【盘中宝阶段回顾】震荡行情就看Ta！王牌资讯出手，用“快讯+深度”解决7月行情的“信息焦虑”①AI应用......

# 市场资讯简报
## 核心结论
7月以来，市场经历剧烈分化：前期强势的光通信、PCB等算力硬件方向遭遇深幅回调，而AI应用、半导体设备等方向成为新热点，部分个股在数个交易日内实现超20%涨幅。拥有高效、专业信息处理能力的投资者，能够更早捕捉到“韬定律V2发布”、“长鑫科技IPO”等核心催化剂，从而在市场波动中获得超额收益。
## 关键信息
- **市场背景**：7月初期市场陷入调整，资金从前期大涨的光通信、PCB等算力硬件方向撤离，转向寻求新方向。
- **栏目特色**：该栏目不仅追求“快”，更聚焦“深”。下设【独家】和【记者一线】两个子栏目，凭借一线记者人脉与编辑对产业链的深度透视，帮助投资者提前洞悉前沿动态。
- **重要事件**：
- 7月7日：发布文章《AI演变为重塑该产业结构的核心变量》，指出AI正从底层工具变为重塑产业的核心变量，催生千亿级增量市场，投资主线覆盖四个方向。
- 7月6日：发布文章《AI资本开支仍在扩张周期》，引用国金证券观点，指出海外存储大厂扩产节奏超预期，半导体设备因核心元器件缺货导致交付周期拉长，国内设备厂商有望走向海外市场、迎来戴维斯双击。
- 7月7日：点评光刻胶方向，指出先进制程演进及AI、HBM需求驱动国内光刻胶市场发展空间，短期关注KrF、ArF光刻胶及上游关键材料国产化突破。
- **个股表现**（区间最高涨幅，截至7月10日）：
- 长川科技：23%
- 科达利：21.93%
- 科伦药业：20.23%
- 飞龙股份：19.71%
- 富创精密：19.58%
- 昆仑万维：18.48%
- 昊志机电：17.07%
- 上海新阳：16.15%
- 浙富控股：15.48%
- 麦格米特：15.13%
- 步科股份：14.90%
- 奥比中光：13.77%
- 东山精密：13.43%
- 华勤技术：13.20%
- 龙蟠科技：13.14%
- 众生药业：12.26%
- 汉威科技：11.20%
- 泛亚微透：10.78%
- 中恒电气：10.38%
## 潜在影响
1. **市场风格切换**：高位算力硬件股回调后，资金可能持续流入AI应用、半导体设备、光刻胶等具有产业催化逻辑的方向。
2. **产业趋势确认**：AI从工具演变为重塑产业结构的核心变量，且半导体设备扩产周期叠加元器件缺货，国内设备厂商有望获得海外市场增量，提升估值（戴维斯双击）。
3. **国产替代加速**：光刻胶、半导体材料等环节在先进制程和AI需求驱动下，国产化进程有望进一步提速。
## 关注要点
- **AI应用方向**：关注已搭建全模态模型底座、具备AI游戏、AI音乐等原生经济体变现能力的公司。
- **半导体设备方向**：关注受益于海外存储大厂扩产、核心元器件缺货导致设备交付周期拉长的国内设备厂商。
- **光刻胶及材料方向**：关注国内KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破进展。
- **液冷技术方向**：高密度数据中心散热需求下，液冷技术成为必然选择，相关个股持续受益。
- **AI制药方向**：AI技术已全面渗透至制药核心环节，有望提升新药研发效率。
## 关联个股
- **长川科技**（半导体设备）
- **科达利**（三重驱动产业）
- **科伦药业**（AI制药）
- **飞龙股份**（液冷技术）
- **富创精密**（半导体设备）
- **昆仑万维**（AI应用）
- **昊志机电**（机床/AI+半导体）
- **上海新阳**（光刻胶）
- **浙富控股**（核聚变）
- **麦格米特**（AI电源）
- **步科股份**（三重驱动产业）
- **奥比中光**（三重驱动产业）
- **东山精密**（云厂商资本开支）
- **华勤技术**（国产算力）
- **龙蟠科技**（液冷技术）
- **众生药业**（AI制药）
- **汉威科技**（电子皮肤）
- **泛亚微透**（电子皮肤）
- **中恒电气**（AI电源）
> 以上内容基于原文整理，仅作信息展示，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

77分45的16个交易日70年3波段的博-塔连出年” 77拍图现曾1688冰点”，再到7月9日科创50单日暴涨8.41%创历史第四大单日涨幅，中芯

——有人折戟光通信、PCB的深幅回调，也有人精准抄底半导体设备。

同样的行情，为何答卷天差地别？答案或在于：是否拥有高效、专业的信息处理能力。在信息爆炸的时代，想要从万亿成交额背后、无数杂乱新闻中，抓住像“韬定律V2发布”、“长鑫科技IPO”这样的核心催化剂，拥有一款更智能、更精简的资讯产品或有助益。

[中，通过该栏目能快速获取市场动态、政策风

栏目提供的不止于“快”，更精于“深”——栏目内设置【独家】【记者一线】两个子栏目，凭借一线记者人脉资源与编辑对时下热点、产业链的深度透视，帮您提前洞悉产业前沿。

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附上7月以来的资讯及覆盖公司：

7月初期，市场陷入剧烈调整。前期大涨的光通信、PCB等算力硬件方向遭遇集中获利了结，高位股风险释放。市场情绪从亢奋转向迷茫，资金开始寻求新的方向。

栏目在7月7日发布文章《AI演变为重塑该产业结构的核心变量》，引用券商观点明确指出：AI正在从底层工具变为重塑产业的核心变量，催生千亿级增量市场。在不同受益路径下，产业链各环节均将迎来系统性重构，投资主线包含四个方向：上游引擎与模型基础设施的价值重构、中游头部内容厂商的规模优势强化、下游平台分发价值的提升及AI原生玩法带来的增量空间。

其中，昆仑万维已搭建全模态模型底座，赋能AI游戏、AI音乐等原生经济体的核心公司。截至7月10日收盘，区间最高涨幅达14.83%。在“Token经济”爆发的背景下，手握核心模型与应用的公司，获得了资金的率先认可。

昆仑万维(300418)

07-10 17:33:44 深 融

49.42 所属行业：计算机 +1.44% > 查看所属板块 >

游戏
-1.00 -1.98% +2.01% 最相关

今开 48.47 最高 53.53 成交量 162万手
昨收 50.42 最低 47.80 成交额 82.0亿
市盈动 -17.90 换手率 13.80% 总市值 635亿

分时 五日 日K 周K 月K 分钟

栏目在7月7日发布文章《AI演变为重塑该产业结构的核心变量》点评AI应用方向，文章覆盖昆仑万维。公司已搭建全模态模型底座，赋能AI游戏、AI音乐等原生经济体的核心公司。截至7月10日收盘，昆仑万维区间最高涨幅达14.83%。

34.75
2026-05-19 2026-06-04 36.65
2026-07-10

上海新阳研发集成电路制造用I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式各类光刻胶，目前已有稳定连续的产品在销售。截至7月10日收盘，上海新阳区间最高涨幅超16%。

上海新阳(300236)
07-10 17:33:14 深 融
119.70 所属行业：电子 -2.90% > 查看所属板块 >
半导体材料 化工
-11.62 -8.85% -3.75% 最相关 +0.05%
今开 130.01 最高 132.67 成交量 19.7万手
昨收 131.32 最低 119.17 成交额 25.0亿
市盈动 90.44 换手率 7.08% 总市值 375亿
分时 五日 日K 周K 月K 分钟
MA5:117.230 MA10:119.954 MA20:113.385 前复权

栏目在7月7日点评光刻胶方向，文章引用分析师观点指出：先进制程持续演进以及AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展。截至7月10日收盘，上海新阳区间最高涨幅达16%。

81.85
2026-05-27
86.86
2026-06-10
2026-07-10
以上内容为实时资讯，仅作交流使用，不做买卖推荐依据，据此介入风险自担，投资有风险，入市需谨慎。

【三】扩产如火如荼！券商看好“国内半导体设备厂商有望逐步走向海外市场，迎来戴维斯双击”，Ta逆市大涨23%

栏目在7月6日 14:33发布文章《AI资本开支仍在扩张周期》，引用国金证券的观点并指出，海外存储大厂扩产如火如荼。设备交付周期拖长：根据行业媒体报道，受到FPGA、CPU、GPU及驱动芯片交货周期大幅拉长，半导体设备受到核心元器件严重缺货问题，设备交付周期拉长。龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期，同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长，判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场，迎来戴维斯双击。

栏目引用日本半导体设备协会数据，指出“AI资本开支仍在扩张周期”，文中覆盖长川科技。公司生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路厂商的使用和认可。截至7月10日收盘，长川科技区间最高涨幅度达23%。

长川科技(300604)
07-10 17:32:45 深 融
52.31 所属行业：电子 -2.90% > 查

栏目在7月6日14:33结合日本半导体制造装置协会公布该国半导体设备销售金额上涨这一动态发布文章，引用券商观点指出：龙头存储厂商财报亮眼、设备扩产节奏预计超出市场预期，同时核心半导体设备厂商因为元器件的缺货问题导致交付周期拖长，判断国内的半导体设备厂商有望逐步走向海外市场，迎来戴维斯双击。截至7月10日收盘，长川科技区间最高涨幅度达23%。

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