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金融资讯简报 (2026.07.14)

核心结论

1. 市场情绪冰点，短期有望修复：昨日A股受韩国股市暴跌（触发熔断）拖累大幅回调，市场情绪降至冰点（涨停家数、首板家数创年内新低）。但物极必反，今日情绪继续恶化的概率较低，市场有望在量能稳定后（2.5-2.6万亿区间）企稳。同时，7月15日为业绩预告截止日，这可能是市场走势的一个重要分水岭。
2. 国产算力主线明确，华为昇腾950亮相催化：华为昇腾950超节点将在世界人工智能大会真机亮相，标志着国产算力在超大规模基础设施领域取得重大突破，业界持续看好国产算力板块的高景气度。
3. 政策利好催生结构性机会：国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》及新版基药目录发布，利好中医药板块。同时，14部门部署《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案》，康养机器人赛道有望从“锦上添花”走向“刚需标配”。

关键信息

• 市场表现：周一市场震荡调整，创业板指、深成指均跌超3%。AI硬件、光纤、存储芯片等科技板块遭遇重挫。银行、中药板块逆势走强。海外市场，SK海力士股价创下历史最大单日跌幅，拖累韩国KOSPI指数下跌8.97%，并影响A股。
• 华为昇腾950：2026世界人工智能大会上，华为昇腾950超节点将以真机形态首次公开亮相，实现了系统级创新突破，旨在为万亿参数大模型提供算力支撑。同时，华源证券分析师持续看好国产算力板块。
• 中医药政策：国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，同时2026年版《国家基本药物目录》发布，中成药品种明显扩容，并首次批量纳入16款临床高价值创新药。
• 康复辅助器具：14部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，明确六大行动。我国3.2亿老年人口及巨大的护理人员缺口，为康养机器人创造了明确的需求预期和政策红利。
• 海外映射：
• 大涨：能源股受油价飙升带动普涨；AI应用软件股获得资金轮动，市场部分资金从高估值的AI芯片股转向此前超跌的SaaS软件股。Braiin公司推出房地产AI智能体，带动股价上涨，生成式AI未颠覆SaaS。
• 大跌：SK海力士及美光等芯片股遭重挫，投资者开始质疑AI交易。
• 重大新闻：特朗普威胁打击伊朗核设施，美伊冲突升级；Meta追加投资建设数据中心；第二季度全球智能手机出货量因芯片短缺创13年最低。

潜在影响

1. 市场情绪与风格：A股短期受外围市场影响，资金可能从高估值的科技硬件（如AI芯片、存储、光纤）向业绩确定性更高或政策催化下的板块（如中药、康复器具）轮动。
2. 国产算力替代：华为昇腾950的亮相将进一步强化市场对国产算力基础设施的信心，促使资金关注国产GPU、光模块、交换机等产业链标的。
3. 医药板块机会：政策红利叠加基药目录扩容，中医药板块有望获得市场持续关注。康复辅助器具政策的落地，将催生康养机器人等新赛道的投资机会。
4. 大宗商品与避险：美伊冲突升级导致油价飙升，金价下跌。短期内需关注能源股，同时警惕地缘政治风险对全球市场情绪的持续影响。

关注要点

1. A股量能变化：关注今日及未来几日的市场成交量能否缩至2.5-2.6万亿区间，这将是判断市场能否止跌企稳的关键。
2. 业绩预告分水岭：关注7月15日前，尤其是中际旭创等核心科技股的业绩预告情况，其业绩是否超预期将决定资金能否重新抱团科技板块。
3. 海外风险传导：持续关注韩国股市走势，尤其是SK海力士的后续表现，其走势会通过“存储-创业板指”这条链条对A股科技股产生影响。
4. 华为昇腾产业链：关注世界人工智能大会期间，华为昇腾950及相关合作伙伴（紫光股份、恒为科技等）的订单、合作进展。
5. 政策落地执行：关注中医药和康复辅助器具政策的具体实施细则，以及相关上市公司（立方制药、哈药股份、麦迪科技、亿嘉和等）的业务落地情况。

关联个股

• 国产算力/华为昇腾：紫光股份、恒为科技
• 中医药：立方制药、哈药股份
• 康养机器人：麦迪科技、亿嘉和
• AI SaaS/软件：华胜天成、荣联科技
• 储能：德赛电池
• 覆铜板：生益科技、金安国纪
• PCB：深南电路、沪电股份
• 光通信：亨通光电
• 芯片：华天科技、北京君正、卓胜微
• 黄金：中金黄金、西部黄金

【九点特供】华为昇腾950超节点将首次真机亮相，标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，分析师持续看好高景气度的国产算力板块，这家公司与合作伙伴联合布局OCS光交换与超节点

2026.07.14 08:09 星期二

市场主线

周一市场震荡调整，创业板指、深成指均跌超3%。盘面上，氦气概念开盘冲高，医药板块逆势走强，中药方向领涨，此外银行板块震荡拉升，而AI硬件板块则遭遇重挫，光纤、存储芯片、MLCC概念集体大跌。指数层面，昨日的文章提到“如果韩国股市能带头回暖，“韩国股市-三星/SK海力士-存储-创业板指”这条传导链条有望重新发挥作用”，这话的确是一语成谶了，只不过走向却是相反的，并且从结果来看，SK海力士在美股上市的确是转折点，只不过是转折向下了。盘前韩国KOSPI指数跌幅已经扩大至3%，但在低开低走了半小时后，原本随着沪指跌到3950+创业板指跌到前低3750附近，已经自动触发了一波反弹，但架不住韩国股市跌跌不休，中午还再次触发了熔断机制，最终在韩国KOSPI指数下跌8.97%的影响下，A股也被彻底拖下了水。至于量能的问题，昨天已经做得不错了，但一方面前两个交易日放了太多量（上周五量能较周三增加了30%），市场需要先把这些突然冲进来的增量资金消化完才有望进行修复，另一方面在弱势环境下，各方面做到90分都不一定有预想的效果，更何况昨天外围走成那样。

对于今天而言，首先对于外围的关注度可以放低一点，昨天SK海力士已经创下最大跌幅，除非还能续创新纪录，不然影响只会边际递减。不过从中长期看，作为“全球股市金丝雀”，韩国股市何时能止跌无疑是全球资本都在重点关注的指标。其次，关注焦点也应该放在A股自身的量能上，像上周最后两天的放量，相当于市场的抛压强度相应增加了30%，承接的难度自然也变大了。因此，这两天如果能成功将量能控制在2.5-2.6万亿区间，有6月初和7月初的两次成功经验，至少止跌企稳还是不难的。最后，根据机构对2010年以来的A股三次典型的抱团行情进行了复盘梳理，抱团松动反映市场对业绩高增持续性的担忧，是对业绩见顶的预演，随后随着基本面延续上行，资金再次抱团促成反弹二波。放到现在的环境下，最近的调整或许和中际旭创等个股还没披露中报预告有关，考虑到强制性披露的截止日为7月15日前，这个时间点也有可能成为一个重要分水岭。

题材上，受指数连续两日大跌影响，昨日数据层面之差就无需过度赘述了，不过危机意味着危险和机遇，上一次连板高度降至2板是发生在3月，同样在3月，曾有过5个交易日中有4天的首板家数少于30家（0317-23），巧合的是，当时的算电协同龙头华电辽能正好是在那段期间走出来的，而昨天的18家首板更是今年的新低，涨停家数也是并列最少，可见虽然市场情绪可能还需要好几天才能恢复，但至少今天很难再更差了。

具体题材上，首先是科技股，上文提到的"韩国股市-三星/SK海力士-存储-创业板指"这条传导链条，基本可以解释清楚昨天科技股大跌的原因了，尤其是早盘以上海合晶、华天科技为代表的半导体板块其实有过反包的尝试，但后来还是被指数给摁了回去，因此对于科技股而言，最近指数的走向会更优先于个股逻辑，不过，昨晚亨通光电、深南电路、华天科技、立昂微等个股集体披露了中报预增的公告，除了起到维稳作用外，也可以把这些业绩预增的个股整理起来一并观察，一旦指数回暖后，会更容易辨别哪个细分方向更受资金追捧。其次是非科技股，昨天提到"对于非市场主线的题材来说，有没有事件催化才是更为关键的"，这句话基本点明了中药概念走强的原因，其实氦气也是有事件催化的，只不过一方面是逻辑过于清晰，另一方面是相关个股大多位置较高，所以开盘一致后就迅速回落了。

龙头板块

中医药

财联社7月10日电，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。7月9日，国家卫生健康委发布了《国家基本药物目录（2026年版）》。中邮证券医药团队指出，新版目录呈现两大清晰变化。一是中成药品种明显扩容，目录共收录药品794种，其中中成药318种，盘龙七片、解郁除烦胶囊等多个独家品种被新增纳入。二是创新药政策导向出现积极转变，16款临床高价值创新药首次批量进入基层基础用药清单，其中包括4款国产Ⅰ类原研新药，标志着高临床价值创新药正从单纯的“医保准入”阶段进一步走向“院内配备”和“基层可及”的新阶段。板块内上市公司包括：立方制药、哈药股份等。

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华为昇腾950超节点将首次真机亮相，超大规模算力基础设施领域再上新台阶

财联社7月13日电，2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas850E风冷超节点真机展示。

Atlas950SuperPoD从基础器件、协议算法到光电技术，实现系统级创新突破，全局统一内存编址，加速万亿参数大模型训练与推理部署。华源证券宁柯瑜认为，这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。

“紫光股份：公司基于国产GPU方案的整机柜32卡交换节点已具备POC展示和小批量发货能力；256卡交换节点已进入回板调试环节，相关端口已成功点亮。2026年5月正式发布面向万亿级大模型的全系列超节点UniPoDS80000。

“恒为科技：公司与合作伙伴联合推出了纳秒级低延时OCS光交换机，并探索在正交架构下实现全光或光电混合互联超节点的可能性，若后续商业化落地顺利，公司估值体系有望迎来重大跃升。

14部门部署开展康复辅助器具产业扩能提质三年行动

财联社7月13日电，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。本次《方案》立足民生刚需与产业升级双重目标，明确提出到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。

当前，我国60岁及以上老年人口达3.2亿，其中失能老人约3500万，预计2035年将进一步上升至4600万。“一人失能，全家失衡”，是失能老人家庭的真实写照。而聘请专业护工进行照顾的费用通常在近万元每月。此外养老看护市场面临极大的供不应求，持证护理人员仅50万人左右，供给缺口极大，并且出现结构性失衡。方正证券郭彦辰分析指出，对智能化设备来说，按50% -70%的支付比例，个人需自付的费用明显减少，大幅降低使用门槛。明确的需求预期叠加政策红利，康养机器人正从“锦上添花”走向“刚需标配”。

麦迪科技：公司在智慧养老领域已开展探索，包括康养服务型机器人、智慧医疗系统等，致力于提升养老机构的智能化水平，优化老年人健康管理服务。

“亿嘉和：公司的具身智能人形机器人已经在电力高压场景进行了试用，在康养等赛道进行推广。

海外映射

1、Brain涨16.6%，该公司推出专为房地产行业设计的AI智能体Aria，市场看好其切入房地产软件SaaS市场的发展潜力，生成式AI并未颠覆SaaS，AI带来企业IT架构复杂度与系统化需求的全面提升，系统性证伪“AI吞噬论”，A股相关公司包括：华胜天成、荣联科技等

九点·数据分析

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