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核心结论

AI产业已进入可核算投入产出的阶段，软件应用从Chatbot向Agent跃升，商业模型切换打开收入天花板。软件板块最悲观情绪或已过，海外AI相关软件反弹带来行业结构性重估。

关键信息

• 国务院常务会议：全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，加速技术迭代和生态完善。
• 光大证券：AI产业可核算投入产出，部分细分赛道已验证AI带来新增需求，聚焦具备AI变现能力的软件应用层。
• 东方证券：软件板块前期下跌是市场对传统商业模式的重估，最悲观时刻或已过。

潜在影响

• AI软件应用商业化路径逐步清晰，AI Agent落地有望带动收入增长。
• 软件行业估值体系可能迎来修复，结构性重估机会显现。
• 国产软硬件生态（华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙”）有望受益于政策与产业趋势。

关注要点

• 拓维信息：华为全方位战略合作伙伴，聚焦“鸿蒙+AI”主赛道，推动“1+3+N”战略落地。
• 赛意信息：双轮驱动（生成式AI+智能体+泛ERP，判定式AI+智能体+智能制造），持续推动AI业务发展。

关联个股

• 拓维信息（+2.12%）
• 赛意信息（+3.45%）

【盘中宝】AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，机构称该行业最悲观时刻或已过，这家企业持续推动AI业务发展

盘中宝

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2026.07.13 09:35 星期一

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财联社资讯获悉，国务院常务会议指出，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，加速技术迭代和生态完善。

一、AI产业已经进入可核算投入产出的阶段

光大证券表示，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，软件应用AI产品从Chatbot向Agent跃升，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。当前美股AI应用投资逐步证伪“AI吞噬论”，聚焦寻找刚需&具备AI变现能力的软件应用层。

东方证券表示，软件板块前期下跌的本质并非单纯业绩波动，而是市场对传统软件商业模式是否还能维持高增长、高毛利、高估值进行系统性重估，最悲观情绪或已过。近期海外AI相关软件反弹，带来行业结构性重估。

二、相关上市公司：拓维信息、赛意信息

拓维信息与华为紧密合作，已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙”领域全方位战略合作伙伴。2024年，公司聚焦“鸿蒙+AI”主赛道，不断加大战略投入、完善产品矩阵，推动业务结构全面转型升级。在开源鸿蒙领域，持续推动“1+3+N”战略落地，在多个领域推出基于开源鸿蒙的创新解决方案及软硬一体化设备。

赛意信息围绕生成式AI+智能体+泛ERP°与°生成、判定式、决策式AI+智能体+智能制造双轮驱动，持续推动AI业务的发展。