2026年7月31日金融资讯简报

一、核心结论

今日市场整体呈现全面普涨修复行情，资金主要聚焦AI应用与算力两大方向。AI应用板块迎来大爆发，板块高度打开。核电板块迎来重磅政策催化，新核准8台核电机组，总投资超1700亿元，行业中长期景气度确定性增强。市场成交量较前一交易日显著放大，但资金分散特征明显，尚缺乏能够持续带动全场的主线板块。

二、关键信息

AI应用领域：OpenAI全新模型Astra曝光

OpenAI CEO Sam Altman在华盛顿向政策制定者与监管机构演示了Astra模型。该模型重点展示多个Agent在较长时间内协同工作、解决高难度问题的能力，可用于复杂项目或高阶数学问题。Astra将成为OpenAI全新模型类别，与Sol、Terra和Luna并列。

核电领域：新核准8台核电机组

7月31日国务院常务会议决定核准四个核电项目，分别为浙江金七门核电二期工程（3、4号机组）、广东太平岭核电三期工程（5、6号机组）、辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组）、山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组，预计总投资超1700亿元。2022年至2025年，我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组。

市场复盘数据

今日市场较上个交易日放量1991亿元，两市成交额10亿以上公司增加69家至513家。其中芯片概念有223家，数据中心概念140家，人工智能概念118家，算力概念92家，CPO概念83家，液冷概念62家，PCB概念59家。值得注意的是，创一年新高公司较上个交易日减少10家至7家，主要集中在高股息（3家）、AI应用（2家）和摘帽（1家）概念。

三、潜在影响

AI应用方向

长江证券指出，当前模型越来越强调能力与经济效益的均衡，效率提高将带来明显的双边效应，供给和需求进一步释放，商业化天花板持续向上。从竞争格局看，北美模型密集发布，竞争正从模型能力扩散到工作流与数据沉淀，最终比拼的是谁能率先成为真正的产品/应用公司。继续看好下半年模型能力迭代和场景渗透加速带来的商业化持续释放。

核电方向

财通证券表示，此次核准确认了"十五五"期间核电规模化、常态化建设趋势，板块中长期景气度与成长确定性持续强化。核电设备及工程建设环节有望率先受益于订单释放，运营商则有望伴随在建机组陆续投产及资产规模扩张，持续增厚业绩。

市场整体

从资金流向看，AI硬件虽出现涨停潮但整体呈"高开低走"走势，大量权重票从日内高点大幅回落，显示资金借海外暴涨出货，AI硬件趋势修复尚未确认，仅属超跌反抽。大面积普涨行情的问题在于资金分散，各分支轮番拉升，难以凝聚持续带动全场的核心主线。

四、关注要点

1. AI应用板块高度：传智教育5板打开板块高度，二板3只个股形成中军力量，首板20余只个股，板块梯队完整。消息面上微软Q4 Azure收入同比+43%，AI业务商业化兑现加速；智谱AI宣布开放GLM Coding Plan付费订阅，加上1GW级国产AI算力数据中心落地，变现路径逐步清晰。

1. 主力资金动向：普联软件获主力明显关注，国泰海通上海长宁区江苏路买入3991.06万元，东莞证券南京分公司买入3565.57万元，1机构买入3311.84万元，国泰海通上海分公司买入2755.39万元，国泰海通广州珠江新城买入2684.45万元。该公司实控人及一致行动人拟以11.38元/股向明略昭辉转让19.07%股份，完成后控股股东变更为明略昭辉，实控人变更为吴明辉。明略昭辉系港股明略科技全资子公司，腾讯持有明略科技约27%股权。

1. 高股息配置价值：历史新高公司仅有一只，为银行板块的江苏银行。光大证券认为化工行业分红提升、资本开支回落，高股息标的仍具配置价值。

五、关联个股

AI应用相关

• 南兴股份：子公司唯一网络成立专业子公司唯元智创，专注为AI和智算全生态链提供服务，打造MaaS平台对接行业大模型，已启动"AI原生基础设施+"战略升级。
• 福石控股：全链路智能营销平台FlinkAI，整合多种模态的内容创作、智能编辑、媒介管理、内容分发、聚合展示及数据分析等环节。

核电相关

• 融发核电：在核岛主管道设备、核后处理装备、核一级容器类锻件、核一级泵阀/支承类铸件等细分市场处于国内外领先地位，为华能石岛湾高温气冷堆核电站提供常规岛部分锻件。
• 保变电气：拥有30余年核电变压器产品供货历史，先后为多个核电项目提供变压器产品，在国内在运核电站中变压器产品占有率较高。

高股息相关

• 江苏索普：主要产品包括醋酸及其衍生品、硫酸、氯碱和ADC发泡剂等。
• 闰土股份：染料行业中占据重要地位，染料年总产能近23.8万吨，市场份额稳居国内染料市场前二位。

其他重点公司动态

• 一博科技：上半年净利润同比增长1562%，PCB工厂订单增长势头良好。
• 欣天科技：控股股东将变更为深圳元启，将于近日复牌。
• 天顺风能：签订约4.2-4.8亿美元船舶建造合同。
• 盛达资源：2026年半年度净利润3.9亿元，同比增长456.46%。
• 宏桥控股：拟定增募资不超120亿元，用于风电、光伏、铝深加工等项目。
• 铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元，用于高速光模块智能制造项目等。
• 富瀚微：预计上半年净利同比增长1073%-1420%，全球电子业存储价格上涨及上游原材料供应紧缺致产品价格上调。
• 天融信：可提供覆盖数据安全建设全环节的定制化服务，帮助金融机构构建可落地、可溯源、可闭环的长效数据安全管控能力。公司面向大模型全生命周期安全构建了完善解决方案体系，已在政府、金融、医疗、教育等行业实现规模化落地。

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以上简报基于2026年7月31日公开市场信息整理，仅供参考，不构成投资建议。

2026.08.02 17:26 星期日

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一、AI应用|OpenAI全新模型Astra曝光，主打多智能体长周期任务协同，机构看好下半年模型能力迭代和场景渗透加速带来的商业化继续释放，这家公司子公司专注为AI和智算全生态链提供服务，打造MaaS平台对接行业大模型

据媒体报道，OpenAI CEO Sam Altman在华盛顿向政策制定者和监管机构演示了Astra。OpenAI重点展示了Astra让多个Agent在较长时间内协同工作、解决高难度问题的能力，这类能力可用于复杂项目或高阶数学问题。Astra将成为OpenAI的一个全新模型类别，与Sol、Terra和Luna并列。

点评：长江证券表示，当前模型越来越强调能力和经济效率的均衡，效率提高会带来明显的双边效应，供给和需求进一步释放，商业化天花板继续向上；此外从竞争上看，近期北美模型密集发布，迭代和投入依旧没有停止，竞争从模型能力扩散到工作流与数据沉淀，最终看的还是谁能真正率先变成做产品/应用的公司。继续看好下半年模型能力迭代和场景渗透加速带来的商业化继续释放，同时看好以智谱为代表的国产大模型成长潜力。

公司方面，南兴股份子公司唯一网络成立专业子公司唯元智创，专注为AI和智算全生态链提供服务，打造MaaS平台对接行业大模型，已启动“AI原生基础设施+”战略升级。福石控股的全链路智能营销平台FlinkAI，整合多种模态的内容创作、智能编辑、媒介管理、内容分发、聚合展示及数据分析等环节，为不同用户群体提供一站式服务。

二、核电|总投资超1700亿元，我国新核准8台核电机组，机构称核电板块中长期景气度与成长确定性持续强化，这家公司在核岛主管道设备、核后处理装备等细分市场处于国内外领先地位

据媒体报道，7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。今年的新建核电项目继续保持常态化审批节奏。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。

点评：财通证券表示，此次核准确认了“十五五”期间核电规模化、常态化建设趋势，板块中长期景气度与成长确定性持续强化，核电设备及工程建设环节有望率先受益于订单释放，运营商则有望伴随在建机组陆续投产及资产规模扩张，持续增厚业绩。

公司方面，融发核电在核岛主管道设备、核后处理装备、核一级容器类锻件、核一级泵阀/支承类铸件这一细分市场，处于国内外领先地位，公司为华能石岛湾高温气冷堆核电站提供常规岛部分锻件。保变电气已有30余年的核电变压器产品供货历史，先后为多个核电项目提供变压器产品，在国内在运核电站中变压器产品占有率较高。

二、成交额>10亿公司概念分布

点评：市场相较于上个交易日放量1991亿元，两市成交10亿以上公司增加69家至513家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有223、140、138家公司，分别增加21、19、31家公司。市场迎来全面普涨修复行情，资金主要聚焦AI应用与算力。AI应用大爆发，传智教育5板打开了板块高度，二板3只形成中军力量，首板20多只个股，梯队非常完整。消息面上微软Q4 Azure收入同比+43%，AI业务商业化兑现加速，智谱AI近日宣布开放GLM Coding Plan付费订阅+1GW级国产AI算力数据中心落地，变现路径开始清晰化。总的来说，AI硬件是"反包但高开低走"的重灾区——早盘全线涨停潮，但收盘绝大部分权重票从日内高点大幅回落，这说明资金借海外暴涨出货，AI硬件的趋势修复未确认，仅是超跌反抽。此外，大面积普涨行情最大的问题在于资金分散，各个分支轮番拉升，很难凝聚一条能够持续带动全场的核心主线；而AI应用则因为位置低等因素获得资金大幅流入，或有

7月31日历史新高公司
行业 股票代码 股票名称
银行 600919.SH 江苏银行

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

点评：创一年新高公司较上个交易日减少10家至7家。其中，前三的高股息、AI应用、摘帽概念分别有3、2、1家公司创一年新高。历史新高公司只有一只高股息的银行股，光大证券认为，化工行业分红提升、资本开支回落，高股息标的仍具配置价值。相关公司：江苏索普的主要产品包括醋酸及其衍生品、硫酸、氯碱和ADC发泡剂等；闰土股份在染料行业中占据重要地位，染料年总产能近23.8万吨，其中分散染料产能为11.8万吨，活性染料产能为10万吨，市场份额稳居国内染料市场前二位。

天融信：可提供覆盖数据安全建设全环节的定制化服务，帮助金融机构构建可落地、可溯源、可闭环的长效数据安全管控能力。点评：公司主要从事网络安全与智算云解决方案业务，核心业务为网络安全产品与方案销售、服务提供及能力订阅。公司率先提出“以数据为中心的安全建设体系”的建设思路，形成了一套以“数据安全治理为基础、数据安全全生命周期监管、数据安全技术手段防护”的数据全生命周期的解决方案。AI安全方面，公司面向大模型全生命周期安全构建了完善的解决方案体系，已在政府、金融、医疗、教育等行业实现规模化落地。

主力买什么

普联软件：公司主要从事为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，专注于利用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理的数字化和智能化。公司打造智能体开发平台，将知识问答助手、文档智能处理助手等与软件产品结合，形成场景驱动的智能化应用方式，聚焦财务共享、司库等优势业务领域。2026年7月30日公司公告，公司实控人蔺国强、王虎及一致行动人拟以11.38元/股向明略昭辉转让19.07%股份，交易总对价8.59亿元，完成后控股股东变更为明略昭辉，实控人变更为吴明辉。明略昭辉系港股明略科技全资子公司，腾讯持有明略科技约27%股权，是第一大股东。此外，双方在大型集团企业管理软件、数据治理等领域存在协同空间。周五国泰海通上海长宁区江苏路买入3991.06万，东莞证券南京分公司买入3565.57万，1机构买入3311.84万，国泰海通上海分公司买入2755.39万，国泰海通广州珠江新城买入2684.45万。

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