【大佬持仓跟踪】端侧AI+机器视觉，实现智能眼镜芯片集成技术突破，手机领域高性能产品量产交付，这家公司......

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核心结论

豪威集团作为全球领先的半导体设计公司，在汽车图像传感器领域已取得全球市场份额第一的领先地位。公司正抓住汽车智能化、端侧AI及机器视觉等产业趋势，积极拓展产品线与应用场景。在手机领域，其高端CIS产品已量产交付；在智能眼镜领域，公司实现了芯片级技术突破。同时，公司车载模拟芯片及新成立的机器视觉部门，为其在自动驾驶及工业自动化领域的长期增长奠定了基础。

关键信息

1. 行业地位：公司为全球第三大数字成像解决方案提供商，全球前十的无晶圆厂半导体公司。
2. 汽车业务：全球汽车图像传感器市场份额第一，产品覆盖ADAS、座舱监控、电子后视镜等全场景。
3. 手机业务：高端产品OV50X（5000万像素一英寸HDR图像传感器）已量产交付，用于旗舰智能手机。基于TheiaCel®技术平台扩展产品矩阵。
4. 智能眼镜：凭借全局快门技术赋能高精度眼球追踪与SLAM，并实现了CIS芯片集成NPU（神经网络处理器）的技术突破，解决了功耗、隐私和体积等核心挑战。
5. 车载模拟芯片：推出2Gbps SerDes系列产品（加串器OTX9211和解串器OTX9342），已获得国内多家车厂及Tier1的项目定点。
6. 机器视觉：已成立全新机器视觉部门，专注于为工业自动化、机器人、物流扫码头和智能交通系统（ITS）提供创新解决方案。

潜在影响

1. 加速汽车芯片国产替代：公司在车载CIS及SerDes芯片上的进展，有望加速国产芯片在全球ADAS及智能座舱供应链中的渗透。
2. 巩固手机高端市场竞争力：通过提供可与电影级视频拍摄能力媲美的图像传感器，有助于下游手机厂商提升旗舰机型的影像竞争力。
3. 重塑智能眼镜产业技术路径：CIS芯片集成NPU的方案，通过“感知+计算”的深度融合，可能引领智能眼镜在AI处理效率上的行业标准，加速行业规模化。
4. 拓展工业机器人增量市场：机器视觉部门的设立，预示着公司将对标国际巨头，切入机器人和自动化这一长坡厚雪的赛道。

关注要点

1. 手机高端CIS渗透率：需关注OV50X等高端产品在主流安卓手机品牌旗舰机型中的导入情况。
2. 智能眼镜商业化进展：关注公司NPU集成方案是否能获得头部智能眼镜厂商的采纳，以及智能眼镜整体出货量的增长。
3. 车载SerDes放量节奏：已获得的点定项目能否在下半年及明年转换为实际收入的增长，以及是否有新的客户定点。
4. 机器视觉部门客户拓展：新部门在机器人、工业相机领域的客户开发进度及首款产品落地情况。
5. 行业风险：需警惕消费电子需求复苏不及预期、汽车行业价格战压缩利润空间、以及地缘政治对半导体产业链的潜在影响。

关联个股

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持仓公司解析

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· 豪威集团

1、汽车图像传感器份额全球第一，积极推动端侧AI、机器视觉场景落地

公司是一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司，根据咨询机构TrendForce数据，公司是全球前十大无晶圆厂半导体公司之一。公司半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心板块。作为全球第三大数字成像解决方案提供商，公司产品已广泛覆盖汽车、智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域。

公司持续突破关键技术瓶颈，不断提升高端图像传感器产品性能；紧抓汽车智能化发展机遇，以全球市占率第一的优势，为高阶自动驾驶提供高安全性视觉感知支撑；面向全球医疗健康需求升级，公司微型镜头模组解决方案可满足微创手术、手术机器人等场景的极致应用要求。同时，公司积极拥抱人工智能技术变革，积极推动端侧AI、机器视觉等新兴场景落地，持续为终端产品赋予智能化体验与核心竞争力。

主要产品
图像传感器解决方案
显示解决方案
模拟解决方案

CISs
图像传感器解决方案
LCOS
显示解决方案
TDDI, DDIC, TED

CamerasCubeChip&
ASIC

智能手机
汽车
医疗
医疗
安全

广泛的应用场景

前置摄像头
广角摄像头
视频/低距摄像机
显示驱动器

ADAS
电子后视镜
环视摄像头
后视摄像头

医用内窥镜
口内扫描仪
导管
固定式枪型摄像头
固定式半球型摄像头
室内安防摄像头
全景摄像头

机器视觉工业摄像头
智能眼镜摄像头
端侧AI

新兴市场

2、手机领域高性能产品量产交付，实现智能眼镜芯片集成技术突破

公司持续强化在高端智能手机CIS领域的竞争优势。公司已推出5000万像素一英寸高动态范围图像传感器OV50X，可支持旗舰智能手机实现电影级视频拍摄能力，目前已实现量产交付。公司持续丰富多规格产品矩阵，在5000万像素主流档位，陆续推出像素尺寸覆盖0.6 $ \mu $m-1.6 $ \mu $m、兼具高动态范围（HDR）与低功耗等核心优势的多款新品，并基于TheiaCel®技术平台拓展更多产品系列，进一步巩固并提升在中高端智能手机市场的份额。

公司面向全球市场提供视觉和传感解决方案，深度助力智能眼镜行业发展，凭借领先的全局快门（GlobalShutter）技术，有效赋能终端实现高精度眼球追踪与SLAM（同步定位和制图）功能，最大限度减少并消除图像伪影；依托紧凑型传感器低光灵敏度解决方案，精准满足手势检测、深度与运动检测、头部及眼球追踪等核心功能需求，大幅提升图像捕捉的清晰度与精准度。公司图像传感器具备小尺寸、低功耗的特性，高度契合智能眼镜设备的应用要求。此外，公司在智能眼镜领域实现CIS芯片集成NPU的技术突破，通过芯片级感知与AI计算的紧密融合，为解决智能眼镜在实时性、功耗、隐私和体积等方面的核心挑战提供了理想方案，让智能眼镜的AI处理更快速、更省电、更安全，随着智能眼镜行业迈入规模化渗透的重要发展阶段，公司相关业务未来具备广阔的增长潜力。

3、车载模拟芯片产品获得国内多家车厂定点

公司作为全球领先的汽车图像传感器解决方案供应商，凭借二十余年的行业积淀、完善的车规级验证体系及领先的像素及图像处理技术，为市场提供高性能、高可靠性的车载CIS解决方案，产品全面覆盖ADAS、座舱监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视与全景影像等应用场景。

在车载模拟芯片领域，公司推出的全新2Gbps SerDes系列产品，包括加串器OTX9211和解串器OTX9342。OTX9211和OTX9342 2Gbps车载摄像视频加/解串器主要应用于环视/周视/后视、驾驶员检测系统（DMS）/乘客检测系统（OMS）、流媒体后视镜等智驾/座舱系统的高速传输场景。当前汽车市场对于高级驾驶辅助系统的需求急速增加，SerDes作为其高速传输解决方案，其需求同样剧增。OTX9211和OTX9342满足AECQ100Grade 2以及ASIL-B功能安全等级。该系列产品目前已获得国内多家车厂及Tier1的项目定点。

4、已成立机器视觉部门专注于机器人、工业自动化业务

机器视觉是人工智能在工业制造场景中的重要应用，该技术整合了光学成像、智能算法和自动控制三大要素，形成“信息采集—分析决策—精密执行”的完整技术闭环。机器视觉市场对3D相机和CMOS图像传感器存在巨大需求，这是由于CMOS大大简化了工业相机的复杂度，包括智能相机在内的紧凑型相机更容易研发，也更适合在各种工业环境中使用。为了更好的适应机器视觉相关市场发展，公司成立了一个全新的机器视觉部门，该部门将专注于为工业自动化、机器人、物流条形码扫描仪和智能交通系统（ITS）创造创新解决方案。

以上信息是财联社由公司研报、公告、机构调研等公开信息综合整理，仅供投资者参考，不作为投资建议。

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