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金融资讯简报 (2026.07.28)

核心结论

• 市场情绪显著回暖：周一市场反弹，超百股涨停，近5200只个股上涨。但需注意市场成交量放大主要由新股贡献，其他个股并未明显放量，后续行情分化是大概率事件。
• 两大主线浮现：一是由百亿级项目落地驱动的半导体本土替代逻辑；二是由消费税传导引发的锂电行业集中度提升预期。
• 科技股超跌反弹：AI上游硬件产业链在前期深幅调整后，随指数回暖展开大面积反弹，显示出超跌科技股在当前阶段具备一定的安全边际和吸引力。

关键信息

• 深圳再添百亿级半导体项目：鹏鼎控股投资超100亿元建设AI高阶类载板及柔性电路板智造基地；TCL中环投资约119.6亿元建设半导体大尺寸硅片项目。分析师认为，国内头部设备企业持续走高的合同负债与充足在手订单，已充分验证本土替代逻辑。
• 锂电龙头发布消费税成本调价函：亿纬锂能发布调价函，自2026年9月1日起，将对内销产品在原价基础上加征2%消费税，出口产品执行统一价格并实行“先征后退”。
• 脑机接口商业化加速：美国初创公司ScienceCorp.获批在欧盟销售可帮助患者恢复部分视力的视网膜芯片，这是美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场。

潜在影响

• 半导体行业：两大百亿级项目落地深圳，叠加政策红利，将进一步强化国产半导体产业链从“政策采购”向“市场化主动选择”的转变，有望带动上游设备、材料及零部件企业的业绩兑现。
• 锂电行业：消费税的恢复增加了电芯厂的运营成本。具备规模、良率和议价优势的头部企业更容易通过技术降本与价格条款消化成本压力，而小规模企业承压更明显。这一政策有望推动成熟电池环节进一步集中，行业龙头地位将得到巩固。
• 脑机接口产业：首个大规模商业化产品的获批，标志着脑机接口行业进入商业化元年，2026年成为半侵入式产品的商业化元年和侵入式产品的量产化元年，市场空间巨大。

关注要点

• 市场量能持续性：周一的反弹量能结构存在隐忧，需关注后续增量资金能否持续入场并形成正反馈，以判断反弹的力度和持续性。
• 科技股分化的风险：虽然科技股出现超跌反弹，但不少个股可能尚未出清完毕，后续走势分化是大概率事件，需谨慎甄别。
• 新能源税负分配：关注锂电池消费税在电芯厂、整车厂、储能集成商及终端项目之间的最终分配格局，以及各环节的议价能力变化。

关联个股

• 半导体/光刻：波长光电、冠石科技
• 锂电池：德赛电池
• 网络安全：国安股份、电科网安
• 脑机接口：塞力医疗、爱朋医疗

【九点特供】深圳再添两个百亿级半导体项目，分析师看好头部企业持续走高的合同负债与充足在手订单已充分验证本土替代逻辑；锂电龙头发布关于传导消费税成本的调价函，有望推动成熟电池环节进一步集中

九点特供

2026.07.28 08:18 星期二

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周一市场震荡反弹，三大指数集体上扬，创业板指大涨超3%。盘面上，脑机接口概念开盘走强，电力板块反复活跃，AI应用概念盘中异动拉升，PCB概念午后集体冲高，全市场近5200只个股上涨，超百股涨停。指数层面，不仅走得和盘前的推演差不多，并且昨天甚至都没怎么低开，就像都以为SpaceX上市后会下跌，结果却是不跌反涨。不过饶有意思的是，昨天两市看似较上一个交易日放量1455亿，但这个金额几乎和新股的成交量是一致的，换言之，其他5000多只个股并没有放量，尤其是很多AI硬件股都是接近尾盘才开始拉的，因此持续性还有待观察，尤其是考虑到不少科技股可能还没出清完，后续分化会是大概率的事件，但可以肯定的是，这部分风险会随着8月份的到来而慢慢降低。另一方面，也可以关注这部分增量资金后续能不能盈利，并对市场形成正反馈。最后，还是那句话，4200点看多，3800看空这件事本身就很反逻辑。

题材上，数据层面，跌停家数再度回到个位数，涨停家数也又一次来到三位数，可以说是皆大欢喜的一天，唯一需要注意的是，最近一周的首板家数起伏有点过大（上周二至今分别为115/34/100/23/103），今天最好能稳定点。

具体题材上，首先盘前提到可以对这两天冒出的新题材保持关注，对应到昨天的盘面上便是脑机接口，而且这个题材还是连续有消息催化，先是上周五首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，再到周末视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视力，配合指数和情绪的共同回暖，可以算是一个相当标准的小题材炒作模板了。其次是科技股和非科技股，之所以这次放在一起讨论，是因为昨天1点半前后是指数的一个分水岭，这几天都在强调“变量在于指数本身”，1点半前盘面上虽然科技股也企稳了，但活跃的题材仍旧是以医药、军工、电力、锂电等非科技板块为主，而随着1点半后指数的触底回升，AI上游硬件产业链也展开了大面积反弹，尤其是此前深幅调整的电子布等细分方向反扑得尤为凶猛。这倒也给之后的行情提了个醒，一方面现阶段超跌板块仍然更具性价比，上限有限但安全边际会比较高，另一方面跌多了的科技股某种程度上也具有超跌属性了，如果指数能企稳的话，也会有资金开始尝试了，只不过分化会是大概率的事件。

脑机接口

财联社7月25日电，美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场。浙商证券医疗器械团队认为，脑机接口市场空间中期或已具规模，长期弹性更大，随着越来越多的催化出现，2026年是半侵入式产品的商业化元年，可能也是侵入式产品量产化元年。板块内上市公司包括：塞力医疗、爱朋医疗等。

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深圳再添两个百亿级半导体项目

财联社7月27日电，两大电子产业链龙头企业相继披露重大投资计划，项目双双落子深圳，合计规划投资规模超过200亿元，分别瞄准AI服务器电路板和半导体大尺寸硅片两大高成长赛道。臻鼎科技集团在深圳宝安举行鹏鼎控股第三园区动土典礼。该项目由臻鼎科技集团旗下核心上市主体——鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资，总投资超100亿元，将打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地。TCL中环发布公告，拟以控股子公司中环领先的子公司——深圳中环领先为主体，投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”，投资总额预计约为119.6亿元。

在出口管制持续收紧与本土替代制度性红利共振下，国产半导体产业链正从"政策采购标的"向"市场化主动选择"跃迁，未来几年是从规模验证走向盈利兑现的关键窗口。国金证券满在朋认为，从订单角度来看，2020-25年国内头部设备企业合同负债持续上行，2026年一季度整体维持高位。持续走高的合同负债与充足在手订单，充分印证了下游晶圆、存储产线国产化采购意愿强劲，国产设备批量导入、产业化落地的本土替代逻辑得到充分验证。

波长光电：公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，产品主要包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源和一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、半导体量检测等。

“冠石科技：公司光掩膜版产品主要应用于半导体芯片制造，并在显示行业中占据重要地位，与京东方、华星光电、惠科、富士康等龙头企业建立了良好的合作关系。

亿纬锂能发布关于传导消费税成本的调价函

亿纬锂能表示，感谢贵司长期以来的支持与合作。根据财政部、海关总署、税务总局2026年第20号公告，自2026年9月1日起国家分步恢复征收锂原电池、锂离子蓄电池消费税。本次政策属法定刚性成本变动，我司及相关子公司将按规则同步传导消费税成本，具体安排函告如下：价格调整规则。内销产品：2026年9月1日起，在原不含税供货价基础上加征2%消费税。出口产品：出厂环节按同期税率计征，与内销执行统一价格；对应产品完成出口报关后，按国家“先征后退”政策申请退税。

对传统锂离子电池而言，2%起步且一年后提高至4%，短期会增加电芯厂的含税报价、合同调整和营运资金压力。由于动力与储能电池仍处持续降本过程，税负会在电芯厂、整车厂、储能集成商和终端项目之间重新分配。业内专家认为，具备规模采购、良率和客户议价优势的头部企业更容易通过技术降本与价格条款消化，成本控制较弱的企业则更容易出现利润收缩和产能出清。头部电池厂可以依靠材料议价、良率提升和产品结构降低单位影响，小规模企业的现金流和毛利率承压更明显，因此税收恢复还会推动成熟电池环节进一步集中。

“德赛电池：公司是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一，苹果手机电池的主要供应商，新能源汽车动力电池业务聚焦于电源管理系统业务。

$ \underline{A} $：公司目前从事的锂电池材料业务主要是碳酸锂，锰酸锂，镍钴锰酸锂，电解液等正极材料及相关配件的贸易业

1、英伟达、微软等科技巨头发起开放式人工智能安全联盟，不过OpenAI、谷歌及Anthropic并未参与，大模型攻防能力仍在快速提升，当前网安产品或从“规则驱动”向“智能驱动”范式切换，A股相关公司包括：国安股份、电科网安等。

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