智驾平权竞争为核心，2026年，产业坐标已明显切换至三条主线并行：1）L2进入强监管周期，行业由“拼体验”转向“拼合规、拼安全、拼体系”；2）L3从试点走向有限商业化，责任边界、准入机制和标准体系开始形成；3）L4/Robotaxi在中美共振下迈入规模化验证阶段，商业化判断标准从“能否跑起来”转向“能否低成本复制、能否跑通单车经济模型”。基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。

公司方面，浙江世宝主营汽车转向系统及配件，自研的智能转向可用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车。精进电动的电驱动系统是无人驾驶汽车执行层面的核心部件。

二、成交额>10亿公司概念分布

芯片 数据中心 机器人 人工智能 算力 CPO 液冷 PCB 文化传媒 创新药

点评：市场相较于上个交易日放量2162亿元，两市成交10亿以上公司增加26家至428家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有194、127、115家公司，分别增加14、7、12家公司。市场迎来普涨反攻行情，超三千六百只个股收红，成交额同步放量，增量资金进场迹象明显。AI应用继续高举高打，赚钱效应极强，传智教育缩量一字晋级7板有高度，2只3板有中军，3只2板，14只首板，板块从教育到营销到语料到安全覆盖多个支线，目前处于主升浪加速段。传智教育已经超越了之前爱丽家居停牌前的高度，而且是一字加速，说明资金锁仓意愿极强，但缩量一字也意味着筹码断层，开板分歧会非常大。算力租赁是AI应用之外的第二主线，相关概念股也是反复活跃。总的来说，市场做多情绪得到充分释放，AI硬件迎来久违的强势反弹，但需注意的是AI硬件累积了较大的套牢盘，并且市场分化依旧存在。

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上个交易日减少4家至10家。其中，前三的数据中心、AI、创新药概念分别有3、3、3家公司创一年新高。创一年新高公司中AI位列第二，机构表示，2026年上半年正成为AI应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式迈入收入兑现阶段，“模型能力提升—Token调用增长—企业付费转化”的正向循环正逐步形成。相关公司：通达海践行“人工智能+法律”战略，致力于利用法律人工智能技术为公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等相关部门赋能；索辰科技物理AI平台聚焦多物理场仿真、物理规律驱动的智能体训练与行业级应用，面向新能源、具身智能、工业仿真等垂直场景提供虚拟训练与建模服务。

标的 主要内容

仕佳光子 1.6T AWG产品已实现小批量出货

天宇股份 全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购

江南新材 拟定增募资不超过16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目

金卡智能 子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同

鼎通科技 2026年半年度净利润同比增长59.24%

蜂助手 全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同

大金重工 签署约10亿元散货船建造合同

BMS技术生态全栈解决方案针对大容量高压级联场景深度优化，实现大规模电芯实时监测、精准均衡、多级安全防护，保障大容量储能集装箱长期稳定运行，适配独立储能电站长周期、高频次充放电工况

高特电子：BMS技术生态全栈解决方案针对大容量高压级联场景深度优化，实现大规模电芯实时监测、精准均衡、多级安全防护，保障大容量储能集装箱长期稳定运行，适配独立储能电站长周期、高频次充放电工况。点评：公司自1998年成立以来，始终聚焦电池监测和电池管理技术，从铅酸电池监测起步到锂电池管理系统，紧跟全球电池技术和新型储能技术的发展路线，通过持续的技术创新和产品迭代研发，逐步构建以储能BMS产品为核心，集储能一体化集控管理、能量管理及云边数据服务于一体的“BMS+纵向一体化产业生态”。公司根据下游新型储能市场降本、高安全等诉求，持续推进产品成本优化及关键原料国产化替代，迭代研发第二代BMS产品，实现单体电芯安全阀状态实时精准识别，显著提升储能系统的安全性，同时自2022年起启动海外市场布局，逐步加大欧洲、北美、中亚、东南亚等境外市场的业务开拓。

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美利云：公司位于宁夏中卫市，利用当地的地理和政策优势，积极参与“东数西算”工程，提升数据中心的政策优势。公司在数据中心领域，提供机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，尤其在大规模定制化服务方面，面向大型互联网公司、政企客户及电信运营商，具有较强的市场竞争力，公司目前已合作的客户有电信、美团、北龙超算、并行等。光伏业务方面，公司运营50M Wp太阳能发电项目，利用当地丰富的日照资源，推动可再生能源发展。公司目前已建成6栋数据中心机房，其中3栋机房已交付客户使用，另外3栋机房已经完成土建，正在积极推进项目建设。近3个交易日北上资金买入12613.01万，国联民生宁波分公司买入12239.47万，开源证券西安太华路买入8787.33万，东方财富拉萨金融城南环路买入8073.91万，国泰海通上海自贸试验区第二分公司买入6198.53万。

关联个股