【电报解读】阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能终端，机构称阿里当前正处于AI自主行动规模化落地阶段，......

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核心结论

阿里巴巴正将通义千问等AI能力深度集成至苹果智能终端，这标志着阿里AI生态已进入规模化落地阶段。公司已形成从芯片、云、模型到应用的完整闭环，并计划在未来三年内向AI基础设施投入巨资，战略定位已升级为“战略核心”。当前，阿里处于AI自主行动规模化落地的关键时期，相关产业链公司有望持续受益。

关键信息

• 集成合作：阿里通义千问将作为AI能力集成至苹果智能终端。
• 技术闭环：阿里已形成“通义实验室+阿里云智能+平头哥半导体”的协同架构，实现从芯片研发到应用场景落地的全链路闭环。
• 资本投入：阿里计划在2026-2028年投入至少3800亿元用于云计算和AI基础设施建设，规模超过过去十年总和；近一年内已投入约1200亿元。
• 战略定位：阿里巴巴将AI确立为未来十年最核心增长引擎，战略定位由“技术赋能”升级为“战略核心”，并规划了“智能涌现—自主行动—自我迭代”的三阶段路径，当前正处于“自主行动”规模化落地阶段。
• 三大核心锚点：AI重构自有商业生态（电商、本地生活等）、AI云成为商业化主轴、全栈自主可控技术构建护城河。

潜在影响

• 对阿里自身：AI能力集成至苹果终端将显著扩大其AI技术的应用场景和用户触达，加速商业变现，并强化其作为AI生态服务商的地位。
• 对产业链：阿里的巨额资本支出和规模化落地将直接带动其AI应用、算力基础设施、算力租赁以及相关医疗AI等领域的需求增长，利好产业链相关公司。
• 对行业竞争：阿里“端到端”的交付能力和全栈自主可控技术，构建了较单一模型厂商更强的竞争护城河，可能重塑AI行业竞争格局。

关注要点

• AI应用落地进展：关注阿里AI在电商、本地生活、企业协作等核心业务中的实际应用效果与商业化进展。
• 算力基础设施建设：关注阿里在AI服务器、智算数据中心、云基础设施方面的投资落地情况，以及自研芯片（如真武810E）的规模部署进展。
• 生态受益方向：根据东吴证券研报，建议重点关注阿里AI应用、阿里系算力基础设施、算力租赁以及阿福健康大模型相关医疗AI四大方向。
• 合作伙伴订单：关注与阿里在AI应用、算力等领域有持续订单落地的合作伙伴的业务动态。

关联个股

• 润建股份：公司与阿里在AI应用、算力等多个领域开展了业务合作，订单持续落地。
• 数据港：公司是国内少数同时获阿里、腾讯等互联网巨头长期IDC服务合同的第三方数据中心龙头，36座数据中心均位于“东数西算”国家枢纽节点。

【电报解读】阿里干问将作为AI能力集成至苹果智能终端，机构称阿里当前正处于AI自主行动规模化落地阶段，这家公司与阿里在AI应用、算力等多个领域订单持续落地

电报解读

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2026.07.16 08:31 星期四

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题材解读

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阿里已形成从芯片、云、模型到应用的完整闭环

组织层面，阿里形成“通义实验室+阿里云智能+平头哥半导体”的“通云哥”协同架构，实现“芯片研发—大模型训练—云服务商业化—应用场景落地”的全链路闭环。底层算力方面，平头哥已构建覆盖训练、推理、云端和端侧的芯片矩阵，真武810E通用GPU进入规模化生产，并已在阿里云实现多个万卡集群部署。模型层面，千问体系覆盖通用语言、多模态、代码、智能体和开源模型，形成多层次矩阵。平台层方面，魔搭ModelScope服务个人开发者，阿里云百炼面向企业客户提供模型调用、智能体编排、知识库构建、训练部署等能力。相较单一模型厂商，阿里的核心优势在于具备“底层算力+基座模型+开发平台+商业场景”的端到端交付能力。

资本支出上，阿里计划2026-2028年投入至少3800亿元用于云计算和AI基础设施建设，规模超过2015~2025年云和AI相关投入总和；2024年9月至2025年9月已投入约1200亿元，主要投向AI服务器与智算数据中心、云基础设施、自研芯片、模型服务平台和行业解决方案。

东吴证券研报指出，阿里巴巴将人工智能确立为未来十年最核心增长引擎，战略定位由“技术赋能”升级为“战略核心”。其AI布局深度锚定电商、本地生活、出行、支付、企业协作和云服务等商业基本盘，形成“AI重构自有商业生态、AI云成为商业化主轴、全栈自主可控技术构建护城河”三大核心锚点。阿里最终目标指向超级人工智能（ASI），并规划“智能涌现—自主行动—自我迭代”三阶段路径，当前正处于AI自主行动规模化落地阶段。研报建议关注阿里AI生态四大受益方向。（1）阿里AI应用；（2）阿里系算力基础设施；（3）算力租赁；（4）阿福健康大模型相关医疗AI。

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相关上市公司

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润建股份：公司与阿里在AI应用、算力等多个领域开展了业务合作，订单持续落地。

数据港：公司36座数据中心全部位于“东数西算”国家枢纽节点，运营电力容量401MW，约8万标准机柜，是国内少数同时获阿里、腾讯等世界级互联网企业长期IDC服务合同的第三方数据中心龙头。公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。