Message Detail
财联VIP专栏【点金互动易】PCB+AI算力，1.6T光模块、40层以上高层板及高阶HDI已实现量产，顺利通过多个头......
AI Report
AI 简报
金融资讯简报
核心结论
AI算力与光通信产业链景气度持续提升，PCB及特种光纤领域头部企业已实现高端产品量产并顺利通过多家核心客户审核，有望率先受益于下一代AI基础设施及1.6T光模块的放量需求。
关键信息
- 景旺电子：公司深耕PCB主航道，已实现应用于AI基础设施的多种高端PCB大规模量产，包括40层以上高层板、6阶22层HDI、14层HDI（mSAP工艺）等。公司已为多家光模块头部客户稳定批量供货800G光模块产品，并积极推动1.6T光模块量产出货；同时已启动11阶HDI认证，技术指标升级至行业前沿。2025年顺利通过多个头部服务器、交换机、光模块客户审核。
- 长进光子：公司核心产品超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售，与德科立保持稳定合作，为该客户持续供应光通信配套特种光纤产品。公司是国内领先的特种光纤厂商，产品主要应用于先进制造、光通信、测量传感等领域。
潜在影响
- 景旺电子高端PCB的量产及1.6T光模块配套能力，将进一步巩固其在AI计算和汽车电子领域的领先地位，有望带动公司营收与市场份额双升。
- 长进光子超宽带掺铒光纤进入主流供应链，将受益于国内光通信设备国产替代及AI数据中心对高速光模块需求的增长，提升特种光纤业务的业绩弹性。
- 整体来看，AI算力基建加速、光模块向1.6T迭代，将为上游PCB、特种光纤等核心材料环节带来明确增量需求。
关注要点
- 景旺电子：1.6T光模块用PCB的实际出货节奏与客户订单规模；11阶HDI认证进度及后续量产情况；汽车电子与AI算力两大板块的收入占比变化。
- 长进光子：超宽带掺铒光纤在头部设备商中的采购占比是否持续提升；下游光模块客户（如德科立）的订单持续性；新产品研发及扩产计划。
- 行业层面，关注AI服务器、交换机、光模块等环节的资本开支计划是否超预期，以及高阶PCB产能的供需格局变化。
关联个股
- 景旺电子（603228）
- 长进光子（688635）
- 亚翔集成（603929）
- 中航光电（002179）
- 深信服（300454）
- 广电运通（002152）
- 国瓷材料（300285）
- C托伦斯（301583）
- 中钨高新（000657）
- 美格智能（002881）
Content
正文
【点金互动易】PCB+AI算力，1.6T光模块、40层以上高层板及高阶HDI已实现量产，顺利通过多个头部客户审核，这
家公司深耕汽车电子与AI计算领域
电报解读 微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 2026.07.15 07:37 星期三 cset.cnthesims.com 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
☀️
互动易情绪指标全景图
●
从图表热词统计数据看，人工智能、半导体、机器人排名前三，此外还有服务器、光伏、IDC等靠前。
7.14互动平台热词TOP10
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| 人工智能 | 73 |
| 半导体产业 | 58 |
| 机器人 | 35 |
| 服务器 | 35 |
| 光伏 | 24 |
| IDC | 20 |
| 储能 | 17 |
| 激光 | 16 |
| MLCC | 15 |
| 5G光通信 | 10 |
7.14互动平台热门公司TOP10
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 长鹰硬科 | 39 |
| 国瓷材料 | 15 |
| 信维通信 | 15 |
| 北京君正 | 10 |
| 飞南资源 | 10 |
| 利和兴 | 10 |
| 中航光电 | 10 |
| 盐湖股份 | 9 |
| 中旗新材 | 9 |
| 江苏神通 | 8 |
☀️
今日精选
●
景旺电子：公司深耕PCB主航道，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，形成了齐全的产品矩阵，覆盖多层板、HDI、高多层板、SLP、FPC、MPCB及刚挠结合板等，公司已在汽车电子PCB领域占据全球领先地位，并战略性重点布局AI计算领域，形成了“1+1+N”的业务布局。
长江证券称，公司当前已实现应用于AI基础设施及其他应用的多种高端PCB大规模量产，包括40层以上HLC、6阶22层HDI、采用mSAP工艺的14层HDI以及多层PTFEFPC等。此外，公司已为多家光模块头部客户稳定批量供货800G光模块产品，同时积极推动1.6T光模块量产出货，并提前布局未来可能出现的产品与技术，抢占市场先机。2025年，公司顺利通过多个头部服务器、交换机、光模块客户的审核，并已启动11阶HDI的认证，将产品的线宽线距、盲孔孔径等指标升级至行业前沿，前瞻性地为下一代AI算力产品布局。
长进光子：公司面向高速光通信场景的核心产品为超宽带掺铒光纤，该产品已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售，业务进展顺利。德科立是公司稳定合作的核心客户，公司持续向其供应光通信配套特种光纤产品。公司是国内领先的特种光纤厂商，主要产品掺稀土光纤是光纤激光器、光纤放大器和光纤激光雷达的核心元器件，主要应用于先进制造、光通信、测量传
微信扫码 大V实盘 视频直播 海量资讯作文免费看 一手资讯 同步更新 全网最全最真最快最及时
| 股票代码 | 股票简称 | 回复时间 | 回复精华 | 回复含金量 |
|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 2026-07-14 17:18:00 | 公司深耕PCB主航道，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，形成了齐全的产品矩阵，覆盖多层板、HDI、高多层板、SLP、FPC、MPCB及刚挠结合板等。 | ★★★★ |
| 688635 | 长进光子 | 2026-07-14 19:19:00 | 超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售。 | ★★★★ |
| 603929 | 亚翔集成 | 2026-07-14 18:24:03 | 公司目前的主营业务即为IC半导体洁净室工程建造。公司长期服务台积电等多个国际知名半导体头部企业。 | ★★★ |
| 002179 | 中航光电 | 2026-07-14 16:01:00 | 子公司翔通光科技订单非常饱满 部分已排到27年。 | ★★★ |
| 300454 | 深信服 | 2026-07-14 15:01:03 | 公司安全GPT、AI算力网关等AI产品已经落地交付并获得部分行业客户的认可。 | ★★★ |
| 002152 | 广电运通 | 2026-07-14 16:24:03 | 子公司广电五舟作为华为昇腾的整机合作伙伴。 | ★★★ |
| 300285 | 国瓷材料 | 2026-07-14 20:19:00 | 近期公司MLCC粉体综合产能利用率逐步提升。 | ★★★ |
| 301583 | C托伦斯 | 2026-07-14 19:18:00 | 公司深度服务本土半导体设备厂商，多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备，覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。 | ★★★ |
| 000657 | 中钨高新 | 2026-07-14 17:19:00 | 公司旗下深圳金洲精工科技股份有限公司是全球领先的PCB（印制电路板）用硬质合金微型钻头、铣刀等精密刀具的设计与生产商。 | ★★★ |
| 002881 | 美格智能 | 2026-07-14 15:45:03 | 公司研发的48T、77T、200T等各类高算力模组及高算力板卡产品，可为机器人提供充沛的终端侧计算能力，支持机器人的大模型离线部署、视觉和语音智能交互，有利于提升机器人智能化水平。 | ★★★ |
●
近期热门系列
●
7月8日《华为昇腾+智算中心，昇腾生态核心全维度合作伙伴，围绕CANN领域形成全链条服务能力，这家公司与摩尔线程、腾讯、阿里等巨头建立深度合作》
7月3日《机器人+钨+光纤，切入机器人灵巧手腱绳新赛道，高规格钨丝金刚线主攻硬脆材料切割，这家公司子公司光纤新材料正导入下游验证》
6月29日《SK海力士+半导体材料，提供光刻工艺上游核心原材料，这家公司产品已通过SK海力士、中微掩模等国内外巨头量产验证》
6月23日《先进封装+存储芯片+EDA，公司是国内唯一的3DIC设计验证全流程EDA提供商，填补国内多项高端设计工具空白，全面助力异构集成封装》
Image
拼接预览
