锂电行业盘中简报

核心结论

• 工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，明确推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，并推广新能源重型货车，为锂电产业提供政策支撑。
• 锂电旺季效应持续，国内外储能需求强劲，叠加汽车电动化加速、出口退税抢出口及储能并网旺季，下半年排产有望加速提升。
• 8月锂电排产数据超预期，预计达304GWh，环比增长7.4%，超此前预判，显示锂电旺季初步到来，核心拉动力来自储能赛道，尤其海外大储订单。

关键信息

• 政策端：工信部“十五五”规划提及推动动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，并面向干线运输、中短途运输、城建物流、矿场、港口等场景推广新能源重型货车。
• 排产端：大东时代智库调研37家主流电池企业及上下游供应链，预计2026年8月中国锂电全市场排产约304GWh，环比增长7.4%，超7月初预判的3%-5%区间。
• 需求端：美国、中东等地大储项目为冲刺年底并网节点，已进入集中备货期，对应产线8月基本满产，多数厂商交付排期已排至10月中旬。

潜在影响

• 锂电产业链排产加速，有望带动上游材料、电芯、设备等环节需求提升。
• 海外大储订单集中释放，利好具备海外供应能力的电池及储能企业。
• 新能源重型货车推广政策落地，有望打开动力电池在商用车领域的增量空间。

关注要点

• 8月及下半年锂电排产数据的持续验证。
• 海外储能并网节奏及备货周期对电池厂商订单的支撑力度。
• 新能源重卡推广政策在具体区域和场景的执行情况。
• 锂电涨价周期能否持续，以及产业链利润分配变化。

关联个股

• 多氟多（+2.75%）：全球第二大六氟磷酸锂厂商，现有6F产能6.5万吨，为全球主流电解液、电池企业的主要供应商，完成六氟一体化布局。
• 欣旺达（+0.63%）：深耕锂电池领域28年，2008年布局电动汽车电池业务，2016年进军储能领域并成立综合能源子公司。

【盘中宝】全球产业持续加速+海外细分需求维持强劲，该行业旺季效应有望持续，这家企业是细分领域主要供应商

盘中宝

2026.07.31 14:14 星期五

财联社资讯获悉，工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，其中指出，推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，面向干线运输、中短途运输、城建物流以及矿场、港口等场景推广新能源重型货车。

一、锂电旺季效应持续

华泰证券表示，锂电旺季效应持续。国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，预计下半年排产有望加速提升。看好本轮锂电涨价周期。

华源证券表示，8月锂电排产数据超预期。大东时代智库针对37家主流电池企业及上下游供应链调研显示，预计2026年8月中国锂电全市场排产约304GWh，环比增长7.4%。8月排产数据超过其7月初预判的3%-5%区间，这也预示锂电旺季初步的到来。其中，8月锂电排产增长的核心拉动力来自储能赛道，尤其是海外大储订单贡献较多。美国、中东等地的大储项目为冲刺年底并网节点，目前已进入集中备货期，对应产线8月基本满产，多数厂商交付排期已排至10月中旬。

二、相关上市公司：欣旺达、多氟多

欣旺达深耕锂电池领域28年，初始阶段即专注于锂电池电芯及模组的研发、生产和销售活动。2008年公司正式宣告开始布局电动汽车电池业务，2016年公司宣告进军储能领域，并成立了相关综合能源子公司。

多氟多是全球第二大六氟厂商，现有6F产能6.5万吨，是全球主流电解液、电池企业的主要供应商。公司沉淀深厚，晶体六氟技术行业领先，并完成了六氟一体化布局，综合优势突出。