互动易精选简报（8月3日）

一、核心结论

本期互动易平台数据显示，人工智能、机器人、半导体为当前市场讨论热度最高的三大主题，同时核电板块和AI算力产业链在个股回复中呈现出较高的关注度与含金量。其中，佳电股份在第四代核电核心设备领域具备显著市场优势，超图软件在AI与GIS融合方向持续推出新产品，两家公司回复含金量均为四星。

二、关键信息

1. 平台热词排行

8月3日互动平台热词TOP10依次为：人工智能（62）、机器人（21）、半导体产业（15）、IDC（14）、服务器（11）、储能（11）、PCB（11）、光伏（10）、风电（10）、5G光通信（10）。

互动平台热门公司TOP10为：四川美丰、五粮液、供销大集、立昂技术、唯捷创芯、宜安科技、佳力图、胜宏科技、蒙草生态、新朋股份。

2. 佳电股份（000922）——核电设备

• 本次国家核准的8台核电机组中，金七门二期、太平岭三期、庄河一期共6台采用“华龙一号”技术，莱阳一期2台采用“国和一号”技术。
• 公司将为上述项目提供核主泵、泵用设备配套电机、暖通用设备配套电机、鼓网设备配套电机等产品。
• 公司是第四代核电高温气冷堆主氦风机的研制企业并已取得供货业绩，主氦风机是高温气冷堆一回路唯一能动“心脏”设备。
• 截至目前，国内已披露的高温气冷堆主氦风机项目招标总量为24台，公司成功中标18台，市场优势稳固。
• 产品已应用于全球首座商运的山东石岛湾高温气冷堆，并参与全球首个高温气冷堆与压水堆耦合的徐圩核电站示范工程，主氦风机产业化项目已顺利达产交付。

3. 超图软件（300036）——AI+GIS

• LIM为公司自研遥感解译大模型，集成SuperMap AIF地理空间AI底座，实现遥感影像智能地物提取、变化检测，2024年推出成型产品并对外销售。
• 公司2018年起探索AIGIS，2019年推出AIGIS 1.0技术体系，2024年发布AIGIS 2.0，2025年发布超图空间智能体服务平台（SuperMap AgentXServer） 。
• 技术路线采用“大模型+GIS专业算法+AI算法”融合路线，旨在解决通用大模型难以理解复杂空间数据的问题，提升地理信息处理效率。

4. 其他重点公司回复

• 立昂技术：可为AI内容生成训练、推理提供GPU集群，支持模型训练及应用推理。
• 江苏神通：作为核电阀门装备核心供应商之一，持续为核电建设项目提供核级阀门产品。
• 芒果超媒：已与马栏山集团就算力资源共享开展合作，应用于AI视频生成、视频修复和渲染、大模型训练等场景。
• 三花智控：深耕热管理零部件近四十年，多款产品全球市占率领先。
• 昊华科技：已布局AI液冷服务器多产品矩阵，包括相变浸没液冷冷却液、单相浸没液冷冷却液等。
• 鼎通科技：与下游核心设备商在224G CAGE和液冷技术领域已建立紧密业务联系。
• 移远通信：工业智能品牌“宝维塔”深度融合机器人、AI与机器视觉技术，打造柔性制造解决方案。
• 满坤科技：AI服务器电源PCB、光模块PCB及车载PCB三大领域订单保持平稳交付节奏。

三、潜在影响

• 核电产业：本次8台新核准机组将带动核电设备产业链需求增长，具备核级设备供应能力的厂商有望持续获得订单。第四代核电技术加速推进，高温气冷堆主氦风机等核心设备的国产化供应商将深度受益。
• AI算力与液冷：AI大模型训练与推理需求持续扩张，带动GPU集群、AI服务器、液冷散热、高速连接器等产业链环节景气度提升，相关上市公司业务布局有望逐步兑现为业绩。
• AI+行业应用：从通用大模型向垂直行业应用（如遥感解译、地理信息处理）深化，拥有行业数据积累和专业算法能力的企业有望在AI落地中占据优势。

四、关注要点

1. 佳电股份后续核电项目招标参与情况，以及主氦风机在手订单的执行进展；
2. 超图软件空间智能体服务平台及遥感大模型产品的商业化落地进展；
3. 高温气冷堆技术在国内的推广进度，以及后续招标放量节奏；
4. AI液冷、高密度连接器等算力基础设施环节的订单兑现能力。

注：原文图片中的详细图表数据无法读取，暂未纳入分析。

五、关联个股

【点金互动易】第四代核电+华龙一号，将为本次8台核电项目提供多种产品，掌握第四代核电高温气冷堆“心脏”设备，这家公司深度参“华龙一号”、“国和一号”等重大核电工程的设备配套

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从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、半导体排名前三，此外还有IDC、服务器、储能等靠前。

8.3互动平台热词TOP10

8.3互动平台热门公司TOP10

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今日精选

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佳电股份：本次核准的8台机组中，金七门二期、太平岭三期、庄河一期共6台机组均采用“华龙一号”技术，莱阳一期2台机组采用“国和一号”技术。已签订合同的项目公司正在执行，未开展招标的项目公司会积极参与投标工作。公司会给上述项目提供核主泵、泵用设备配套电机、暖通用设备配套电机、鼓网设备配套电机等产品。

公司作为第四代核电高温气冷堆主氦风机的研制并取得供货业绩的企业，主氦风机的成功使我国在先进核能技术领域占据了领先地位。主氦风机是高温气冷堆一回路唯一能动"心脏"设备。截至目前，国内已披露的高温气冷堆主氦风机项目招标总量为24台，公司成功中标18台，市场优势稳固。产品已成功应用于全球首座商运的山东石岛湾高温气冷堆，并参与全球首个高温气冷堆与压水堆耦合的徐圩核电站示范工程。公司已实现主氦风机产业化项目顺利达产交付。

超图软件：LIM是公司自研遥感解译大模型，集成SuperMapAIF地理空间AI底座，实现遥感影像智能地物提取、变化检测，赋能各类行业遥感业务，自2024年正式推出成型产品，并对外销售。

公司在2018年即对AIGIS进行了一定的探索，推出了一些AIGIS功能和应用。2019年，公司推出了AIGIS技术体系：AIGIS1.0。2024年发布AIGIS2.0。2025年公司不断完善空间智能（GIS+AI）产品矩阵，发布了AI新产品—超图空间智能体服务平台（Super MapAgentXServer），用AI算法补强传统GIS短板，重在提升业务能力，解决原有GIS做不了的专业任务。AI赋能拔高专业能力，智能体原生重构交互模式、大幅提升作业效率，实现复杂工作无人值守自动完成，推动各行业数智化从工具升级迈向范式跃迁。通用大模型难以理解二维、三维、遥感等复杂空间数据，超图采用大模型+GIS专业算法+AI算法融合路线，公司依托近30年的技术积累，让地理信息处理效率爆发式提升。

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