【九点特供】苹果AI来了！阿里千问作为AI能力+百度提供AI搜索功能，机构看好端侧硬件有望进入新一轮升......

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核心结论

• 市场走势：周三市场冲高回落，创业板指跌超1%，科创50跌超4%。医药、大消费板块活跃，半导体产业链集体调整。成交量较上周五大幅缩减，市场情绪有所降温，今日压力相对较小。
• 关键信号：市场在尝试重新启动，涨停家数和连板晋级率回暖，但跌停家数未能有效减少，为反弹质量带来不确定性。半导体板块疑似主动回调，若今日指数配合，有望成为率先反包的科技方向。
• 主线题材：1）医药/消费：资金流向低位防御板块，医药股集体走强，逻辑包括估值修复、事件催化。2）科技/AI：苹果AI落地中国，与阿里、百度合作，机构看好端侧硬件升级周期。3）影视：暑期档票房表现超预期，对全年景气度有重要指引意义。

关键信息

1. 市场数据：

• 周三成交额2.57万亿，小于上周五的3.39万亿，市场整体缩量。
• 医药、白酒、影视、游戏等板块领涨；存储芯片、算力芯片、半导体设备领跌。
• 跌停家数未如预期减少，市场反弹质量存疑。

1. 核心事件：

• 苹果AI入华：阿里“干问”将作为AI能力集成至苹果智能；百度将为苹果提供AI搜索功能。同日，网信办发布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，包括苹果智能、华为小艺等。
• 电影《八仙！》：点映及预售总票房破4000万。前期《功夫女足》表现超预期，暑期档票房数据对全年景气度有重要指引。
• 海外映射：
• 存储概念股（闪迪、SK海力士、美光等）集体大跌。
• 半导体测试设备商Aehr Test Systems业绩超预期，股价大涨22%。
• 英伟达CEO黄仁勋表示，下一代AI计算平台Vera Rubin研发顺利，已投入生产。
• 贝莱德Q2管理资产规模达创纪录的15.3万亿美元。

1. 重点公告：

• 经营业绩：佰维存储（上半年预增3200%-3422%）、江丰电子（预增90%-122%）、大普微（Q2净利润环比预增124%-164%）等半导体存储/设备公司业绩亮眼。
• 投资签约：精测电子、天智航、中国巨石等发布了收购或投建项目公告。
• 其他：昭衍新药发布业绩预增公告，实验猴价格大涨刷屏；恒尚节能股价异动，被提示可能停牌核查。

潜在影响

• 科技股（AI硬件/半导体）：苹果与阿里、百度的合作，标志着手机AI竞争进入系统级Agent阶段，将推动端侧硬件（算力、存储、连接、散热）进入新一轮升级周期。海外存储股的大跌可能对A股相关板块形成短期情绪压制，但国内AI需求增长趋势不改。英伟达新一代AI平台的消息利好相关供应链企业。
• 医药/消费：作为市场高低切换的代表，医药股的异动反映了资金对低位板块估值修复的偏好。但医药股存在一致后快速分歧的风险，追高需谨慎。大消费的扩散（从白酒到电影、宠物经济）表明资金正在积极寻找超跌机会。
• 影视板块：若《八仙！》及后续影片票房持续超预期，将显著提振市场对全年电影行业景气度的信心，并催化光线传媒、中国电影等头部公司的股价表现。

关注要点

• 指数层面：今日需观察韩国股市能否企稳（或横盘），同时关注“易中天”等核心人气股是否会发布业绩预告及其市场反应，这将是判断资金真实态度的重要风向标。
• 市场情绪：今日看跌停家数能否减少，半导体板块能否与指数共同回暖。如果指数配合，率先反包的科技细分方向（如AI硬件）值得重点关注。
• 题材持续性：
• 医药股：关注昭衍新药、睿智医药等核心标的的走势，判断板块能否由事件驱动转为趋势行情。
• 科技股：阿里/苹果合作落地后，关注朝捷科技、瑞芯微、飞龙股份、麦格米特等端侧AI及算力相关个股的后续催化。
• 风险点：科技股（尤其是半导体）如果无法有效修复，可能继续拖累指数。市场缩量背景下，热点轮动速度可能加快，追涨风险加大。

关联个股

• AI/端侧硬件：朝捷科技、瑞芯微、飞龙股份、麦格米特
• 影视/消费：光线传媒、中国电影
• 医药：昭衍新药、睿智医药
• 半导体/存储：佰维存储、江丰电子、大普微
• 农业：敦煌种业、神农种业
• 其他（海外映射）：注：海外映射部分提到的A股相关公司如飞龙股份、麦格米特等，其关联逻辑已在上述AI/硬件板块体现。

【九点特供】苹果AI来了！阿里干问作为AI能力+百度提供AI搜索功能，机构看好端侧硬件有望进入新一轮升级周期；电影《八仙！》点映及预售总票房破4000万，暑期票房表现将对全年景气度有重要指引意义

周三市场震荡调整，创业板指冲高回落跌超1%，科创50指数高开低走跌超4%。盘面上，医药板块逆势活跃，大消费板块集体回暖，其中白酒、零售、影视分支领涨，游戏概念午后表现活跃，而半导体产业链则集体调整，存储芯片、算力芯片、半导体设备方向跌幅居前。指数层面，和上周五如出一辙，即前一天大幅反弹后紧接着冲高回落，并且这两天领涨和领跌的板块均为医药、白酒和半导体，甚至韩国股市都是上涨的，所以昨天的跳水同样找不到一点借口，还是因为开盘放量。不过和上周五不同的是，一方面昨天量能放得不多，突破1万亿时也只比上一日放量超1500亿（上周五则是超4000亿），不仅跳水的幅度相对可控，并且全天下来还是缩量的，2.57万亿的成交额远小于上周五的3.39万亿，因此给到今天的压力也会小上不少。另一方面昨天领跌的半导体板块有点主动“投降”的感觉，不排除是受到了上周五的影响，这也体现在半导体板块的缩量上，如果理解为留足弹药的话，那后续修复的难度也会小上不少。

对于今天而言，要想避免重蹈本周一的覆辙，首先就是韩国股市不能再大跌了，需要一段时间的横盘或者连续的阳线才能真正稳定市场情绪。其次就是留意“易中天”是否会披露业绩预告，以及相对应的走势。虽然创业板并不是强制披露，但如果没公告的话，有可能加剧市场恐慌。而如果披露的话，只要不是像德明利或者三星电子那样明显不及预期，这种人气股的走势很能直观反映出资金的真实态度和预期，至少现在的优势在于昨天降温了，如果周二晚上趁热打铁披露的话，昨天开盘很容易又出现大幅放量高开的情况。

题材上，数据层面喜忧参半，首先看涨停，和同样是冲高回落的上周五相比（其实上周五个股表现不差），昨天不仅首板家数和一进二的晋级率在可接受范围内，并且连板晋级率也有所提升，高标哈药股份甚至直接秒板，可以说市场已经在重新启动的过程中了。其次看跌停，昨天盘前提到的“如果跌停家数没能进一步减少，也会给这次的反弹质量打上一个问号”，很明显是一语成谶了，那假设上文提到的半导体主动“投降”的说法成立的话，今天跌停家数、半导体板块、指数三者理应共同回暖。

具体题材上，首先是医药为代表的非科技股，具体盘口上，昨天竞价哈药股份放量高开（一般前一天放量涨停后，如果次日竞价的成交量能达到前一天的1/30就已经算合格了），九安医疗和昭行新药都被顶一字，这已经是很直观的信号了。而医药股走强背后的逻辑，除了昨天提到的资金对于反弹预期的不确定，以及医药股本身的定位有改变外，还有点低位板块集体估值修复的感觉，像昨天大消费板块的上涨已经不局限于白酒，还扩散至电影、宠物经济等方向。并且资金也立刻反应了过来，食品的味知香、游戏的恺英网络都是午后秒板。但超跌板块的通病也在昨天的医药上体现得淋漓尽致，容易在一致后快速分歧，尤其是个股里面的埋伏盘/割肉盘无法估量，所以下午不少医药股大幅回落。其次是科技股，上文指数的部分已经说了不少了，某种程度上A I硬件和半导体是类似的，现阶段都和指数高度绑定，还是以周一为例，当天早盘以华天科技为代表的半导体板块有过反包的尝试，然后就被指数给摁回去了，但周二早盘仍有过冲高，换言之，如果今天也可以留意下率先反包的科技细分方向，如果指数配合的话，那应该能有不错的回报，哪怕指数又走弱的话，凭借收获的关注度，大概率也能全身而退。

龙头板块

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昭衍新药一只实验猴卖到20万元的消息刷屏。另据昭衍新药公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-9.00亿元，同比增长884.9%-1377.4%。报告期内，生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值，双重因素驱动其公允价值正向变动，为公司业绩做出积极贡献。并且，平安证券医药团队认为，从相关公司订单数据观察，昭衍新药、普蕊斯等公司的新签订单、在手订单数据从2025年上半年开始好转或是加速，标志着行业正走出产业下行期，随着政策东风叠加研发实力跃升，看好中国创新药进入新纪元。板块内上市公司包括：昭衍新药、睿智医药等。

热点前瞻

阿里干问将作为AI能力集成至苹果智能，百度提供AI搜索功能

据报道，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中国用户带来智能体验。用户无需在应用间切换，即可在Apple设备上直接体验千问的文本与图像理解、内容生成等能力。与此同时，苹果与百度将合作，为中国iPhone用户开发人工智能功能。百度重点开发一种基于人工智能的搜索功能，作为“苹果智能”功能套件的一部分，能够处理图像和文本，并升级为中国版的Siri语音助手。值得关注的是，同一日网信办还发布了7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，其中包括苹果智能、华为小艺大模型、OPPO Andes GPT大模型等。

手机AI竞争由功能叠加进入系统级Agent阶段。东吴证券陈海进认为，随着云端模型能力、系统级Agent和AI终端形态持续演进，端侧硬件有望进入新一轮升级周期。WAIC将集中展示AI智能体手机、AgenticOS及RobotPhone等新形态产品，反映手机、眼镜及其他可穿戴设备正逐步成为AI服务的重要入口。伴随端侧AI向多模态感知和系统级智能体演进，端云协同有望成为主要路径，并持续推动智能手机、AI眼镜及可穿戴设备在算力、存储、连接、功耗与散热等方面升级。

“朝捷科技：公司整合了已有的自研ISP和端侧AI芯片架构技术，启动了首款智能IPC芯片项目，并跟行业龙头企业展开推广合作。

瑞芯微：公司确立“SoC+协处理器”双轨制发展战略，快速推出面向端侧大模型推理、多模态融合等复杂AI计算需求的协处理器系列新产品，开辟第二增长曲线。

电影《八仙！》点映及预售总票房破4000万

截至7月15日15时46分，影片《八仙！》点映及预售总票房突破4000万元。

暑期档票房占全年票房比例一般在23%-30%之间，对全年景气度有重要指引意义。7月6日-7月10日(周一到周五）整体票房2.20亿元（不含服务费）；2026第27周观影人次共676.0万；平均票价32.5元（不含服务费）。天风证券刘欣认为，上周末《功夫女足》表现超预期，内地总票房预测上修至25+亿，打响暑期档首枪。随着《欢迎来龙餐馆》即将定档，《八仙》《群星闪耀时》即将上映，关注定档&上映催化。

Ⅱ 光线传媒：公司参投动画电影《八仙！》，且多部动画电影同步推进中，首部动画电影《去你的岛》预计将于2026年上映，此外储备有《罗刹海市》《外婆，我的耳朵里有条鱼》《涿鹿》《大鱼海棠2》《相思》《朔风》《西游记之大圣闹天宫》等在制作中，

中国电影：公司是A股唯一拥有进口片发行牌照的电影企业，2026年看进口片修复带动发行板块回暖，2027-2028年看《流浪地球2》上下部接力释放

海外映射
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2、黄仁勋表示，下一代AI计算平台Vera Rubin研发进展顺利，目前已投入生产，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货，Q2Q3环比增长有望加速，A股相关公司包括：飞龙股份、麦格米特等。

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