AI眼镜行业简报

核心结论

AI眼镜正从概念验证走向规模放量，有望成为AI Agent进入物理世界的高频入口。预计2026年全球AI眼镜出货量同比增长约89%，产业正进入“终端运行与应用落地”阶段。

关键信息

• 闪极宣布全新子品牌loomos AI眼镜发布会将于8月18日19:30举行。
• 华泰证券认为，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力；AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为高频入口。
• 根据WellsennXR数据：
• 2025年全球AI眼镜出货量约846万台
• 2026年出货量有望达1600万台，同比增加89%
• 2030年预计达9000万台
• 分阶段趋势：
• 短期：无显示音视频AI眼镜依托轻量化和成熟供应链率先放量
• 中期：轻显示/HUD方案在实时翻译、导航、消息提示等场景具备价值，有望成为未来3-5年主流增量方向
• 长期：随着光学显示、功耗和重量瓶颈改善，AR眼镜有望向消费级智能终端演进

潜在影响

AI眼镜产业链将受益于出货量快速增长，上游光学模组、整机制造、AI硬件布局相关企业有望获得业务增量。行业竞争重心或从“模型能力”转向“终端应用落地”，具备供应链和客户资源的公司更易受益。

关注要点

• 无显示AI眼镜的放量节奏及终端品牌新品发布
• 轻显示/HUD方案的渗透进度和实际应用场景落地情况
• 光学显示、功耗、重量等核心技术瓶颈的改善进展
• 相关上市公司的在手订单及AI眼镜业务收入占比变化

关联个股

• 比依股份（+2.82%）：参股上海理湃光晶技术，后者为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，拥有几何光波导核心专利和独家分子键合工艺，已成为头部AR整机品牌供应商。
• 国光电器（+1.79%）：公司有AI眼镜在手订单，但目前AI眼镜销售额占比相对较小；正积极布局AI硬件领域，新客户新项目多点开花。

【盘中宝】大模型多模态能力不断成熟，该行业或从概念验证走向规模放量，有望成为Agent进入物理世界高频入口，预计2026年出货量同比增近90%，这家企业拥有在手订单

盘中宝

2026.08.03 14:50 星期一

财联社资讯获悉，闪极今日宣布，全新子品牌loomosAI眼镜发布会将于8月18日19:30举行。

一、AI眼镜从概念验证走向规模放量，轻显示与服务生态有望接力

华泰证券表示，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AIAgent进入物理世界的高频入口。

华泰证券进一步分析指出，AI眼镜通过“功能减去”与“理解加法”率先实现商业化突破。根据WellsennXR，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，预计2026年出货量有望达到1600万台（同比增加89%），2030年达到9000万台。短期看，无显示音视频AI眼镜依托轻量化和成熟供应链或率先放量；中期看，轻显示/HUD方案在实时翻译、导航、消息提示等场景下具备使用价值，或成为未来3-5年主流增量方向；长期看，随着光学显示、功耗和重量瓶颈改善，AR眼镜有望逐步向消费级智能终端演进。

二、相关上市公司：比依股份、国光电器

回回回回

微信扫码

cset.cnthesims.com

大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看

一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

比依股份参股上海理湃光晶技术作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，拥有几何光波导核心专利和独家分子键合工艺，已成为头部AR整机品牌的供应商。

国光电器于1月份在互动平台表示，公司有AI眼镜在手订单，但目前AI眼镜销售额占比仍相对较小。公司在扩产阶段，积极开展新业务，积极布局AI硬件领域，新客户新项目多点开花。