【机构调研】这家CMP抛光垫国内供应龙头单月出货规模刷新公司历史纪录这家CMP抛光垫国内供应龙头单月出......

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# 机构调研简报：鼎龙股份
## 核心结论
作为国内CMP抛光垫供应龙头，鼎龙股份在2026年6月创下单月出货规模历史新高，突破5万片。同时，公司高端晶圆光刻胶业务也取得显著进展，已实现8款ArF、KrF光刻胶型号的稳定批量供货。这表明公司在半导体核心材料领域的国产替代进程正在加速。
## 关键信息
- **抛光垫业务**：2026年6月单月出货规模首次突破5万片，刷新公司历史纪录。
- **新产线建设**：潜江三期抛光垫产线已开工建设，规划年产能30万片，重点覆盖玻璃基板专用CMP抛光垫及2米以上超大尺寸高端产品。
- **光刻胶业务**：累计完成四十余款高端晶圆光刻胶开发，近三十款产品完成送样评测。当前实现稳定批量供货的ArF、KrF光刻胶型号共8款，相较2026年一季度新增5款量产规格。同时布局BARC、SOC等光刻配套辅材。
## 潜在影响
- **业绩增长**：抛光垫出货量创历史新高，叠加光刻胶产品批量供货，有望为公司带来可观的营收和利润增长。
- **国产替代提速**：公司作为CMP抛光垫国内龙头，且光刻胶业务快速突破，将进一步巩固其在半导体材料领域的国产替代领先地位，降低国内晶圆厂对进口材料的依赖。
- **技术壁垒突破**：新产线瞄准玻璃基板专用抛光垫等新兴需求，以及光刻胶配套材料的布局，表明公司正持续向更前沿、更高附加值的领域拓展，提升技术护城河。
## 关注要点
- **出货量持续性**：关注抛光垫月度出货量能否在突破5万片后继续保持增长态势。
- **光刻胶放量节奏**：关注已批量供货的8款光刻胶型号的订单规模，以及后续更多型号通过客户验证并实现量产的进展。
- **新产线投产进度**：潜江三期产线的建设进度及投产时间，将决定公司未来的产能上限。
- **客户拓展情况**：关注公司产品在主流晶圆厂客户的导入和渗透率提升情况。
## 关联个股
- **鼎龙股份**：-0.30%

【机构调研】这家CMP抛光垫国内供应龙头单月出货规模刷新公司历史纪录

风口研报

2026.07.17 12:46 星期五

调研要点：

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①这家CMP抛光垫国内供应龙头单月出货规模突破5万片，刷新公司月度出货历史纪录，8款ArF、KrF光刻胶型号实现稳定批量供货；

②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

鼎龙股份于7月14、15日连续接待机构调研，公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。

现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用CMP抛光垫国内供应龙头，占据OLED新型显示材料YPI、PSPI国内供应领先地位，深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。

2026年6月公司抛光垫单月出货规模首次突破5万片关口，刷新公司月度出货历史纪录。伴随下游终端需求持续扩容，公司潜江三期抛光垫产线已开工建设；项目规划年产能30万片，产品研发及量产方向重点覆盖玻璃基板专用CMP抛光垫、2米以上超大尺寸高端抛光垫，精准对接行业新兴应用需求。

此外，公司已累计完成四十余款高端晶圆光刻胶开发，近三十款产品完成下游客户送样评测，当前实现稳定批量供货的ArF、KrF光刻胶型号共8款，相较2026年一季度新增5款量产规格，同步布局BARC、SOC等光刻配套辅材，能够为晶圆制造客户提供全套光刻材料一体化配套方案。

风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。