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金融资讯简报

核心结论

本期公告解读重点围绕三家公司：顺钠股份针对AI算力中心及超大型数据中心的高效供电需求，已开展前瞻性技术研发，但目前仍处初期阶段，尚未商业化落地；杰瑞股份近期斩获大额数据中心燃气轮机发电机组订单，并与德国工业巨头深化合作，正切入数据中心供电领域；格科微的高像素图像传感器产品获得国际知名手机品牌订单，标志着国产CMOS图像传感器取得重要突破。

关键信息

1. 顺钠股份：前瞻布局AI算力与数据中心供电

• 公司依托在变压器及配电设备领域的长期技术积累，针对AI算力中心、超大型数据中心对供电可靠性及能效的要求，开展前瞻性技术研究及产品研发。
• 重要提示： 该技术研发目前处于初期阶段，仍未商业化落地，存在不确定性，暂未对公司业绩产生影响。
• 公司是国内干式变压器开拓者，已生产的干式变压器规格超过3000种，累计销量超过15.9万台。
• 公司产品可应用于智能电网、超超临界发电、数据中心（提供全套配电设备解决方案）及海工装备（提供具有三防功能并通过多项船级社认证的干式变压器）等领域。

2. 杰瑞股份：斩获大额数据中心订单，深化国际合作关系

• 公司控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元，计划于2027年分批次交付，对2026年度经营业绩无影响。自2025年11月以来，与该客户累计签署合同总金额为17.20亿美元。
• 公司与德国工业巨头Everlence达成深化战略合作共识，双方将在全球数据中心及工业领域开展深度合作。
• 公司2025年共斩获总金额超11亿美元的北美燃气轮机发电机组设备销售订单，成功切入数据中心供电领域，构建起涵盖一体化解决方案、供配电系统等多维度的业务布局。

3. 格科微：高像素图像传感器获国际大客户订单

• 公司收到国际知名手机品牌客户订单，为其供应0.64微米规格5000万像素图像传感器产品，首批订单金额约5700万元。
• 截至2026年7月24日，公司5000万像素图像传感器产品已累计出货超1.2亿颗。该产品是基于GalaxyCell®2.0工艺平台开发的国产CMOS图像传感器重要突破。

潜在影响

• 利好数据中心、算力领域： 顺钠股份和杰瑞股份的公告均指向AI算力及数据中心带来的巨大能源和配电需求。顺钠股份的研发方向预示着未来配电设备的升级迭代；杰瑞股份的大额订单则直接证明了国际云计算巨头对燃气轮机发电机组作为备用电力的强劲需求，其切入数据中心领域标志着新增长点的诞生。
• 国产替代加速： 格科微获得国际手机品牌的5000万像素图像传感器订单，表明其高像素产品技术已获得全球顶级客户认可，有助于提升国产CMOS图像传感器在全球市场的份额和竞争力。
• 市场信心提振： 杰瑞股份（巨额订单）、宁德时代（大手笔回购）、海康威视（业绩增长）等多家公司的积极公告，有助于提振市场对其所属板块及整体市场的信心。

关注要点

• 技术研发的落地风险： 顺钠股份的“前瞻性技术研究及产品研发”目前仍处于初期阶段，其商业化落地的时间、规模和实际效益存在高度不确定性。
• 订单执行的进度： 杰瑞股份的14.65亿美元订单计划于2027年分批次交付，其执行进度可能受外部因素影响，存在不确定性。同时，格科微的订单执行也受进度等因素影响。
• 公司的价格调整能力： 杰瑞股份的燃气轮机发电机组销售价格已多次上涨，其未来能否继续维持涨价趋势值得关注。
• 关联事件： “图看重要公告”中列出了大量其他公司的动态，包括亿田智能（服务器采购）、蓝思科技（与Intel合作TGV封装）、宁德时代（大手笔回购）、多家公司控制权变更等，均值得分别关注。

关联个股

• 顺钠股份：智能电网、超超临界发电、算力、数据中心、海工装备概念。
• 杰瑞股份：油气装备、数据中心供电、燃气轮机、氢能、核能（SMR）概念。
• 格科微：半导体、CMOS图像传感器、消费电子产业链概念。
• 其他活跃个股（基于“图看重要公告”）：亿田智能、蓝思科技、宁德时代、海康威视、中金公司、华友钴业、三一重工等。

【公告全知道】智能电网+超超临界发电+算力+数据中心+海工装备！公司已生产的干式变压器规格超过3000种

KEY ANN 重点公告解读 NALYSIS

顺钠股份：针对AI算力中心、超大型数据中心对供电可靠性及能效的要求开展前瞻性技术研究及产品研发

顺钠股份(000533.SZ)公告称，公司依托在变压器及配电设备领域的长期技术积累，针对AI算力中心、超大型数据中心对供电可靠性及能效的要求，开展前瞻性技术研究及产品研发，目前处于初期阶段，仍未商业化落地，还存在不确定性，暂未对公司业绩产生影响。

点评：资料显示，顺钠股份主营业务是为电力生产、传输、转化、存储及使用提供节能高效的技术装备、运维服务及综合解决方案。公司是国内干式变压器开拓者，公司励磁变压器在核电、火电、水电等领域的百万机组核心发电系统中市占率较高。

子公司顺特电气设备有限公司的产品均可用于智能电网建设，包括干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、电抗器等电气设备。公司是国内较早进入干式变压器制造领域的企业，在干式变压器、箱式变电站等研发制造方面深耕多年，是变压器行业技术标准的参与制定者。

目前，公司已生产的干式变压器规格超过3000种，累计销量超过15.9万台。干式励磁变压器已有5,800台套用于30多个1,000MW超超临界装机容量项目、500个火电项目，曾成功研制出辽宁绥中超超临界百万机组火电用干式励磁变。

面向数据中心领域，公司能够提供涵盖中压配电柜到变压器、低压一级配电柜、二级配电柜、列头柜、终端动力柜、配电箱、电抗器以及配套的直流操作电源的全套配电设备解决方案。顺特电气设备有限公司迎合国家政策产业机遇，参与国家“东数西算”等多项重点工程建设。

公司可提供符合海洋环境条件的具有三防功能的干式变压器，产品通过了中国船级社（CCS）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、挪威船级社（DNV）和劳氏（Lloyd）的各种认证/型式认可，并在各大海洋石油钻井平台、油船等严酷的环境中稳定

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司工业巨头公司Everllence达成深化战略合作共识

杰瑞股份(002353.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，已收到并接受客户下达的采购订单，订单金额为14.65亿美元，计划于2027年分批次交付，对2026年度经营业绩无影响。自2025年11月以来，公司与该客户及其子公司累计签署合同总金额为17.20亿美元。7月22日，公司与德国工业巨头公司Everlence举行高层会晤，并达成深化战略合作共识，双方将在全球数据中心及工业领域开展更进一步的深度合作。

点评：资料显示，杰瑞股份主营业务是高端装备制造、油气工程及技术服务、油气田开发、新能源及再生循环等。公司是国内油气装备龙头企业，压裂设备、含油污泥处理装置国家级制造业单项冠军，公司燃气轮机发电机组已覆盖数据中心领域。

2025年公司紧抓AI发展机遇成功切入数据中心供电领域，共斩获总金额超11亿美元的北美燃气轮机发电机组设备销售订单，在数据中心领域构建了涵盖一体化解决方案、供配电系统、热管理系统、储能系统等多维度的业务布局，在发电以及算力能源保障领域构建起全新增长引擎。今年以来，公司燃气轮机发电机组销售价格已多次上涨。

杰瑞股份成立SMR公司布局小型模块化核反应堆业务，可与公司现有发电业务形成协同，进一步增强公司在电力领域竞争力。公司在燃气轮机成撬及海外EPC项目中已积累较强的工程落地能力，能够将复杂能源装备集成为可快速交付并稳定发电的模块化系统。

在燃气轮机供应方面，已经与多家国际知名燃气轮机厂商建立了长期稳定的合作关系。近期，公司与西门子能源围绕其SGT系列燃气轮机相关技术与授权合作达成签约，该系列燃气轮机可灵活适配数据中心等多种应用场景，进一步升级了双方合作的深度的同时提升了公司燃气轮机供应链韧性。

公司已在全球市场深耕多年，已成功构建起天然气全产业链一体化解决方案能力，并实现设备和工程服务的高度协同，公司天然气业务得到客户认可并建立起良好的市场口碑。

格科微：高像素图像传感器产品获国际手机品牌订单

格科微(688728.SH)公告称，公司于近日收到国际知名手机品牌客户订单，为其供应0.64微米规格5000万像素图像传感器产品，首批订单金额约合人民币5700万元。截至2026年7月24日，公司5000万像素图像传感器产品已累计出货超1.2亿颗。该产品基于GalaxyCell®2.0工艺平台开发，适配多种手机镜头，是国产CMOS图像传感器的重要突破。订单执行受进度等因素影响，存在不确定性。

点评：资料显示，格科微主营业务是CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。公司是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业，CMOS图像传感器国家级制造业单项冠军。

2025年，公司手机CMOS图像传感器出货超11亿颗，市场份额属第一梯队。公司临港工厂顺利实现5000万像素产品量产，创新的单芯片高像素芯片集成技术得到市场的进一步认可。

汽车电子领域，公司自研130万像素产品已在客户端批量生产，产品主要用于360°环视，倒车后视等市场；另外公司自有工厂生产的3M像素产品推出，目前多家客户送样测试中，国内12寸首颗LOFIC产品，动态范围最高达到140dB，可应用于环视、周视、自动泊车、前视一体机等应用。

公司LCD TDDI产品销售占比持续提升，同时实现首颗AMOLED显示驱动芯片产品在智能手表客户的成功交付。

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