金融资讯简报

核心结论

• 数据中心：Meta追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，算力供给过剩担忧缓解，AI硬件产业链需求支撑逻辑进一步强化。
• 创新药：2026年上半年我国创新药对外授权交易总额约1100亿美元，创历史新高，中国创新药正进入全球注册+商业化兑现阶段。
• 市场走势：当日市场缩量下跌，科技资金出逃显著，医药避险走强，整体处于情绪冰点，需等待止跌企稳。

关键信息

• Meta数据中心投资：Meta宣布追加400亿美元，将路易斯安那州数据中心扩展至5GW计算容量，同时承担能源、水资源及基础设施全部成本，并与Entergy协议资助七座天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级等。
• 创新药对外授权：截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年总额的80%，涉及肿瘤、代谢、免疫、神经等10个治疗领域，主要受让方来自美国、英国、法国、意大利等20个国家和地区。
• 市场成交数据：当日两市成交额较前一交易日缩量5708亿元，成交额超10亿元的公司减少81家至597家。芯片、机器人、数据中心概念分别有312家、168家、159家公司，均出现减少。
• 历史新高公司：当日创一年新高公司26家（较前日减少41家），其中芯片概念10家、AI概念9家、数据中心概念7家。
• 公司业绩预增：生益电子预计上半年净利润同比增长104%-114%；华天科技同比增长231%-275%；鼎泰高科同比增长301%-338%；博杰股份同比增长643%-816%；华勤技术同比增长53.5%-61.5%。

潜在影响

• 数据中心/算力链：头部云服务商持续加大资本开支，算力过剩担忧缓解，存储、半导体设备等板块有望在财报季迎来业绩兑现。预计2026年全球九大云服务商资本开支合计达8300亿美元，半导体全产业链景气度持续提升。
• 创新药：研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善，中国创新药进入全球注册+商业化兑现阶段，下半年配置价值凸显。
• 市场情绪：当前处于轮动失效的弱势周期，指数上攻乏力，午后做多情绪降至冰点，需耐心等待止跌企稳。科技与医药风格切换尝试未获市场认可。

关注要点

• 数据中心/硬件：高速背板连接器、高速线模组、第三方IDC运营商等细分领域。
• 创新药CDMO：小分子CDMO服务能力扩展至更多新药类别的公司，以及“中成药+创新药”双轮驱动转型标的。
• 芯片产业链：BIOS和BMC固件开发、封测服务（尤其AMD生态链）、12英寸硅片产销增长等方向。
• AI网络设备：Gartner AI Network Fabrics代表性厂商相关产品。
• 其他公告事件：先进封装研发产业化项目、AI服务器测试解决方案及MLCC设备业务增长等。

关联个股

• 华丰科技：高速背板连接器及高速线模组广泛应用于数据中心高端服务器、交换机、超级计算机。
• 东阳光：拟收购秦淮数据，后者为中国领先第三方IDC运营商，服务CSP及云厂商。
• 凯莱英：专注创新药CDMO，小分子服务能力已扩展至更多新药类别。
• 石药景峰：重整转向“中成药+创新药”双轮驱动，聚焦合成生物学与创新药械。
• 卓易信息：英特尔全球技术服务商，为华为海思、上海澜起、海光等提供BIOS和BMC固件开发。
• 通富微电：全球集成电路封测领先企业，AMD最大封测供应商。
• 生益电子：预计上半年净利润同比增长104%-114%。
• 锐捷网络：入选Gartner《AI Network Fabrics市场指南》代表性厂商，产品包括交换机、路由器、安全网关、云桌面等。
• TCL科技：预计上半年净利润同比增长96%-108%。
• 汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目。
• 立昂微：预计上半年扭亏为盈，12英寸硅片产销量大幅增长。
• 华天科技：预计上半年净利润同比增长231%-275%，集成电路市场需求提升。
• 鼎泰高科：预计上半年净利润同比增长301%-338%，下游PCB需求旺盛。
• 博杰股份：预计上半年净利润同比增长643%-816%，AI服务器测试方案及MLCC设备业务增长。
• 华勤技术：预计上半年净利润同比增长53.5%-61.5%，移动终端、计算及数据业务稳健增长。
• 欢瑞世纪：主营影视剧制作发行及艺人经纪，与阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室，探索AIGC在影视制作中的应用。

2026.07.13 20:52 星期一

一、数据中心|400亿美元！Meta重金加码数据中心，机构称AI硬件产业链的需求强劲，这家公司的高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域

据媒体报道，META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级率及其他采购电力。

点评：机构称，Meta加码数据中心建设，有效缓解了市场对于算力供给过剩的顾虑。只要头部云服务商持续加码数据中心、服务器、芯片及电力配套设施建设，AI硬件产业链的需求支撑逻辑便不会动摇，后续存储、半导体设备板块有望在财报季迎来业绩兑现。

公司方面，华丰科技的高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。东阳光拟收购的秦淮数据是中国市场领先的第三方IDC运营商，收入均来自超大规模算力基础设施的运营，服务CSP、云厂商等客户。

二、创新药|创历史新高！我国上半年创新药对外授权约1100亿美元，机构称中国创新药正逐渐进入全球注册+商业化兑现阶段，这家公司专注于创新药CDMO领域，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药

据媒体报道，记者从国家药监局了解到，截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年对外授权交易总额的80%。统计显示，今年上半年，我国创新药对外授权交易，涉及肿瘤、代谢、免疫和神经等10个治疗领域，主要受让企业来自美国、英国、法国、意大利等20个国家和地区。国家药监局药品注册司副司长蓝恭涛介绍，我国在研新药数量约占全球30%，位列全球第二；中国医药产业创新效率居世界前列。

点评：中信证券指出，2026年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，核心来自研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善，中国创新药正逐渐进入全球注册+商业化兑现阶段，建议下半年重点配置中国创新药方向。

公司方面，凯莱英自成立发展二十五年长期深耕主营业务，专注于创新药CDMO领域，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药。石药景峰重整转向“中成药+创新药”双轮驱动，将聚焦合成生物学与创新药械领域。

7月13日成交额>10亿公司概念分布

☐ 芯片 ☒ 机器人 ☒ 数据中心 ☒ 人工智能 ☒ 商业航天 ☒ CPO ☒ 算力 ☒ 液冷 ☒ 创新药 ☒ 高股息

点评：市场相较于上个交易日缩量5708亿元，两市成交10亿以上公司减少81家至597家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有312、168、159家公司，分别减少42、21、16家公司。指数低开低走，医药板块凭借避险属性持续走强。全天盘面中，科技赛道资金出逃现象最为显著，成为主要杀跌方向。午后市场跟随外围韩股再度跳水走弱，盘中AI软件尝试承接资金，完成“硬科技切软科技”的风格转换，但市场认可度不足、题材发酵不及预期。午后市场彻底失去轮动节奏，做多情绪降至极致，整体处于市场冰点状态。总的来说，当前市场处于情绪冰点、轮动失效的弱势周期，整体做多情绪低迷，指数上攻乏力，耐心等待止跌企稳。

7月13日历史新高公司

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

7月13日一年新高公司概念分布

1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高公司较上个交易日减少41家至26家。其中，前三的芯片、AI、数据中心概念分别有10、9、7家公司创一年新高。历史新高公司占比中芯片位列第一，机构称，2026年全球算力建设持续高增，海内外九大头部云服务商全年资本开支合计预计达到8300亿美元，大规模基础设施投入持续抬升半导体全产业链景气度。相关公司：卓易信息目前是英特尔全球技术服务商，持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务，并陆续承担了华为海思ARM和X86服务器芯片、上海澜起的“津逮”平台、海光“禅定”芯片的BIOS和BMC固件开发工作；通富微电是全球集成电路封测领先企业之一，AMD最大的封测供应商。

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锐捷网络：公司入选Gartner《AI Network Fabrics市场指南》代表性厂商。点评：公司主要从事网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。其主要产品包括交换机、路由器、无线产品等网络设备，安全网关、下一代防火墙、安全态势感知平台等网络安全产品，以及云服务器、云终端、云桌面软件等云桌面整体解决方案。公司产品广泛应用于局域网、城域网、广域网等各类计算机网络中，承担着网络通信和安全保障的重要角色。同时，结合云计算和虚拟化技术，公司为各领域用户提供灵活、高效、安全的云桌面解决方案。

主力买什么

欢瑞世纪：公司主要从事影视剧制作发行、艺人经纪及相关衍生业务，核心业务为影视剧及衍生品收入和艺人经纪收入。公司通过打造精品影视剧、短剧、互动剧等内容形态，结合AIGC技术应用，提升商业化变现能力。影视剧业务围绕内容制作主业，拥有40余部IP的电视剧改编权；艺人经纪业务签约近百位艺人，搭建了完善的艺人梯队和线上服务平台。公司在产业链中处于内容制作和艺人经纪服务环节。公司与上海阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室，探索AIGC在影视制作各环节的应用，并已上线基于IP《十州三境》打造的AI短剧先导概念片。今日北上资金买入5438.96万，3机构分别买入2226.54万、1591.41万、1527.83万，国