【机构龙虎榜解读】半导体设备+先进封装，国内唯一实现分选机、探针台等四大核心设备全覆盖的平台型厂商，测......

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核心结论

市场经历探底回升，整体情绪回暖，以创业板指大涨超7%、科创50指数暴涨10.73%为代表，科技成长板块表现尤为强势。成交量能维持在高位（2.96万亿），显示市场活跃度不减。资金主线清晰，芯片产业链（设备、材料、封装）、PCB、CPO等科技方向获得机构和市场资金的集中追捧，而油气等传统板块则出现调整。

关键信息

• 市场表现：沪深两市成交额2.96万亿，放量2550亿。市场热点快速轮动，超3100只个股上涨，逾百股涨停。
• 领涨方向：芯片产业链爆发，多只个股上演“地天板”（雅克科技、光迅科技）；PCB、CPO（光迅科技、中际旭创）、算力租赁（中嘉博创）等AI相关概念走高；氧化锆概念（东方锆业）表现活跃。
• 调整方向：油气概念领跌，科力股份、通源石油跌超8%。
• 机构动向：机构参与度较昨日降低，净买入光迅科技（6.77亿）、格科微（3.1亿）、长川科技（2.54亿）等科技股；净卖出中科飞测（4.23亿）、长进光子（3.59亿）、华虹宏力（3.24亿）。

潜在影响

• 科技主线确立：市场资金高度集中在以半导体、AI硬件为代表的科技领域，这可能是未来一段时间市场的主要结构性机会。科创板50指数的暴涨预示着资金对高弹性、高成长性科技股的偏好。
• 国产替代预期升温：市场对长川科技（国内唯一实现半导体四大核心设备全覆盖的平台型厂商）、戈碧迦（玻璃基板用于先进封装）等国产化率较低的环节给予高度关注，表明国产替代逻辑依然是半导体板块的核心驱动力。
• 高位股分化加剧：虽然市场整体上涨，但油气板块的下跌及部分此前涨幅较大个股的波动（如通源石油昨日大涨后今日大跌）显示，市场内部存在分歧，资金流向明确，高位非主线品种面临调整压力。

关注要点

• 后续市场量能：近3万亿的成交额能否持续，是判断市场反弹高度和持续性的关键。
• 科技板块的轮动：在芯片大涨后，关注热点是否会向AI应用、软件、数据要素等方向扩散。
• 机构行为的持续性：机构大额净买入的标的是否能成为阶段性的市场龙头，带动整个板块估值提升。
• 宁德时代、比亚迪等龙头表现：作为创业板和科创板的权重股，它们的走势对指数具有决定性影响。

关联个股

• 光迅科技：获机构净买入6.77亿元，CPO+光模块龙头，关注其1.6T硅光模块进展。
• 长川科技：半导体设备龙头，国内测试机市场占有率约35%，机构净买入2.54亿元。
• 戈碧迦：玻璃基板+先进封装，玻璃载板产品已通过知名半导体厂商验证，是半导体材料领域重点发展方向。
• 雅克科技：芯片产业链，上演“地天板”，代表板块做多情绪。
• 中际旭创：CPO概念，涨超13%，光模块行业核心标的。
• 北方华创：芯片设备龙头，涨停。
• 博敏电子：PCB-光模块方向，关注其1.6T光模块PCB量产进程。
• 联特科技：液冷技术+数据中心交换机，关注其在互联网巨头中的市场份额。
• 拓奔科技：半导体设备+薄膜设备，国内半导体领域领军企业。

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盘面简述

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市场探底回升，创业板指涨超7%，科创50指数大涨10.73%。沪深两市成交额2.96万亿，较上一个交易日放量2550亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，芯片产业链爆发，雅克科技上演“地天板”，亚翔集成、东微半导、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通涨停。PCB概念走强，宏和科技、金禄电子、广合科技涨停。CPO概念震荡走高，光迅科技盘中上演“地天板”，中际旭创涨超13%。算力租赁概念表现活跃，中嘉博创5天3板，利通电子涨停。氧化锆概念震荡拉升，东方锆业、国瓷材料、三祥新材涨停。下跌方面，油气概念调整，科力股份、通源石油跌超8%。

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机构动向

今日机构参与度较昨日有所降低，净买卖额超1000万元个股共37只，净买入15只，净卖出22只，其中净买入光迅科技6.77亿、格科微3.1亿、长川科技2.54亿，净卖出中科飞测4.23亿、长进光子3.59亿、华虹宏力3.24亿。

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焦点公司

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长川科技：半导体设备+先进封装，公司逐步达成封测领域设备平台化布局，客户遍布OSAT、芯片设计公司、功率IDM公司等龙头企业。公司成立于2008年，先后承担国家科技重大专项（02专项）中两项课题的研发工作。公司主要产品包括测试机、分选机、探针台自动化设备及AOI光学检测设备等，已导入长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多家企业，实现了测试机、分选机的部分替代。公司是国内唯一实现测试机、分选机、探针台、AOI四大核心设备全覆盖的平台型厂商，测试机国内市场占有率约为35%。

公司重点开拓覆盖Soc、逻辑等多种高端应用场景的数字测试设备、三温探针台、三温分选机等产品。公司测试机和分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，且产品具备性价比优势，实现进口替代，提高产品市场份额。公司拥有数字测试机D9000，可用于移动网络、手机基带等数字芯片以及5G芯片的测试。此外，公司布局高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品，此类产品国产化率低，长川科技依托大客户战略有望取得国产化的较快突破。

2023年长川科技收购长奕科技97.6687%股权至持股100%，长奕科技主要经营性资产为EXIS（长奕科技持有EXIS100%股权）。EXIS主营分选设备的研发、生产和销售，核心产品为转塔式分选机，主要用于设计阶段的验证和封测阶段的成品测试，下游客户包括博通、MPS、NXP、比亚迪半导体、联合科技（UTAC）、通富微电、华天科技等国内外知名厂商。通过此次收购，公司完善了在分选机全领域的产品布局。

戈碧迦：玻璃基板+先进封装+消费电子，公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。对于玻璃载板，公司已经开发出多款产品，经下游客户加工后的产品已通过多家知名半导体厂商验证，产品应用领域广，其中包含2.5D/3D先进封装。根据目前已经获得的《销售合同》，今年需要完成1,600万元的产品销售，目前该产品已经陆续出货并确认收入；对于玻璃基板，公司已经成功开发出玻璃基板材料，并已向国内多家知名半导体厂商送样，该产品用于玻璃基板TGV封装，目前还未获得该产品的销售收入。玻璃基板在半导体封装领域处于早期发展阶段，公司将紧跟行业发展步伐，该产品是公司在半导体应用领域的一个重点发展方向。

公司以光学玻璃技术积累为基础，结合市场需求重点研发特种功能玻璃。2020年防辐射玻璃实现量产并销售，主要应用于医疗、核工业领域的防辐射器具和观察窗口。2021年纳米微晶玻璃材料批量生产并销售，该产品具备高强度抗跌耐摔的优异性能，主要应用于智能手机、电子触屏盖板等消费电子领域，目前已作为基础材料应用于国内高端品牌手机盖板。

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当日机构交易一览

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机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

昨日上榜股表现

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昨日机构净买入的19股今日涨多跌，5股涨停。

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