金融资讯简报

核心结论

从7月30日互动平台热词统计数据看，人工智能（43次）、半导体（29次）、机器人（29次） 为市场最关注的三大方向。热门公司中，坤彩科技、立昂技术、振华科技位居前三。今日精选的两家公司——华阳集团和东软集团，分别在光模块/机器人零部件和医疗大模型领域取得重要进展，具备较强的行业代表性。

关键信息

• 华阳集团（002906）：光模块、高速连接器等零部件业务已量产多年，且持续高速增长，逐步形成规模；正在拓展数据中心服务器机柜、散热等零部件业务，部分项目已量产；机器人零部件业务已获多类产品项目定点。
• 东软集团（600718）：基于“添翼医疗大模型”已开发出120余个覆盖智慧临床、智慧管理、智慧服务等领域的“智能体”，在全国100余家医疗机构实现规模化应用；大模型以高质量医疗数据为训练基础，包括50万例电子病历标注数据、97万例医学概念等。
• 其他值得关注的公司互动易回复摘要：
• 斯迪克（300806）：MLCC离型膜海外客户验证工作有序推进。
• 江干电子（300666）：超高纯金属溅射靶材已广泛应用于存储芯片，客户涵盖国内外一流芯片制造企业。
• 金宏气体（688106）：与长鑫存储、SK海力士等保持长期稳定合作关系，提供特种气体产品及服务。
• 隆华科技（300263）：合资公司推动高端钛酸钡粉体规模化自主生产，打破海外“卡脖子”困局。
• 泰晶科技（603738）：超高基频低抖动差分振荡器适用于800G/1.6T光模块，已批量供应。
• 中钨高新（000657）：旗下金洲精工PCB微钻可用于存储芯片配套PCB钻孔加工。
• 深圳华强（000062）：在服务器和数据中心电源领域与云尖信息、新华三、超聚变等合作。
• 东方精工（002611）：子公司东方元启生产全尺寸人形机器人“夸父”系列，包括双足和轮式产品。

潜在影响

• 光模块与算力基础设施：华阳集团的光模块、高速连接器以及泰晶科技的高频振荡器均已形成规模或批量供应，表明国内光模块产业链进一步成熟，有望受益于AI算力需求爆发。
• 机器人产业链：华阳集团机器人零部件获定点、东方精工正式量产人形机器人，显示机器人赛道从概念向落地加速，上下游零部件及整机企业将迎来更多订单。
• 医疗AI与数据价值化：东软集团医疗大模型已在百余家医院落地，结合公司加大AI和数据价值化投入，未来有望在智慧医疗和数据要素市场获得长期增长动能。

关注要点

• 华阳集团：机器人业务的具体产品类型和订单规模；服务器散热零部件量产后的客户拓展情况。
• 东软集团：医疗大模型智能体在不同医疗场景的渗透率提升速度；AI+数据业务商业化进展和收入贡献。
• 金宏气体、隆华科技：半导体特种气体及MLCC上游材料国产替代进程，需跟踪关键客户验证及量产进度。
• 东方精工：人形机器人“夸父”产品的下游客户落地和产能规划。

关联个股

• 华阳集团（002906）
• 东软集团（600718）
• 斯迪克（300806）
• 江干电子（300666）
• 金宏气体（688106）
• 隆华科技（300263）
• 泰晶科技（603738）
• 中钨高新（000657）
• 深圳华强（000062）
• 东方精工（002611）

【点金互动易】光模块+机器人，光模块与高速连接器形成规模，服务器散热零部件已量产，这家公司机器人业务多类

电报解读

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从图表热词统计数据看，人工智能、半导体、机器人排名前三，此外还有钛、IDC、钛白粉等靠前。

7.30互动平台热词TOP10

7.30互动平台热门公司TOP10

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今日精选

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华阳集团：公司光模块、高速连接器等零部件业务已经量产多年，且持续高速增长，已逐步形成规模；正在不断拓展数据中心服务器机柜、散热等零部件业务，部分项目已量产；机器人零部件业务已获多类产品项目定点。

东软集团：软添翼大模型以高质量医疗数据为训练基础，包括50万例电子病历标注数据构建的医疗语料库；97万例医学概念、128万条医学术语库和覆盖11549种ICD编码疾病的疾病知识与临床诊疗知识库，通过构建由多个专业智能体(Agents)协作的“集群生态”，实现医疗诊疗长流程的智能协同，及医学影像数据精准智能分析。截至目前，东软基于添翼医疗大模型已开发出120余个覆盖智慧临床、智慧管理、智慧服务等领域的“智能体”，并在全国100余家医疗机构实现了规模化应用。

华泰证券称，公司持续深化战略变革，25年主动加大AI人工智能、数据价值化领域投入，25年公司研发费率为9.85%，同比+2.21pct。借助AI人工智能及数据价值化新战略，公司全面拓展业务场景。数据价值化：公司数据要素业务进入“多点落地、模式复制”阶段，“AI+数据”有望贡献公司长期增长动能。

点金互动易-7月31日盘前精选

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近期热门系列

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7月21日《AI算力+业绩预增，这家公司转型AI全栈基础设施，上半年净利润预增超240%，服务器再制造与AI云服务爆发》

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7月14日《AI眼镜+智能硬件，这家公司是全球MEMS声学传感器领头羊，深度布局AI端侧核心零组件与整机研发，全面受益于AI

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