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金融资讯简报

核心结论

上周五市场震荡调整，量能放大后出现跳水，但增量资金入场意愿在修复，市场分歧有望减小。短线情绪处于低位，具备重新启动的条件。题材上，半导体设备和中成药是两大关注焦点，前者受益于三星扩产带来的海外验证与订单落地预期，后者受益于中医药振兴十五五规划及新版基药目录落地。

关键信息

• 市场方面：上周五指数冲高回落，量能放大（开盘一小时预估成交额超4万亿）。尽管本周面临长鑫上市的分流压力，但7月以来全市场ETF连续多日净申购转正，显示增量资金入场意愿修复。短线连板高度降至2板，市场具备重启条件，但短期情绪仍可能随指数震荡。
• 半导体设备：三星电子计划将龙仁首座芯片工厂投产时间提前至2029年。海外半导体设备龙头交付周期拉长且涨价，国内半导体设备企业有望借此契机加速海外验证和订单落地。
• 中医药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。同时，新版《国家基本药物目录（2026年版）》新增50种中成药，为时隔8年首次调整。

潜在影响

• 半导体设备：全球存储芯片龙头扩产意愿强烈，但设备供给存在瓶颈，为国内半导体设备企业打开出海增量空间，相关公司有望受益于海外订单的加速落地。
• 中医药：政策红利持续释放，中医药产业有望持续向好发展。进入基药目录的中成药将获得“基药+医保”双目录加持，有望实现销量增长，拉长产品生命周期。

关注要点

• 市场情绪：今日开盘量能能否得到控制，是判断市场分歧是否减小的重要信号。SK海力士上市后韩国股市的表现，将影响“韩国股市-三星-存储-创业板指”这条传导链条。
• 半导体板块持续性：科技股在上周五出现调整，但在市场过渡期内，半导体板块仍可能凭借路径依赖占据核心位置。需关注国产设备公司的验证进展和订单公告。
• 非科技题材催化：资金在非科技领域寻找突破口，军工（航天）板块因事件催化走强。对于非主线的题材，催化剂的持续性至关重要，需警惕一日游行情。

关联个股

• 半导体设备：长川科技（存储器芯片测试探针台产业化）、中科飞测（3D AOI设备、三维形貌量测设备等已通过HBM先进封装工艺验证并批量销售）。
• 中医药：盘龙药业（盘龙七片进入新版基药目录）、华森制药（甘桔冰梅片、都梁滴丸进入新版基药目录）。
• 其他关注：杰普特、快克智能（AI相关）、鸣志电器、拓普集团（人形机器人）。

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上周五市场震荡调整，创业板指、科创50指数冲高回落大跌。盘面上，人形机器人板块开盘表现活跃，AI应用端盘中异动拉升，此外医药和白酒板块相对强势，军工板块午后逆势走强，而半导体设备板块则带头走弱。指数层面，盘前提到“上周四可以和6月15日进行对标，因此首先要关注的还是量能”，如图一所示，周五开盘一小时后的预估成交额一度超过了4万亿，并较前一日此时放量超4000亿元，其实午盘前创业板指已经由走弱的迹象，结果午盘后还是一语成谶了。并且，比6月16日更夸张的是，由于韩国股市是上涨的，所以这次的跳水几乎都是内在原因，找不到一点借口。

对于今天而言，首先不用太过于担心，虽然本周依然将面临长鑫上市所带来的分流问题，很容易联想到之前SpaceX和SK海力士上市前美股和韩股的表现，不过如图二所示，7月以来全市场ETF每日净申赎已经连续多日转正，一改4月以来的颓势，这种改变尽管不会立刻在指数上有直观体现，但至少体现出增量资金入场意愿修复，从“止盈”转向“回补/布局”。其次是量能，这个问题其实很直观，像上周最后三天沪深两市开盘时的量能分别为188/222/307亿元，周五无论从金额本身还是增幅都很明显超标了，如果今天开盘能控制住量能的话，说明市场分歧正在逐步减小，无论是对今天还是下周都是个积极的信号。最后，随着上周五SK海力士的上市，眼下就是验证这个消息落地能否成为存储板块以及韩国股市的转折点，如果韩国股市能带头回暖，“韩国股市-三星-存储-创业板指”这条传导链条有望重新发挥作用。

题材上，上周五可以用“短线之砀非将军之过也”来形容，数据的下滑主要是受到了指数的拖累，并且除了连板数据一如既往表现较差外，首板家数和一进二的晋级率都在可接受范围内，甚至跌停家数才4家。既然连板高度已降至2板（上次连板高度为2板还是今年3月5日和2024年7月），可以说市场已经具备重新启动的条件了，参考3月的数据，积极的一面是，在未来1个月走出了包括华电辽能、津药药业等高标，并且也确认了算电协同的市场主线，不过从3月5日到华电辽能启动的16日间隔了一周多，可以预见的是在未来的一周，短线情绪大概率会继续随着指数的震荡而波动，即在具有强支撑的3950点左右转强，等反弹至4050附近后又开始转弱。

具体题材上，首先是科技股，客观原因是市场放量了，从而导致可能触发了部分资金的自动卖出模式，像兆易创新能创下天量绝不是偶然，所以盘前才会说“需要在节奏上注意下，不要再情绪高点过于冲动即可”。主观原因则是上周四午后领涨的半导体板块在周五变成带头走弱的了，像资金在本该持续发力的上午，却主动流向了AI应用、机器人等方向，等到午后军工（航天）板块集体异动后，直接把盘面拉扯得更加四分五裂。因此，即使之后的市场主线不是半导体，但也不妨碍在这一周多的过渡期间，半导体板块凭借路径依赖，依然能占据着比较核心的位置。其次是非科技股，资金终于在医药、AI应用等陈年黄花后，找到了军工（航天）这个非科技领域的突破口，并且在上周五下午相关个股爆发后，最受影响的反而是早上先启动的个股，可见对于非市场主线的题材来说，有没有事件催化才是更为关键的。不过，这种题材的持续性倒是不变的，也就是大概率一日游，然后再看次日会不会反包再度走强。像人形机器人题材就是沿着这个路径，从一开始特斯拉机器人的催化后，经历了一次次的反复走强和走弱后，叠加期间宇树机器人的新催化，才有了现在二线题材的地位。

龙头板块

今年以来，造船行业延续高景气，订单爆满、新造船价仍在高位。财联社记者近日采访多家船厂获悉，2023-2024年的高价订单逐渐进入交付期，叠加近年来船用钢价格持续下行，船厂未来两年的毛利率或仍在高位。目前，船厂产能普遍紧张，订单排期基本至2030年后，仅少数大型船厂2028年至2029年期间有少量空档。国金证券机械团队认为，船舶周期持续上行，造船价重回上升通道，看好国内造船龙头盈利能力提升。板块内上市公司包括：贵绳股份、海兰信等。

财联社7月12日电，据报道，行业消息人士周日透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。“首座工厂提前投产将使三星能够更快地应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求，”一位行业官员表示。另外，三星上月表示，根据其超级项目投资计划，计划在平泽和龙仁半导体集群投资2,030万亿韩元（约合1.35万亿美元），并投资400万亿韩元在首尔以南270公里的光州建设两座新的芯片工厂。

全球存储芯片供需持续失衡，三星、SK海力士、美光等龙头扩产意愿强烈，资本开支大幅跳升。国金证券满在朋认为，海外半导体设备企业受核心零部件短缺、产能饱和约束，主流前道、存储配套设备交付周期拉长至12–24个月，同时开启涨价，三星、SK海力士、美光等龙头扩产计划受制于设备供给瓶颈，迫切寻求多元化设备供应商以保障产能落地。依托技术进步、交付高效、成本优势，国内半导体设备企业迎来海外验证与订单落地提速契机，有望出海打开增量空间。

“长川科技：公司正在进行CP12-Memory的研发及产业化，CP12-Memory是应用于存储器芯片测试的探针台。

“中科飞测：公司的3DAOI设备、三维形貌量测设备、套刻精度量测设备等多种设备已经通过HBM先进封装工艺的验证并批量销售。

国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》

财联社7月10日电，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。《规划》实施要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。

值得注意的是，在7月9日，国家卫生健康委发布了《国家基本药物目录（2026年版）》，此次新版基药目录新增了50种中成药，大多数为（类）独家品种。长城证券中药团队认为，本次为时隔约8年的首次调整，中成药比例持续提升，预计这些新进入目录的药品将实现销量增长，特别是那些价格较低且具有创新性的药品。国金证券医药团队认为，近期中医药行业政策利好持续释放，建议持续关注十五五规划中配套细则落地，中医药产业有望持续受益于政策红利，呈向好发展态势。

“盘龙药业：公司盘龙七片跻身基药目录，意味着战略单品正式获得“基药+医保甲类”双目录加持的资质护城河，产品生命周期有望拉长，并且基药准入红利将推动基层优先配备和公立全覆盖落地，打开院外市场空间。

华森制药：公司的甘桔冰梅片和都梁滴丸（软胶囊）跻身基药目录，此前五大重点中成药甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒等已获新加坡注册批文

2、特斯拉在X平台官方帐户上发布Model S与Model X初代组装线退役拆解视频，并表示相关产线仅用46天完成退役，若产线验证顺利，人形机器人将从工程样机阶段进入产业化放量前夜，各环节有望形成新增需求，A股相关公司包括：鸣志电器、拓普集团等。

九点·数据分析

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