【财联社早知道】刚刚！北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验......

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市场简报

核心结论
今日市场围绕“算电协同”主线展开，但整体情绪谨慎，题材轮动加快。政策层面，北京发布AI智能体发展措施，显示该领域正从技术验证阶段进入应用落地和入口争夺阶段；产业层面，三星电机签订大额MLCC供货合同，预示着AI服务器需求对上游产业链的拉动持续。资金面上，市场缩量震荡，数据中心、机器人、锂电池概念成交活跃但均有回落，电力板块尾盘跳水预示明日分化。

关键信息

• AI智能体：北京市发改委等部门联合印发措施，支持智能体共性底座技术攻关、跨模型跨芯片通用智能体研发、以及安全可控技术栈建设。
• MLCC (多层陶瓷电容)：三星电机披露与一家全球大型企业签署了价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年全年。
• 市场资金流向：今日成交额超10亿的公司主要集中在数据中心（124家）、机器人（103家）、锂电池（89家）等概念，但数量较上个交易日整体减少。
• 板块表现：今日板块热度最高的为电网和电力，其次是石油化工、锂电池和有色。电力板块在经历全天强势后，尾盘出现局部跳水。
• 个股新高：今日创历史新高的公司均为交换机领域（锐捷网络、华勤技术、浪潮信息），机构观点认为AI数据中心交换机正处于“需求放量+速率升级+国产替代”的三重共振阶段。
• 公司动态：
• 源杰科技：CW光源产品（70mW/100mW）正与模块及CSP厂商确定合作意向。
• 晶晨股份：预计2026年半年度净利润同比增长22.44%。
• 普冉股份：上半年净利同比预增1925%，通用存储芯片量价改善。
• 红板科技：子公司拟投资不超50亿元建设高阶电路板项目。
• 鹏鼎控股：拟投资100亿元建设人工智能高阶类载板及柔性电路板项目。

潜在影响

• AI智能体：政策扶持将加速智能体在桌面端、企业应用等场景的落地，相关软件服务和平台公司有望受益于生态构建。
• MLCC：三星电机的大单验证了AI服务器对高端MLCC的强劲需求，将提振整个MLCC产业链的景气度，并加速国内企业的国产替代进程。
• 市场结构：当前市场处于混沌轮动期，资金在电力电网、科技、医药避险等板块间反复切换，主线未明。电力板块的冲高回落可能是短期调整信号。
• 交换机领域：AI数据中心的需求持续拉动交换机进入升级周期，国内头部交换机厂商有望受益于互联网大厂的资本开支和国产替代趋势。

关注要点

• AI智能体在桌面端和具体行业的应用落地进展，尤其是相关合作伙伴的变化。
• 国内MLCC企业在中高端领域的产能释放和技术突破情况，是否能抓住国产替代的窗口期。
• 电力电网板块在连续强势后的分化情况，以及能否维持作为算力配套主线的地位。
• 交换机板块能否在数据中心需求的支撑下，维持股价的强势表现。
• 市场成交量能否回升，以及新的持续性主线能否出现。

关联个股

• AI智能体：智度股份、浙大网新
• MLCC：火炬电子、博迁新材
• 交换机：锐捷网络、华勤技术、浪潮信息

财联社早知道

2026.07.23 21:18 星期四

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一、AI智能体|北京印发加快智能体引领发展的若干措施，机构称AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段，这家公司子公司是火山引擎的Hi Agent的合作伙伴

据媒体报道，北京市发展改革委等部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，其中提到，支持创新主体实施驾驭层工程（Harness Engineering），围绕上下文工程优化、任务持久化、多智能体协作、系统可扩展等夯实智能体共性底座。加快跨模型跨芯片的通用智能体技术攻关，支持创新主体持续完善中间层软件栈，研发适配智能体开发的关键算子、框架等，推动与自主大模型适配调优，提升复杂任务链路长度和长程任务执行稳定性。推动构建自主可控互联协议、开发框架和基础工具链，推动关键能力组件开源开放，提升智能体开发部署、运行管理和跨框架集成能力。推动智能体安全可控技术栈攻关，提升任务执行全过程安全保障能力。

点评：东方证券认为，AI Agent的发展正在从“能力验证”进入“入口争夺”阶段，桌面端作为用户文件、浏览器、终端、本地应用和工作流的交汇点，有望成为智能体落地的重要入口。

公司方面，智度股份已在海外互联网媒体业务的部分业务中应用ChatGPT，PC端业务也上线了浏览器Wave Pro，可为用户提供AI助理、广告拦截等付费订阅功能，其中，AI助理功能集成ChatGPT模型，方便用户在浏览器侧边栏与AI助理交流，轻松进行多任务处理，提高工作效率。浙大网新子公司华通云数据是火山引擎的Hi Agent的合作伙伴，目前双方共同致力于Hi Agent平台在教育和企业行业的应用推广。

二、MLCC|三星电机获2亿美元MLCC供应合同，机构预计2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，这家公司的镍粉主要应用于MLCC生产

据媒体报道，三星电机23日披露，与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。出于商业保密原因，三星电机未披露合同对方的名称。

点评：根据中国电子元件行业协会信息中心预测，2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，2025~2029年均复合增速约为6%。机构称，在行业高景气周期加持下，叠加下游客户长期锁单、产能持续落地，国内MLCC上下游企业将持续实现规模扩容与技术迭代的双重突破，加速抢占全球高端市场份额，国产替代正从阶段性概念转变为常态化、规模化的产业趋势。

公司方面，火炬电子的民用MLCC产品全面覆盖下游应用场景，核心深耕电力、电网、汽车电子、轨道交通等中高端民用领域，并不断开展技术突破。博迁新材主营业务为电子专用高端金属粉体材料，产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉，主要应用于MLCC生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、AI硬件等领域。

二、成交额>10亿公司概念分布

7月23日成交额>10亿公司概念分布

点评：市场相较于上个交易日缩量4580亿元，两市成交10亿以上公司减少105家至431家。其中，前三的数据中心、机器人、锂电池概念分别有124、103、89家公司，分别减少18、28、9家公司。当前市场处于题材混沌轮动周期，整体情绪先抑后扬、分歧加剧，指数探底震荡，资金避险与主线博弈并存。日内资金围绕算电协同主线反复发酵，电力电网全天强势后尾盘局部跳水，板块明日大概率分化。科技赛道资金出逃、表现疲软，医药避险属性凸显，与电力形成明显资金跷跷板效应。军工、有色、石油等题材脉冲轮动、持续性偏弱。市场风偏依旧有些谨慎，核心主线依旧是算力配套电力电网赛道。

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高公司概念分布

点评：创一年新高公司较上个交易日减少6家至9家。其中，前三的数据中心、液冷、AI概念分别有6、5、4家公司创一年新高。历史新高公司3只都是交换机，机构指出，AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振，互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。相关公司：锐捷网络的数据中心交换机已经是字节跳动、阿里、腾讯等头部互联网企业的数据中心交换机核心供应商，支撑其智算中心网络建设；华勤技术的产品涵盖AI服务器、通用服务器、存储服务器、交换机及超节点等全栈式产品组合，与阿里、腾讯、字节、百度等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系。

源杰科技：CW光源产品主要为70mW/100mW，正与模块及CSP厂商确定合作意向。点评：公司专注于光芯片行业，主要从事光芯片的研发、设计、生产与销售。公司提供的光芯片产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G、200G及更高速率的DFB、EML激光器系列产品，以及50mW、70mW、100mW、150mW等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。公司在数据中心市场的业务增长显著，推出了面向400G/800G硅光模块的CW70mW激光器芯片产品，实现了大批量交付

主力买什么

长缆科技：公司主要从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务，属于电气机械和器材制造业。公司在电缆附件行业中占据重要地位，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件的生产能力。其产品广泛应用于特大型城市电网改造、核电工程、轨道交通、高铁等国家重点工程建设。公司产品线全面覆盖了从1-750kV的电缆附件领域，尤其专注于500kV及以下各级别电缆终端、接头附件及配套金具的设计与制造，这些产品适用于铜、铝、铜铝过渡等多种材质，规格范围宽泛，从2.5mm2至2500mm2均有涵盖。公司通过收购双江能源，进入变压器绝缘油领域，特别是在天然酯绝缘油这一新兴领域形成技术与客户优势。近3个交易日2机构分别买入1312.03万、1300.90万，国泰海通上海长宁区江苏路买入1102.04万，国信证券浙江互联网分公司买入806.57万，东方财富拉萨东环路第二营业部买入773.28万。