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市场热点与个股精选简报（2026.07.22）

核心结论

根据7月21日的互动平台数据，市场最热门的三大主题为人工智能、机器人、储能。在具体公司层面，东华软件和网宿科技成为今日盘前关注度最高的标的。其中，东华软件因其深度绑定华为全栈生态并与摩尔线程共建GPU生产基地，具备万卡集群交付能力而成为算力方向的焦点；网宿科技则因其在边缘AI及安全领域的布局备受关注。整体市场情绪围绕“AI产业化落地”和“国产算力自主可控”展开。

关键信息

1. 市场热点（7月21日互动平台）

• 热词TOP3: 人工智能（54次）、机器人（44次）、储能（18次）。紧随其后的是半导体、IDC、服务器等。
• 热门公司TOP3: 网宿科技（16次）、协鑫能科（15次）、埃泰克（14次）。

2. 重点公司动态

• 东华软件：
• AI/算力： 深度绑定华为昇腾、鲲鹏全栈生态，具备万卡集群交付能力。与摩尔线程共建的全国GPU服务器总部生产基地一期已投产。
• 战略： 全力推进“ALL IN AI”战略，将AI能力深度融入金融、医疗、政务等核心行业，商业模式向“平台+场景智能体+持续运营服务”演进。
• 网宿科技：
• 边缘AI： 边缘AI产品（AI网关、边缘模型推理等）已应用于医药零售、智能终端、文化传媒等场景。
• 安全/算力： CDN节点已具备WAAP、SASE等安全能力；子公司爱捷云在国内提供算力云服务。
• 定位： 全球领先的中立第三方边缘智能及安全服务提供商，与公有云厂商形成差异化互补。

3. 其他值得关注的公司（来源：互动平台回复）

• 长盈精密： 持续配合北美头部机器人客户开发、生产并交付产品。
• 国民技术： MCU产品在机器人小脑、关节、灵巧手等模块均有布局。
• 信维通信： 芯片级导热散热及MLCC产品可用于服务器业务。
• 铂科新材： 惠东生产基地的新型高端一体成型电感建设项目已投入使用，全力产能爬坡。
• 宁波华翔： 全栈自研的带有PEEK零部件的行星关节模组已用于量产机器狗产品。
• 雷曼光电： 与南方科技大学合作，力争在TGV玻璃基Micro LED、CPO光通信等领域实现技术突破。
• 振江股份： 深度绑定西门子能源，燃气轮机在手订单饱满。
• 扬杰科技： SiC业务覆盖设计、制造、封测、销售全环节，不涉及衬底业务。

潜在影响

• AI算力产业化加速： 以东华软件为代表的公司，通过与华为、摩尔线程等国产GPU厂商的深度绑定，正在形成从芯片适配到万卡集群交付的全栈能力。这说明国产AI算力基础设施正在从“方案”走向“量产和交付”，有望加速国内政企客户的智算中心建设。
• 边缘计算场景落地： 网宿科技的动向表明，AI应用正从云端向边缘端下沉。边缘AI产品在医药零售、文化传媒等行业的商业化应用，预示着边缘计算将成为AI应用普及的重要一环，利好相关CDN及边缘算力服务商。
• 机器人产业链协同效应显现： 从长盈精密（整机配合）、国民技术（MCU）到宁波华翔（PEEK关节模组），显示机器人产业链上下游的国产化进程正在加快，核心零部件的自研与应用将推动机器人成本下降和性能提升。

关注要点

• AI产业化落地能力： 关注东华软件等公司在金融、医疗等核心行业的AI标杆案例落地情况，以及“平台+场景智能体”商业模式的盈利能力。
• 国产算力生态兼容性： 关注东华软件与华为、摩尔线程等生态的进一步深化合作，以及其万卡集群的实际交付进度和性能表现。
• 边缘AI商业化进展： 关注网宿科技边缘AI产品的客户拓展数量及收入贡献，尤其是在AI原生、安全与边缘计算融合方面的产品迭代。
• 机器人订单与量产： 关注长盈精密的北美头部客户订单规模，以及宁波华翔的机器狗产品商业化进度。
• 技术突破方向： 关注雷曼光电在TGV玻璃基Micro LED、CPO光通信等前沿领域的产学研合作进展，及其对显示和光通信产业的影响。

关联个股

东华软件、网宿科技

【点金互动易】算力+GPU，深度绑定华为全栈生态并与摩尔线程共建GPU生产基地，这家公司具备万卡集群交付能力，全力推进“ALL IN AI”落地核心行业

2026.07.22 07:39 星期三

电报解读

互动易情绪指标全景图

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从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、储能排名前三，此外还有半导体、IDC、服务器等靠前。

7.21互动平台热词TOP10

7.21互动平台热门公司TOP10

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今日精选

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东华软件：公司算力项目覆盖北京、武汉、沈阳等多地，相关项目有序推进建设交付。公司深度绑定华为昇腾、鲲鹏全栈生态，具备从芯片适配到万卡集群端交付能力，同步完成与摩尔线程国产GPU、AI工厂方案适配，完成大量政企智算中心标杆交付，持续拓展万卡级自主可控算力集群建设业务。

公司锚定AI产业范式洗牌的核心机遇。在硬件端，公司与摩尔线程共建的全国GPU服务器总部生产基地一期已投产，实现国产高性能GPU服务器的研发、生产与交付，筑牢AI算力底座，实现全链路软硬件协同优化。软件与场景端，公司全力推进"ALLINA"战略，实现AI能力平台化、组件化；又深度绑定金融、医疗、政务等高壁垒核心行业，将AI能力深度融入核心业务流程，打造标杆案例，构建行业AI生态。商业模式上，公司从传统项目转至向"平台+场景智能体+持续运营服务"演进，推动AI能力与既有业务资源深度融合。

网宿科技：目前CDN节点已具备WAAP、SASE等相关的安全能力，公司会根据客户需求积极拓展业务。，目前边缘AI相关产品已应用于医药零售、智能终端、文化传媒等场景。

公司是全球领先的中立第三方边缘智能及安全服务提供商，聚焦CDN、边缘计算和云安全业务，坚持中立独立定位，重点服务政企、金融、大型互联网及跨境客户，和公有云厂商形成差异化互补。边缘计算是公司在AI时代的关键业务，公司基于自身资源和市场需求做产品规划。目前边缘AI产品包括AI网关、边缘模型推理、边缘AI应用等核心产品，未来，公司将不断探索边缘计算与AI原生、安全、人工智能等技术的融合，围绕客户需求进行产品规划。另外，公司子公司爱捷云在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务。

C 财联社

点金互动易-7月22日盘前精选

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近期热门系列

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7月21日《AI算力+业绩预增，这家公司转型AI全栈基础设施，上半年净利润预增超240%，服务器再制造与AI云服务爆发》

7月20日《超节点+液冷，推出面向万亿级大模型的超节点，提供全链条液冷整体解决方案与服务，这家公司高带宽51.2TCPO硅光交换机及800G国芯产品已实现批量交付》

7月15日《PCB+AI算力，1.6T光模块、40层以上高层板及高阶HDI已实现量产，顺利通过多个头部客户审核，这家公司深耕汽车电子与AI计算领域》

7月14日《AI眼镜+智能硬件，这家公司是全球MEMS声学传感器领头羊，深度布局AI端侧核心零组件与整机研发，全面受益于AI眼镜市场的爆发式增长》