【财联社早知道】增长10倍、20倍！光纤龙头称未来一两年保偏光纤需求狂飙，机构称全球光纤行业正处于一轮......

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简报：光纤与人形机器人产业动态

核心结论

1. 光纤行业：全球光纤行业正进入由AI数据中心驱动的新一轮超级景气周期。预计未来1-2年，用于CPO（共封装光学）和硅光技术的保偏光纤需求将出现10倍甚至20倍级的爆发式增长。
2. 人形机器人行业：国家级人形机器人中试平台启用，叠加宇树科技IPO、优必选新品发布等事件，预计将为人形机器人板块带来持续催化。上游核心零部件及材料厂商有望受益。

关键信息

• 光纤需求爆发：长飞光纤执行董事兼总裁庄丹预测，受新一代高性能CPU和硅光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求将增长10倍甚至20倍。全球光纤市场需求已从电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，智算中心相关需求的年复合增长率将达到20.74%。
• 人形机器人进展：国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台在上海浦东启用，具备年产2000台整机、2000套核心精密组件的能力，将为产业从研发到量产提供关键支撑。
• 市场热点：7月17日市场出现极致杀跌行情，超五千只个股收跌，仅电力板块（受高温和资金避险驱动）表现活跃。芯片、数据中心、机器人概念是当日成交额超10亿公司数量最多的三个板块。

潜在影响

• 光纤行业：传统以电信运营商为主的需求结构将发生根本性转变，AI数据中心将成为第一大需求来源。这将利好具备保偏光纤、光纤预制棒、光缆一体化产业链的公司，以及上游的光放大器等配套器件厂商。
• 人形机器人行业：随着中试平台的启用和技术进步，人形机器人有望实现从研发到量产的突破，进入产销量爆发式增长阶段，从而带动上游核心零部件（如电机、传感器、特种材料）的需求。

关注要点

1. 保偏光纤：作为CPO硅光时代的核心连接介质，其需求增速是未来关注的重点。
2. 人形机器人量产进度：关注特斯拉Optimus、宇树科技、优必选等头部厂商的量产进度及技术迭代。
3. 市场情绪：短期市场仍处于反复磨底阶段，需耐心等待止跌企稳信号，关注电力板块能否走出持续性行情。

关联个股

• 光纤/光通信
• 京东方A：研发高性能光纤放大器产品，并已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组。
• 杭电股份：旗下富春江光电形成“光棒—光纤—光缆”一体化产业链。
• 德科立：上半年净利润预增超200%，数通业务为核心增长引擎。
• 长飞光纤：行业龙头，主要观点提出者。
• 人形机器人
• 首钢股份：全球首发专为人形机器人设计的超高磁感无取向软磁材料。
• 天安新材：以肤感饰面材料为基础，开展机器人皮肤、肌肉及骨骼系列产品的同源性技术研发。
• 半导体设备/材料（创一年新高公司相关）
• 肯特催：四乙基氢氧化铵在半导体清洗领域已实现市场化应用。
• 东方嘉盛：通过设立半导体产业专项基金，投资布局半导体设备、材料、先进封装。

【财联社早知道】增长10倍、20倍！光纤龙头称未来一两年保偏光纤需求狂飙，机构称全球光纤行业正处于一轮新的超级景气周期起点，这家公司已形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链

一、光纤|10倍、20倍！光纤龙头称未来一两年保偏光纤需求狂飙，机构称全球光纤行业正处于一轮新的超级景气周期起点，这家公司已形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链

据媒体报道，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上提出，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx（光纤通信网络）的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。“保偏光纤以其卓越的稳定性，正成为CPO硅光时代的最佳连接介质。”庄丹表示。同时他预判，受新一代高性能CPU、硅光光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求（增长）在10倍甚至20倍级。

点评：瑞银发布研报称，全球光纤行业正处于一轮新的超级景气周期起点，最大的变化在于需求来源发生了根本转换。过去70%-80%的光纤需求来自电信运营商，包括FTTH（光纤到户）和5G网络建设，而未来AI数据中心将逐渐成为行业第一大需求来源，瑞银预计到2030年企业和数据中心相关需求占比将超过80%。

公司方面，京东方A研发高性能光纤放大器产品产品已量产。杭电股份的光通信板块由富春江光电及其子公司负责，产品包括光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备，形成'光棒—光纤—光缆'一体化产业链。

二、人形机器人|国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台启用，机构称人形机器人板块有望迎持续催化，这家公司专为人形机器人设计了超高磁感无取向软磁材料

据媒体报道，记者7月18日获悉，国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台正式启用，该平台坐落于上海浦东张江机器人谷，构建研发试制、精密装配、全项测试、仓储交付一体化中试闭环，具备年产2000台整机、2000套核心精密组件能力，将为浦东具身智能产业提供从研发到量产的关键支撑，有效降低研发建线成本，沉淀标准工艺与实测数据，助力长三角相关产业集群化发展。

点评：湘财证券表示，宇树科技IPO注册获批，优必选超预期发布超仿生人形机器人，叠加海外特斯拉Optimus人形机器人量产进度持续推进，人形机器人板块有望迎续催化。未来，随数据飞轮效应推动机器人大小脑技术快速进步，人形机器人产能、单位生产成本与终端需求有望进入正循环，从而推动我国及全球人形机器人产销量爆发式增长，相关主机厂与上游核心零部件厂商业绩有望快速提升。

公司方面，首钢股份的全球首发产品20RSW175是专为人形机器人设计的超高磁感无取向软磁材料。天安新材以肤感饰面材料为基础，开展机器人皮肤、肌肉及骨骼系列产品的同源性技术研发，目前处于技术研发阶段。

二、成交额>10亿公司概念分布

芯片 ☐ 数据中心 ☑ 机器人 ☐ 人工智能 ☐ 消费电子 ☑ 商业航天 ☐ DeepSeek ☑ 电力 ☐ 创新药 ☑ 高股息

点评：市场相较于上个交易日放量2514亿元，两市成交10亿以上公司增加39家至537家。其中，前三的芯片、数据中心、机器人概念分别有251、141、139家公司，分别增加15、20、8家公司。市场迎来极致杀跌行情，超五千只个股收跌，仅电力板块比较活跃。电力全面爆发，立新能源晋级2板，首板9只，资金涌入方向明确。核心驱动逻辑：一是全国多地持续高温，用电负荷屡创新高；二是资金避险。重点观察立新能源能否3板及华银电力能否晋级2板。如果断板，板块大概率是一日游。总的来说，短期指数很难直接反转走强，后续大概率还会有反复磨底的过程，耐心等待市场止跌企稳。

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

一、一年新高公司概念分布

7月17日一年新高公司概念分布

数据中心 ☐ 人工智能 ☐ 高股息 ☐ 机器人 ☐ 创新药 ☐ 液冷 ☐ 消费电子 ☐ PCB ☐ 芯片 ☐ 商业航天

点评：创一年新高公司较上个交易日减少4家至15家。其中，前三的数据中心、AI、高股息概念分别有5、4、4家公司创一年新高。历史新高公司中芯片等都各有一只，机构称，在人工智能算力需求爆发式增长的强劲驱动下，全球半导体设备行业正迎来新一轮的扩张周期。相关公司：肯特催化的四乙基氢氧化铵在半导体清洗领域已实现市场化应用；东方嘉盛自2023年起便通过与专业投资机构设立半导体产业专项基金，聚焦半导体设备、材料、先进封装等关键环节的投资布局。

公司要闻精选

鸿合科技：海外品牌Newline亮相InfoComm Asia 2026，以AI驱动智慧协作，深化亚太市场布局。点评：公司主要从事教育科技行业，核心业务为教育数字化产品与智慧教育解决方案的研发、生产和销售。公司以深耕教育数智化，服务全球亿万师生为理念，提供包括互动教学终端、数字标牌、融合终端等硬件产品及配套教学软件、管理平台，并组合为智慧教室、录播教室、研讨教室等综合解决方案。Newline重点展示了全新一代交互显示产品，通过在显示效果、书写体验、AI功能及系统性能等方面的全面升级，为教育教学和企业协作场景带来更加智能、高效的互动体验。结合AI应用与软硬件深度融合，Newline持续帮助用户提升会议效率、优化教学体验，并进一步推动智慧协作方式的创新升级。

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托伦斯：公司是一家专注于从事精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商。作为国内领先的精密金属零部件供应商，公司始终致力于半导体及激光设备领域金属零部件核心技术研发与产业化应用，持续为客户提供定制化、高附加值的精密金属零部件产品，提供包括腔体、内衬、匀气盘、加热器、冷盘、多管式加热反射罩、静电卡盘基体、气体分布盘及匀气环在内的半导体关键工艺零部件产品，以及半导体工艺零部件、半导体结构零部件等半导体设备领域零部件产品，并可提供激光设备零部件产品。公司的主要客户有北方华创、中微公司、Lumentum等公司。依托在半导体领域打磨出的超高精密制造底层能力，企业正在把技术优势向医疗设备、高端工业母机、高功率激光设备等高附加值领域迁移，打造“第二增长曲线”。周五3机构分别买入4741.64万、4111.00万、2343.83万，东莞证券南京分公司买入4230.16万，国泰海通上海长宁区江苏路买入2600.19万。