【机构龙虎榜解读】智能电网+电力出海+数字能源，预中标国家电网多个区域联合采购项目，智能配用电业务覆盖......

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核心结论

市场呈现震荡分化态势，午后探底回升后再度回落，成交额放大但个股跌多涨少。大盘消费板块（尤其是食品饮料）延续强势，AI应用端反复活跃，MLCC及汽车整车板块亦有拉升。然而，端侧AI和CPO概念出现明显调整，资金在高景气赛道间进行切换。机构活跃度提升，重点加仓了紫光股份、江淮汽车等，而对源杰科技、宏和科技等进行了大额卖出。焦点公司中，海兴电力受益于智能电网和海外业务拓展，通源石油因其在北美射孔领域的龙头地位和海外新订单而备受关注。

关键信息

• 市场走势：沪深两市成交额达2.34万亿，较前一交易日放量462亿。市场超3600只个股下跌，热点较为杂乱。
• 强势板块：
• 大消费：食品饮料方向涨幅居前，金徽酒、舍得酒业、海欣食品、一鸣食品、均瑶健康、西安饮食等多股涨停。
• AI应用端：传智教育4连板，普联软件20CM涨停。
• MLCC概念：双星新材涨停，昀冢科技触及20CM涨停。
• 汽车整车：江淮汽车涨停。
• 弱势板块：
• 端侧AI概念：瑞芯微跌停，星宸科技、翱捷科技跌超13%。
• CPO概念：东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。
• 机构动向：机构活跃度有所提升，净买卖额超1000万元个股共46只（净买入16只，净卖出30只）。其中，净买入紫光股份5.06亿元、江淮汽车3亿元、飞龙股份7447万元；净卖出源杰科技20.82亿元、宏和科技5.69亿元、德明利4.57亿元。
• 焦点公司（海兴电力）：公司预中标国家电网项目，总金额约3.12亿元。公司智能配用电业务覆盖全球110余国，境外营收占比67.44%。业务正向配电、新能源等平台化拓展，布局了光伏逆变器、储能等业务，并已部署DeepSeek等大模型应用于内部研发。
• 焦点公司（通源石油）：其美国子公司TWG是北美射孔领域龙头，市占率15%，客户超200家。公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司项目，合同期4年，金额约1.50亿美元，标志着其天然气回收处理业务成功进军海外市场。

潜在影响

• 市场风格：资金从高位的科技细分领域（如端侧AI、CPO）向有基本面支撑的消费、智能电网、汽车等板块切换，市场对业绩确定性及政策支持的关注度提升。
• 大消费与AI应用：消费板块的强势可能延续，尤其是在政策预期和经济复苏的背景下。AI应用端的反复活跃表明市场仍在挖掘AI商业落地的机会，但板块内部轮动加快。
• 智能电网与海外业务：海兴电力预中标国网项目及庞大的海外业务，凸显了智能电网建设和“一带一路”电力出海的市场机遇，相关产业链公司有望受益。
• 能源服务（油服）：通源石油的成功中标案例，显示在页岩油开发和老油田稳产领域的技术服务需求依然存在，特别是拥有核心技术和海外布局的公司具备较强的竞争力。
• 个股技术面：部分机构大额买入的个股（如紫光股份、江淮汽车）虽当日下跌，但机构逆势买入，可能表明存在潜在的超跌反弹或价值认可，后续值得跟踪；而机构大额卖出的个股需警惕短期回调风险。

关注要点

• AI应用端：关注该板块后续持续性，以及是否出现新的催化方向或领涨个股。
• 大消费板块：持续关注食品饮料等细分领域的上涨逻辑能否扩散至其他消费领域。
• 智能电网与电力出海：关注海兴电力后续中标项目的进展，以及国家电网相关采购政策的变化。
• 海外业务：关注通源石油阿尔及利亚项目的后续合同签署和执行情况，以及对公司业绩的实际贡献。
• 机构重仓股：关注紫光股份、江淮汽车等机构净买入个股在回调后的市场表现及资金跟进情况。

关联个股

• 海兴电力（+9.98%）：智能电网、电力出海、数字能源。
• 通源石油（+10.56%）：北美射孔龙头、海外油服订单。

电报解读

器

2026.07.30 19:03 星期四

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盘面简述

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市场午后探底回升后，再度震荡回落。中际旭创成交额超597亿元，刷新此前在2026年6月5日创出的成交额历史天量。沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3600只个股下跌。从板块来看，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，金徽酒、舍得酒业、海欣食品、一鸣食品、均瑶健康、西安饮食涨停。AI应用端反复活跃，传智教育4连板，普联软件20CM涨停。MLCC概念震荡拉升，双星新材涨停，昀冢科技触及20CM涨停。汽车整车板块反复活跃，江淮汽车涨停。下跌方面，端侧AI概念走弱，瑞芯微跌停，星宸科技、翱捷科技跌超13%。CPO概念震荡调整，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。

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机构动向

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与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共46只，净买入16只，净卖出30只，其中净买入紫光股份5.06亿、3亿、飞龙股份7447万、净卖出源杰科技20.82亿、宏和科技5.69亿、德明利4.57亿、

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焦点公司

海兴电力：智能电网+电力出海+数字能源，公司预中标国家电网多个区域联合采购项目，中标总金额约3.12亿元。公司智能配用电业务覆盖全球110余国，境外营收占比达67.44%，海外业务正从单一电表向配电、新能源等平台化方向拓展。公司定位为“主配微”协同支撑者，提供智能配电网解决方案，并积极拓展零碳园区及微电网项目。

公司收购了利沃得电源和宁波泽联的部分股权，布局了光伏逆变器、储能 PCS、离网电源、用户侧储以及智慧水务业务。公司建设车间物料配送系统，打通MES、WMS、RCS（机器人调度系统）之间的数据流，并引入支持激光和视觉智能导航AGV，覆盖物料配送、半成品跨车间转运、成品入库等物流场景，推动车间物流实现自动流转与智能调度。公司已经在本地成功部署了DeepSeek等主流大模型，并且早在2023年已开始将AI技术应用到内部研发领域。公司在海外拥有巴西、印尼、巴基斯坦、南非、肯尼亚5大生产基地，在10余个国家和地区设立了分子公司，已为“一带一路”沿线38个国家的客户提供智能配用电解决方案和产品。

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服务能力，北美业务为经营压舱石；国内天然气回收处理业务累计已投产14口井。公司美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业，市占率15%，拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术，业务覆盖美国Permian、Eagle Foro、DJBasin等页岩油气主要开发热点区域，拥有稳固的客户群体超过200家，其中包括世界顶尖的页岩油气公司EOG、Devon、Anadarko、apache等。

公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司多相混输泵泵送与淡化盐水注入服务项目，合同期4年，合计金额约1.50亿美元。该项目属老油田稳产核心刚需服务，覆盖其全自营陆上油田。公司此前中标的阿尔及利亚EPF和天然气压缩机项目合同金额1.26亿美元正等待甲方推进合同签署，标志公司天然气回收处理业务成功进军海外市场。

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昨日上榜股表现

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昨日机构净买入的13股今日涨少跌多，无个股涨停。