【机构龙虎榜解读】PCB+光模块+存储类IC载板+中报预增，已经具备光模块和AI服务器电路板的量产能力......

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核心结论

市场情绪回暖，机构资金活跃度维持高位。PCB（印制电路板）及光模块产业链成为市场焦点，其中 “红板科技” 因其在光模块、AI服务器及存储类IC载板领域的布局，获得机构资金大额净买入。此外，“昀冢科技” 因其MLCC（多层片式陶瓷电容器）扩产计划及技术突破，同样受到机构青睐。市场主要围绕AI硬件、国产替代及中报业绩预增方向进行布局。

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关键信息

• 市场概况：三大指数震荡反弹，沪指上涨，全市场近5200只个股上涨。长鑫科技上市首日暴涨465%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，单日成交额超1400亿元，创历史纪录。两市成交额2.08万亿元，较上一交易日放量。
• 板块热点：电力、创新药、脑机接口、AI应用、人形机器人、PCB概念表现活跃；油气概念调整。
• 机构动向：总体净买入额减少，但焦点公司获大额买入。净买入前三为巨人网络（1.65亿）、星网锐捷（1.59亿）、昀冢科技（9073万）。净卖出前三为通富微电（9.79亿）、紫光股份（4.83亿）、宏和科技（3.03亿）。

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潜在影响

• PCB行业升级：红板科技具备1.6T光模块PCB量产能力以及AI服务器PCB验证能力，标志着中国PCB企业正在向高端、高附加值领域迈进。这将推动整个产业链的国产替代进程，并可能带动上游材料、设备需求的增长。
• 存储IC载板国产化：红板科技存储类IC载板已实现批量生产，并积极对接头部客户。IC载板是芯片封装的关键材料，其国产化有助于降低对外依赖，提升国内半导体产业链的自主可控能力。
• MLCC国产替代：昀冢科技投资建设MLCC项目，聚焦关键材料自主可控。MLCC是电子工业基础元器件，国产替代空间广阔，其技术突破和产能扩张有望改变现有市场格局，利好国内消费电子及新能源产业链。
• AI算力与通信路线图清晰：星源锐捷的51.2T CPO交换机及800G/1.6T光模块获头部客户采购，表明面向AI数据中心的高速互联技术正在加速商业化落地。

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关注要点

1. 红板科技的业绩兑现：其1.6T光模块PCB和AI服务器PCB的客户验证进度与量产规模，以及IC载板业务能否持续扩大客户群和供货量。其中报预增主要受益于非经常性损益，需关注其主营业务（HDI板等）的增长动力。
2. 昀冢科技的产能扩张：MLCC扩产项目的实际建设进度、产能爬坡情况以及下游客户的导入进展。其自主研发的陶瓷浆料、电极浆料等关键材料能否实现国产化替代是核心看点。
3. 星网锐捷的订单落地：来自头部互联网客户的采购是否可持续，以及CPO交换机等新产品的市场反馈和市占率变化。
4. 中报业绩预告：市场对中报业绩的关注度提升，尤其是那些具备业绩超预期潜力的公司，如红板科技、瑞晶科技等。

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关联个股

• 红板科技 (600*)**: 涨幅6.79%。机构净买入6209万元。核心逻辑：PCB + 光模块 + 存储类IC载板 + 中报预增。
• 昀冢科技 (688*)**: 涨停20%。机构净买入9073万元。核心逻辑：MLCC扩产 + 电子陶瓷 + 消费电子。
• 星网锐捷 (002*)**: 跌幅7.09%，但机构净买入1.59亿元。核心逻辑：交换机 + 数据中心 + CPO。
• 巨人网络 (002*)**: 涨停10%。机构净买入1.65亿元。核心逻辑：游戏 + AI应用。
• 波长光电 (300*)**: 跌幅8.30%，但机构净买入1926万元。核心逻辑：光刻机 + 半导体光学 + AR/VR。

【机构龙虎榜解读】PCB+光模块+存储类IC载板+中报预增，已经具备光模块和AI服务器电路板的量产能力，1.6T光模块PCB产品正常生产中，AI服务器PCB处于客户验证阶

电报解读

段，机构大额净买入这家公司

微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 2026.07.29 18:26 星期三 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全 最真 最快 最及时

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盘面简述

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市场震荡反弹，三大指数集体上扬。长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。盘面上，市场热点轮番活跃，全市场近5200只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，电力板块反复活跃，立新能源8天7板，银星能源3天2板。创新药概念走强，哈三联4天3板，海南海药、益佰制药走出4天2板。脑机接口概念爆发，创新医疗3天2板，爱朋医疗20CM涨停。AI应用概念盘中异动拉升，智度股份直线涨停，米奥会展20CM涨停。人形机器人概念震荡反弹，明新旭腾、首开股份、北自科技涨停。PCB概念表现活跃，贤丰控股、国际复材、宏和科技涨停。下跌方面，油气概念调整，中曼石油跌停。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共24只，净买入13只，净卖出11只，其中净买入巨人网络1.65亿、星网锐捷1.59亿、昀冢科技9073万，净卖出通富微电9.79亿、紫光股份4.83亿、宏和科技3.03亿。

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焦点公司

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红板科技：PCB+光模块+存储类IC载板+中报预增，公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，是行业内HDI板收入占比较高、能够批量生产任意互连HDI板和IC载板的企业之一。主营产品中，HDI板为公司贡献主要收入；IC载板作为一种高精度高门槛的线路板，在高阶封装领域已成为芯片封装中不可或缺的一部分，公司经过较长时间技术积累、样品验证和客户导入，IC载板产品已开始量产。

HDI板是近年来公司收入增长的主要引擎，下游以消费电子为主，但公司已经具备光模块和AI服务器电路板的量产能力，光模块电路板的技术能力已达1.6T，同时公司正在进行24层8阶AI服务器印制电路板的研发工作。凭借强大的HDI板技术工艺体系，未来有望借助AI服务器和光模块打开成长空间。IC载板方面，公司在国内射频龙头公司已批量化供货，已进入卓胜微、好达电子、星曜半导体、新声半导体等多家知名企业供应链体系。

公司1.6T光模块PCB产品正常生产中，AI服务器PCB处于客户验证阶段，IC载板业务持续深化与优质客户合作并稳步扩大供货规模。公司长期深耕手机领域高阶HDI业务，相关产品已批量供货全球多家头部智能手机厂商，并积极配合各大手机品牌AI新机的研发迭代与项目认证。公司存储类IC载板现已实现批量生产，同时积极对接头部存储客户开展认证送样，稳步拓展存储赛道优质客户资源。

公司预计2026年半年度实现归母净利润4.8亿元到5.9亿元，同比增加100.12%到145.98%，主要因全资子公司竞拍取得江西志浩100%股权并纳入合并报表，确认营业外收入约3.02亿元。

的冢科技：MLCC扩产+电子陶瓷+消费电子，公司主要从事消费电子、电子陶瓷等领域产品的研产销，终端应用于华为、小米等主流品牌智能手机，并已量产MLCC及DPC陶瓷基板产品。公司拟投资15亿元建设高性能多层片式陶瓷电容器MLCC生产项目的实施主体池州昀池已完成工商登记注册，项目旨在突破产能瓶颈。公司现有MLCC量产产品主要应用于智能手机、PC电脑等消费电子领域，MLCC系电子工业关键基础元器件，国产替代空间广阔。

公司聚焦MLCC关键材料自主可控，已全面开展陶瓷浆料、内电极镍浆及外电极铜浆自主研发，并配套建成材料合成、性能表征与可靠性验证实验室，攻克介质层薄型化、电极烧结匹配、高耐蚀端接等核心技术难题。

第四代高密度互连CMI产品HD-CMI也在推进商业化。该产品依托陶瓷基板双层立体布线结构，可实现30PIN以上引脚的线路连接，满足含驱动IC的CMI产品设计需求，目前已与多家潜在客户达成合作意向。

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当日机构交易一览

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7月29日机构龙虎榜解读

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昨日机构净买入的13股今日涨跌互现，2股涨停。

C 财联社

7月29日 昨日上榜个股今日表现