AI眼镜行业简报：硬件放量+AI赋能+生态扩张，进入黄金期

核心结论

AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AIAgent进入物理世界的高频入口。

关键信息

• AI眼镜通过“功能减法”与“理解加法”率先实现商业化突破，优先切入拍摄、通话、翻译、导航、生活辅助等高频碎片化场景，硬件形态接近日常眼镜，用户教育成本低。
• 根据Wellsenn XR数据：2025年全球AI眼镜出货量约846万台（同比+453%）；预计2026年出货量有望达1600万台，2030年达9000万台。
• 东方证券指出，AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”的黄金期，国产品牌和国际科技巨头布局力度加强，家电企业跨界势头不减。
• 华泰证券认为，AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升，带来企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会。

潜在影响

• 相关企业估值有望迁移，制造环节价值提升。
• 具备光学镜片材料突破能力的轻工龙头，以及在显示产品创新、大规模集成上具备积累的家电龙头，有望受益于行业增长。

关注要点

• 光学镜片材料突破能力
• 显示产品创新和大规模集成能力
• 智能眼镜“最后一公里”验配服务与渠道能力

关联个股

• 博士眼镜 +6.68%：致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务，已与阿里夸克、雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、界环、李未可、小米mijia等头部厂商开展合作。
• 明月镜片 +4.47%：凭借高折射率材料、多功能纳米级膜层及柔性制造等积淀，以光学技术赋能智能终端，依托成熟渠道体系实现AI眼镜镜片便捷交付，形成核心部件供应到全场景服务的完整业务链条。

【盘中宝】科技巨头布局力度加强，行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”黄金期，这家公司已与业内头部厂商开展合作

盘中宝

2026.07.29 10:42 星期三

财联社资讯获悉，AI产业正从“模型能力竞争”进入“终端运行与应用落地”阶段，大模型多模态能力成熟，使AI具备“看、听、理解”现实世界的能力。机构指出，在众多终端形态中，AI眼镜凭借第一视角感知、低行为成本、低打扰接入和全天候佩戴属性，有望成为AIAgent进入物理世界的高频入口。

一、AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”的黄金期

AI眼镜通过“功能减法”与“理解加法”率先实现商业化突破。当前AI眼镜优先切入拍摄、通话、翻译、导航、生活辅助等高频碎片化场景，硬件形态更接近日常眼镜，用户教育成本更低。根据Wellsenn XR，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，同比+453%；预计2026年出货量有望达到1600万台，2030年达到9000万台。

东方证券指出，AI眼镜行业进入“硬件放量+AI赋能+生态扩张”的黄金期，国产品牌和国际科技巨头布局力度加强，家电企业跨届势头不减。华泰证券认为，AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这一过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会，建议关注具备光学镜片材料突破能力的轻工龙头，以及在显示产品创新、大规模集成上具备积累的家电龙头。

二、相关上市公司：博士眼镜、明月镜片

回回

一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时

博士眼镜致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务，目前，公司已与业内头部智能眼镜厂商阿里夸克、雷鸟创新、星纪魅族、XR EAL、界环、李未可、小米mijia等品牌开展合作。

明月镜片凭借在高折射率材料、多功能纳米级膜层及柔性制造等深厚积淀，以光学技术赋能智能终端，依托公司成熟的渠道体系，AI眼镜镜片实现便捷交付，形成从核心部件供应到全场景服务的完整业务链条。