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金融资讯简报

核心结论

7月30日市场探底回升后再度走弱，创业板指和科创50指数跌幅较大。市场风格呈现显著分化，以半导体为代表的科技股在反弹后遭资金大举抛售，出清过程尚未结束；而以食品饮料为代表的大消费板块则延续强势。当前市场处于“政策底”向“市场底”过渡的拐点区域，8月新主线或在指数企稳后显现。

关键信息

1. 市场表现：7月30日，市场整体呈现震荡走低态势，创业板指下跌近4%，科创50指数跌超3%。盘面上，大消费板块（食品饮料）延续强势，AI应用端和MLCC概念相对活跃，而CPO、端侧AI等前期热门科技概念跌幅居前。
2. 资金流向：资金呈现明显的高低切换迹象。

• 流出方向：半导体相关ETF在连续多日净流入后，于7月30日遭遇大幅资金抛售。通信ETF也连续多日出现资金净流出。红利、中证500等ETF同样有显著资金流出。
• 流入方向：煤炭、证券、酒等行业的ETF在7月29日获得资金青睐。

1. 科技板块动态：原文指出，科技股的反弹更多是“止跌”而非“反转”，资金出清大概率尚未结束。尽管有美股大涨的外部利好，但A股科技板块上方套牢盘较重，短线资金兑现压力不小，高开后能否持续走强仍需观察成交量。
2. 兴业证券观点：机构认为，7月科技股大跌后，恐慌出清接近尾声。光通信板块下跌时成交量放大，显示承接力量增强。存储、MLCC等此前热门方向开始活跃，行情可能已进入由“政策底”向“市场底”演进的拐点。

潜在影响

1. 市场风格切换：当前市场风格处于由“科技股一枝独秀”向“再平衡格局”转变的关键期。资金可能从高位的科技板块流向其他估值相对合理的非科技领域。
2. 新主线孕育：8月市场的主线可能在未来一两个交易日或下周开始明朗。潜在方向可能包括非科技领域的锂电、金属、机械、短剧游戏等，以及会议提及的非科技方向。
3. 指数企稳是关键：市场是否能在指数层面率先企稳，是判断后市风格能否成功切换、新主线能否形成的关键前提。如果指数继续大开大合，资金在科技与非科技之间反复横跳，容易导致“一根筋两头堵”的局面。
4. 微盘股修复机会：根据历史数据分析，微盘股在大幅调整后，50个交易日内出现反弹的概率较高（超过80%），历史上11次深度调整中有9次出现修复。本轮调整背景或与2020年底至2021年初类似，存在与基金重仓股走势收敛的可能。

关注要点

1. 指数企稳信号：重点关注上证指数等主要宽基指数能否止跌企稳，这是判断市场情绪和后续行情的基础。
2. 科技板块成交与承接：科技板块（特别是半导体、CPO等）在经历调整后，其成交量和资金承接情况将决定其后续走势。如果高开低走或高开低走放量，则表明调整未完。
3. 非科技方向持续性：关注食品饮料、煤炭、证券等非科技板块的上涨能否持续，以及是否有新的板块（如锂电、机械、金属、游戏等）接力，成为市场新的主线。
4. 8月主线方向：留意是否如兴业证券所言，市场从“算力虹吸”转向“再平衡”格局，并观察会议提及的非科技方向是否能成为新的市场共识和主线。

关联个股

由于原文未明确提及具体个股名称，但根据行情板块和ETF资金流向，可以重点关注以下方向涉及的上市公司：

• 科技板块（谨慎观望）：与半导体、CPO、AI应用、存储、MLCC等相关的龙头公司。需防范进一步调整风险。
• 非科技/大消费板块（关注持续性）：食品饮料、白酒等消费类龙头公司。
• 潜在新主线方向：锂电、金属、机械、短剧游戏等领域的公司，这些是机构认为可能成为“再平衡”格局下的方向。

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7月30日，周四市场开启探底回升后，再度震荡回落，创业板指数近4%，科创50指数跌幅3%。盘面上，大清货板块延续强势食品饮料方向涨幅居前，AI应用端反复活跃，MLCC概念午后震荡拉升，而CPO、端侧AI概念则跌幅居前。在当日行业主题ETF中，连续多日净流入排名靠前的半导体相关ETF遭资金大幅抛售，通信ETF也连续多日净流出排名靠前，而昨日资金面向好的行业ETF包括煤炭、证券、酒等。

具体来看，首先对于科技股而言，德明利的涨停固然可喜，但最近几天的行情进一步确认了“科技股出清”这一事实，且资金的坚决程度来看，大概率还没结束，总之科技的反弹是让科技止跌，而不是反弹，因此即使昨晚美股暴涨，也最好不要有很高的预期。其次对于非科技股而言，8月的主线可能就会在今天或者下周跑出，不过在此之前需要等指数先企稳，不然像昨天那样大开大合的话，下午科技一反弹就又把大消费给拖下水了，要是早上刚从科技切换到非科技，就很容易变成一根筋两头堵。

的A股科技板块形成正向映射，相关板块高开的概率有所上升。不过，考虑到科技板块上方套牢盘较多、短线资金兑现压力仍然不小，能否高开后继续走强，仍需观察开盘后的成交量和资金承接情况。

兴业证券表示，7月科技经历大跌，恐慌出清或接近尾声。光通信个股大幅下跌的同时显著放量，指向当前科技的承接力量有所增强。同时，此前的热门方向表现逐渐活跃，例如存储、MLCC等。结合起来看，行情或已跌至流动性真空的偏后位置，处于由“政策底”向“市场底”演进的拐点。

若行情修复，或非算力虹吸的“一枝独秀”，而是再平衡格局下的

例如小盘股和锂电、金属、机械、短剧游戏等。即使在算力阶段

共识。由此来看，会议提到的非科技方向，可能成为再平衡格局

图4、7月以来净流入规模前十大宽基及行业主题ETF（截至7月29日）

微盘股与市场的相对走势从一致走向分化，其背后是科技主线的“虹吸效应”和市场风格

微盘股大幅调整后，50个交易日内反弹概率较高，概率普遍超过80%，历史11次深度调整里，9次出现修复，其中7次反弹幅度较大。均值视角下，50个交易日内平均涨跌幅为19.2%。

本轮微盘股调整的背景或更接近2020年12月到2021年2月，本轮微盘股与基金重仓股在走势分化后存在收敛的可能。

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2、行业主题、风格策略、跨境、商品类ETF每日资金净流入情况