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金融资讯简报

核心结论

• 盘前互动平台情绪指标显示，人工智能、机器人、半导体为市场关注度最高的三大热词。
• 新宙邦在锂电添加剂和液冷领域具备核心竞争力：其VC产能约1万吨，并具备产业链一体化降本优势；其氟冷液产品已获全球半导体巨头量产使用，但数据中心领域业务对当前业绩影响较小。
• 博腾股份的Payload-linker等新分子业务虽增长迅速，但整体收入占比仍较小；行业整体正受益于海外研发回暖与国内创新药市场修复。

关键信息

• 新宙邦：
• 子公司瀚康电子材料主营锂电添加剂（VC、FEC等），现有VC产能约10000吨，在建产能5000吨，预计2026年下半年投产。
• 前驱体CEC现有产能35000吨/年，可满足VC/FEC生产需求，具备产业链一体化协同优势。
• 氟冷液产品已应用于半导体芯片制程冷却、数据中心浸没式冷却，并在全球主要半导体FAB厂量产使用，逐步放量。
• 数据中心领域液冷业务尚处于早期，对当前业绩影响很小。
• 博腾股份：
• 已在中国上海、美国新泽西建立高活设施，可承接Payload-linker相关从临床前到商业化的CDMO服务。
• 2025年新分子业务收入0.68亿元，同比增长224%，但仅占总营收约2%。
• 行业动态：西南证券观点认为，CDMO板块受海外研发回暖及国内创新药市场修复双重驱动，订单饱满，有望维持高景气。

潜在影响

• 新宙邦：其一，锂电添加剂的一体化布局将有效降低原材料价格波动带来的成本压力，并增强电解液产品的成本挺价能力，有望提升经营利润。其二，液冷业务已获全球顶级客户认可，未来在半导体和数据中心领域的放量将打开新增长空间，但短期内对业绩贡献有限。
• 博腾股份：虽然新分子业务为新兴业务且占比小，但高增速表明公司在生物偶联药物等前沿领域具备增长潜力。行业整体景气度回升，将有利于公司承接更多订单，提升整体业绩。

关注要点

• 新宙邦：关注其VC等添加剂新建产能的投产进度（2026年下半年）；关注其氟冷液在数据中心领域的客户认证进展及市场推广情况。
• 博腾股份：关注其Payload-linker等新分子业务的订单增长及商业化项目落地情况；关注公司整体CDMO业务的订单恢复与业绩兑现。

关联个股

• 新宙邦
• 博腾股份

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【点金互动易】锂电材料+液冷，现有VC产能约万吨，自研电解液添加剂兼具一体化降本优势，这家公司氟冷液已获全

球半导体巨头量产使用

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互动易情绪指标全景图

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从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、半导体排名前三，此外还有IDC、化妆品、储能等靠前。

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今日精选

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新宙邦：公司子公司瀚康电子材料专业从事锂电添加剂生产经营，产品包涵VC和FEC等，现有VC产能约10000吨，在建产能5000吨，预计2026年下半年投产，其前驱体CEC现有产能35000吨/年，产能满足现有VC/FEC使用，具备较强的产业链一体化协同优势。原材料价格受行业供需格局、原材料成本及季节性因素等多重因素影响，公司会根据市场情况积极推动价格顺利传导，以合理反映产品价值。公司通过VC等添加剂的一体化自供布局，能够有效降低外采原材料价格波动带来的成本压力，增强电解液产品的成本挺价能力，同时通过产业链协同优势持续优化运营效率，确保提高经营利润。

公司氟冷液产品主要供应半导体芯片制程冷却、数据中心浸没式冷却等领域，产品已在全球主要半导体FAB厂量产使用，并在逐步放量过程中；在数据中心领域，公司积极参与多项液冷标准及规范的制定，配合头部主流厂商验证液冷解决方案，目前正按计划积极推动与海内外各主流厂商的相关认证工作，按计划推进中，数据中心领域业务处于早期阶段，对公司现在的业绩影响非常小，敬请投资者理性判断并注意投资风险。

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博腾股份：Payload-linker相关服务是公司新分子业务的服务内容之一，公司已在中国上海及美国新泽西建立了高活设施和能力，可承接临床前到商业化阶段的研发生产服务。新分子业务属于公司新兴业务之一，整体收入占公司营业收入比例较小。2025年实现收入0.68亿元，同比增长224%，占公司整体营业收入约2%。

博腾股份作为领先的医药定制研发生产企业，提供不同类型药物从早期开发至商业化上市后全生命周期CDMO、CDMO服务。西南证券称，龙头（药明系）与CDMO业绩高增、临床CRO企稳，结构性行情显著；2026Q2末CXO板块迎来快速上涨，海外研发回暖+国内创新药市场修复共振，订单饱满锁定2026-2027年增长，板块有望维持高景气上行趋势。

C 财联社

点金互动易-7月29日盘前精选

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