金融资讯简报

核心结论

今日互动易平台热点集中于人工智能、半导体、机器人等方向，其中算力硬件产业链及散热技术关注度显著提升。盈趣科技联合布局国产算力设备智能制造并具备水冷散热配套能力，歌尔股份在AI端侧硬件领域持续深化布局，安孚科技旗下硅光技术取得突破，有望推动数据中心光模块升级。

关键信息

1. 盈趣科技：算力硬件+散热

• 联合北京容芯致远、深圳天思智慧等合作伙伴，协同参与国产算力设备智能制造产业链。
• 现有水冷散热控制系统配套供货能力，并持续加大相关新产品、新技术的研发储备。
• 通过合资主体东莞市天趣科技有限公司（公司持有49%股权）主营算力硬件的智能制造，财务上按权益法核算，不纳入合并报表。

2. 歌尔股份：AI端侧硬件布局

• 在AI端侧硬件设备及核心精密零组件领域具有技术积累和业务布局，产品涉及AI智能眼镜、虚拟/增强现实、智能穿戴、智能耳机等。
• 长江证券指出，公司在MEMS声学传感器领域全球领先，并通过ODM、JDM模式与国际头部客户深度合作。
• 据IDC预测，2026年全球AI眼镜出货量达2267.1万台（同比+56.3%），中国市场达450.8万台（同比+77.7%），为公司提供增长空间。

3. 安孚科技：硅光技术突破

• 旗下苏州易缆微独创硅光异质集成薄膜脱酸锂技术平台，适用于数据中心高速高密度光电集成芯片和光学引擎，是实现1.6T/3.2T光模块及CPO的核心技术。
• 已向国内外多家主流光模块厂商送样测试，反馈良好，正全力推进量产。

4. 其他值得关注的公司动态

• 广钢气体：服务11座12寸晶圆厂、8条高世代显示面板产线，构建多元化氦气供应体系。
• 北陆药业：亳州生产基地中药提取及中成药车间设备安装完毕，试生产有序推进。
• 领益智造：全资子公司赛尔康布局AI服务器电源解决方案，包括CRPS系列、AI OCP系列及高密度DC-DC模块。
• 蓝箭电子：重点向工业、新能源汽车及车规级产品推广，依托“自有品牌+封测服务”双轮驱动。

潜在影响

• 算力硬件产业链：国产算力设备智能制造与散热需求持续增长，盈趣科技的水冷散热系统有望切入更多数据中心项目。
• AI端侧设备：AI眼镜、智能穿戴等终端产品出货量高增，歌尔股份作为核心供应商将受益于ODM订单增长。
• 数据中心光模块升级：1.6T/3.2T光模块及CPO技术需求明确，安孚科技旗下硅光技术若顺利量产，有望打破海外垄断，降低功耗与成本。

关注要点

• 盈趣科技：合资公司东莞天趣科技后续订单进展及水冷散热系统客户导入情况。
• 歌尔股份：AI智能眼镜量产节奏、大客户合作深度及MEMS传感器出货数据。
• 安孚科技：苏州易缆微硅光芯片量产进度及客户验证结果。
• 领益智造：AI服务器电源解决方案的市场份额及OCP系列产品认证进展。

关联个股

• 盈趣科技（002925）
• 歌尔股份（002241）
• 安孚科技（603031）

【点金互动易】算力硬件+散热，联合布局国产算力设备智能制造产业链，并持有算力硬件制造企业49%股权，这家公司拥有水冷散热控制系统配套供货能力

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从图表热词统计数据看，人工智能、半导体、机器人排名前三，此外还有服务器、IDC、5G光通信等靠前。

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今日精选

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盈趣科技：（1）公司联合北京容芯致远、深圳天思智慧等战略合作伙伴协同布局，积极参与国产算力设备智能制造产业链。（2）公司现有水冷散热控制系统配套供货能力，同时持续加大相关新产品、新技术的研发储备。（3）东莞市天趣科技有限公司为公司合资主体，主营算力硬件的智能制造等，成立目的主要为抓住新领域的发展机会，公司持有其49%股权，未形成控制权，因此不纳入合并报表范围，财务上按权益法核算。

歌尔股份：公司在AI端侧硬件设备及其核心精密零组件领域内有相关的技术积累和业务布局。公司高度重视AI人工智能技术与新一代智能硬件产品的结合，并已在AI智能眼镜、虚拟/增强现实、智能穿戴、智能耳机等产品领域内积极开展业务，同时积极布局与上述产品相关的声学、微电子、光学、结构件等精密零组件及模组产品，并已构建起较强的核心竞争力。

长江证券称，公司始终坚持以“精密零组件+智能硬件整机”为核心的产品战略，在巩固传统业务优势的同时，积极把握AI技术与智能硬件融合的新机遇。一方面，公司持续深耕声学、光学、微电子等精密零组件领域，作为零件核心供应商，为AI终端提供高价值量的MEMS传感器、微系统模组等产品，其中在MEMS声学传感器领域处于全球领先地位；另一方面，公司在AI智能眼镜、MR混合现实、AR增强现实等整机领域具备深厚积累，通过ODM、JDM模式与国际头部客户深度合作，系统解决方案能力突出。根据IDC预测，2026年全球AI眼镜出货量将达到2267.1万台，同比增长56.3%，中国市场出货量将达到450.8万台，同比增长77.7%，为公司提供了极具潜力的增长空间。

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C 财联社

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