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金融资讯简报

核心结论

全球AI数据中心（AIDC）产业已进入高景气扩张周期。在AI技术驱动下，海内外科技巨头纷纷大幅上调资本开支（Capex），数据中心装机容量与建设需求同步激增，产业链上下游企业有望持续受益。

关键信息

• 全球资本开支激增：OpenAI计划斥资超300亿美元建设新数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元；微软等巨头也在加码欧洲AI布局。
• 装机容量预测：IEA（国际能源署）测算，2026-2030年全球数据中心新增装机规模达百GW级别，其中美国和中国贡献最大增量。
• 国内外同步提速：海外四大云厂商启动资本开支超级周期，强度明确延续。国内方面，2026年中国云厂商资本开支上修，AIDC基础设施建设规模与节奏加快。

潜在影响

• 产业链景气度提升：AIDC建设的高景气将直接拉动上游基础设施需求，包括高速连接器、液冷系统、高端服务器等细分领域。
• 能源需求联动：数据中心容量与用电需求同步抬升，可能带动相关能源基础设施及电力设备板块关注度。
• 国内厂商受益：在国产替代与国内云厂商资本开支上修的背景下，已进入头部客户供应链的国内企业有望获得更多订单。

关注要点

• 技术迭代方向：高速背板连接器从112G向224G产品升级迭代的进程。
• 液冷技术商业化：浸没相变液冷等高效散热技术的规模化应用进展。
• 客户结构：与华为、字节、腾讯等头部AI服务器及互联网厂商深度绑定的供应链企业。

关联个股

华丰科技：其高速背板连接器及高速线模组已进入华为、浪潮、超聚变、曙光等头部AI服务器厂商供应链，并覆盖阿里、腾讯、字节等互联网客户。
中科曙光：公司深耕液冷领域，是国内少数实现全链条液冷技术自主可控、规模化商用的厂商。

【盘中宝】AI驱动资本开支抬升，全球该行业进入高景气扩张期，多家海外巨头已纷纷加码相关业务，这家企业客户包括华为、字节、腾讯

盘中宝

2026.07.23 10:02 星期四

财联社资讯获悉，多家海外科技巨头加码数据中心业务。OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元；SpaceX正考虑在德州拓展数据中心业务；微软再度加码欧洲AI布局。

一、全球AIDC进入高景气扩张期

回回

太平洋证券表示，全球数据中心装机容量加速扩张、AI驱动资本开支抬升，AIDC建设有望保持高景气度。IEA测算2026-2030年全球数据中心新增装机规模达百GW级别，美国和中国贡献最大增量，容量与用电需求同步抬升。海外四大云厂启动Capex超级周期，强度延续明确。国内端同步提速，2026年中国云Capex上修。AIDC基础设施建设规模与节奏加快，景气度延续。

二、相关上市公司：华丰科技、中科曙光

华丰科技高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。公司高速背板连接器及高速线模组实现批量交付，已进入华为、浪潮、超聚变、曙光等头部AI服务器厂商供应链，并覆盖阿里、腾讯、字节等互联网客户，已开发多款112G产品、持续升级迭代224G。

中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造。公司深耕液冷领域，自主研发的浸没相变液冷技术处于国内领先水平，是国内少数实现全链条液冷技术自主可控、规模化商用的厂商。