【九点特供】募资金额或将超中芯国际！长鑫科技发行价定了，分析师看好长鑫上市将推动国内资本支出进入新的周......

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核心结论

周二市场探底回升，创业板指涨超3%，全市场超4200只个股上涨。指数层面，缩量背景下抛压减轻，利于企稳；但后续走势仍需关注成交量变化及“易中天”等核心个股的业绩披露反馈。题材上，科技股（尤其是PCB）与医药股表现强势，成为市场主线。海外方面，韩国股市单日大幅反弹，但止跌过程可能反复。此外，半导体领域的长鑫科技定价发行、DeepSeek V4 正式版上线等事件值得重点跟踪。

关键信息

1. 市场走势：周二两市探底回升，创业板指涨超3%，医药商业、油气、煤炭及AI硬件（PCB）等板块走强。
2. 缩量企稳：指数能止跌与小盘缩量有关，抛压减轻后承接容易。后续是否能持续反弹需观察成交量是否放大，以及跌停家数能否进一步减少。
3. 业绩披露：随着半年报业绩预告截止日临近，以“易中天”为代表的公司可能集中公告。二季度高增概率大，但市场反馈（是高开高走还是高开低走）至关重要，将主导指数走向。
4. 海外市场：韩国股市单日收复5%跌幅，但历史经验表明止跌需经历反复，大概率为横盘或连续阳线，这也是A股对海外风险脱敏的过程。

潜在影响

1. 科技股（PCB方向）：沪电股份、生益科技等PCB核心公司2026年上半年业绩预告同环比大增，叠加AI芯片需求与上游CCL涨价，有望开启PCB龙头企业的估值上修行情。
2. 半导体产业链（长鑫科技上市）：长鑫科技拟科创板上市，募资规模预计超中芯国际。根据产业链传导逻辑，首先利好设备制造商，其次是零部件供应商，最后才是材料耗材供应商。
3. AI大模型（DeepSeek V4）：DeepSeek V4 正式版上线并引入峰谷定价机制，这标志着国产大模型商业化加速，反映了模型需求的爆发式增长和算力负载的提高。
4. 医药股异动：医药股在指数反弹时并未逆市下跌，而是跟随上涨，与此前逆指数特征不同，表明资金对其定位可能发生改变，值得持续关注。

关注要点

1. 指数走向：今日成交量是否继续萎缩？跌停家数是否会进一步减少？
2. 连板高度：宿迁联盛、恒尚节能等高标走势是否止步，将决定市场接力情绪。
3. 个股业绩反馈：“易中天”等核心科技股业绩公告后，市场是选择“高举高打”还是“高开低走”？
4. 海外风险脱敏：韩国股市是否企稳？A股对海外波动是否已逐步脱敏？
5. 海外映射：

• 黄金/金属：美国CPI全面低于预期，交易员下调加息押注，黄金下行行情或近尾声，铜、铝亦或接近触底。
• AI芯片/存储：SK海力士大涨27%，加速量产HBM4，市场重新押注AI算力，预计将影响全球存储芯片估值与扩产周期。

关联个股

• PCB/科技：广合科技、信通电子、沪电股份、深南电路、生益科技、东山精密、光迅科技、剑桥科技。
• 半导体设备/材料：中微公司、中科仪、亚威股份、中电港。
• AI/大模型：格灵深瞳、申菱环境。
• 黄金/资源：招金黄金、四川黄金。

九点特供

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周二二大指数集体收涨，创业板指探底回升涨超3%。盘面上，医药商业板块升盘走强，油气、煤炭板块震荡拉升，AI硬件概念午后爆发，PCB方向领涨，全市场超4200只个股上涨。指数层面，即使抛开午后的反弹不谈，昨天早上A股相对外盘来说已经算止跌了，至少振幅明显减小，这就是开盘缩量带来的好处，至于午后的探底回升，随着缩量带来的抛压减轻，承接的难度自然也变小了，总能找到理由去拉的。对于今天而言，还是要兼顾国内和国外市场，首先对于A股而言，一方面就是还得继续缩量，至少不能放量，毕竟昨天2.7万亿的成交额往上够一够，就又要3万亿了；另一方面随着半年报业绩预告的强制性披露截止日临近，“易中天”可能会在同一天公告，结合此前公布的一季报，二季度高增基本无虞，但关键是要看市场的反馈，即到底是高举高打还是高开低走，以“易中天”目前的体量，无论是哪种结果都很容易主导指数的走向。其次对于韩国股市而言，昨天之所以能收复5%的跌幅，除了之前的空谈外，已经采用了一些实质性的措施，但参考11年前6-7月的历史经验，止跌往往是一个不断反复的过程，因此至少需要一段时间的横盘或者连续的阳线才能真正稳定市场情绪，也差不多就是A股脱敏的时候了。

题材上，这两天的数据被指数裹挟得有点严重，比如由于前一日的连板中医药股的占比较大，随着指数的反弹，导致昨日连板晋级率只有1/9，不过首板家数的触底反弹还是很立竿见影的，一般这种新低或者新高就代表着阶段性的机会或者风险。并且，除了涨停外，也可以看跌停，在昨日指数反弹之前，跌停家数也才30多家，相比前一日的170家大幅减少，这其实也为午后的走强埋下了伏笔。换个角度看，如果今天的跌停家数没能顺势从22家进一步减少，也会给这次的反弹质量打上一个问号。此外，虽然近期连板高度迟迟无法突破，但绝对高度倒是由宿迁联盛和恒尚节能打开不少，因此后续这两个高标的走势也会是资金的一个重要参考。

具体题材上，首先是科技股，一方面是像盘前所说，指数的走向会更优先于个股逻辑，所以昨天午后指数起势后，各个AI硬件方向几乎是轮流走强，另一方面还提到可以把业绩预增的个股整理起来一并观察，昨天PCB很明显就是那个更为主动的方向，整体思路上类似于优中选优，至少在指数企稳或者业绩预告披露完之前，继续按照“指数+业绩”这两步走来对科技股进行筛选会是比较稳妥的选择。其次是非科技股，昨天虽然是科技股的主场，但医药股的表现却丝毫不逊色，并且不局限于上午，哪怕是下午指数反弹后，也是跟随上涨的，这和之前逆指数的表现截然不同，要么是资金对于反弹的预期不确定，要么是医药股的定位有改变，总之对于这个信号可以保持关注。不过，对于绝大多数非科技股而言，“一日游”仍旧是最合适的定位，现实的例子就是这两天的军工（航天）板块，强行切换只会一败涂地。

龙头板块

PCB

7月13日晚，沪电股份、生益科技、生益电子、深南电路等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。中国银河证券电子团队认为，随着AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，叠加7月初建滔等上游CCL企业再度发布涨价函，看好AIPCB相关龙头企业估值上修。板块内上市公司包括：广合科技、信通电子等。

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长鑫科技发行价定了！募资金额或将超中芯国际

《科创板日报》讯，昨日晚间，长鑫科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公布发行价格为8.66元/股，并将于7月16日开启网上申购。从募集资金来看，按本次发行价格8.66元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额约579.19亿元，扣除发行费用约2.81亿元（不含税）后，预计募集资金净额约576.38亿元。这一数字将超过中芯国际2020年科创板上市实际募得净额资金525.38亿元。

战略配售方面，长鑫科技表示，其中产业链公司作为战略配售投资者，可围绕主业DRAM等存储芯片研发、制造、量产及产品迭代需求，在上游核心材料、半导体设备、关键工艺、封装测试等环节形成稳定协同。国联民生证券半导体团队认为，长鑫科技通过科创板上市募资，将推动国内资本支出进入新的周期，并沿着生产线建设节奏分阶段传导，首先受益的是设备制造商，其次是零部件供应商，最后是材料耗材供应商。

“中微公司：刻蚀设备是存储制造中最核心的工艺设备之一，公司是国内刻蚀环节的核心设备厂商，在CCP、ICP等刻蚀设备方向具备较强产品基础。

中科仪：公司长期专注于真空科研仪器，其中干式真空泵是目前半导体和泛半导体领域主流用泵，2024年度公司第一/二大客户分别为长江存储/长鑫科技。

DeepSeekV4正式版7月中旬上线

据DeepSeek方面披露，DeepSeekV4正式版计划于7月中旬正式上线，版本更新将带来更多功能优化和性能提升。值得注意的是，在全球AI大模型调用量榜尚，此前DeepSeek-V4-Flash曾连续七周位居榜首。

DeepSeek发送给用户的升级提醒邮件显示，DeepSeek还将引入峰谷定价机制，API从全天统一价格转向分时段计费。长江证券杨洋认为，本次涨价背后释放出来的核心信号主要体现在2点，一是模型需求继续爆发，涨价背后是当前日间工作时段API并发激增、算力负载过高，涨价是模型进一步精细化运营与商业化加速的信号；二是模型继续回归价值定价曲线，看好需求时代下国产模型商业化爆发潜力，国产模型的ARR斜率或仍将持续快速爬升。

“格灵深瞳：公司Deepseek-R1大模型一体机，打造全国产模型+全国产硬件”平台，提供私有化、易运维、高性价比的产品，助力公共安全能源、教育等行业集成商/服务商转型升级。

申菱环境：公司旗下申菱物联已将接入DeepSeek纳入数字化布局，以设计AI驱动的数字化解决方案、进一步深化数字能环实践、打造优质的行业标杆项目为目标创新求索。

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1、COMEX黄金期货涨1.3%，美国6月CPI全面低于预期，环比下降0.4%，为2020年后首次转负，使得交易员显著下调美联储近期加息押注，压力测试后，黄金的下行行情或将进入尾声，此外预计铜和铝市场也将接近触底，A股相关公司包括：招金黄金、四川黄金等。

2、SK海力士涨27%，韩国股市企稳回升，美国芯片板块反弹，另据消息称SK海力士加速为英伟达量产HBM4，市场重新押注AI算力需求，并且海力士预计将对全球存储芯片行业的估值格局与扩产周期产生长远影响，A股相关公司包括：亚威股份、中电港等

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