【电报解读】Meta计划在明年将整体算力规模翻倍，机构称Meta提供云基础设施服务有望带动产业链需求持......

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Meta算力扩张与云业务探索简报

核心结论

Meta正在大规模扩张其AI算力，计划明年将整体算力规模翻倍。同时，针对市场对其“算力过剩”的质疑，Meta CEO扎克伯格予以否认，并正考虑将部分AI基础设施对外出租，探索云业务这一新的收入增长模式。此举有望带动AI产业链，尤其是算力相关需求的持续旺盛。

关键信息

• 算力扩张计划：Meta计划在2027年将整体算力提升至14吉瓦，约为今年部署规模的两倍。公司还将于今年9月开始量产一款人工智能芯片。
• 否认算力过剩：扎克伯格明确表示，Meta并不存在算力过剩，而是需要尽可能多的计算能力，目前所有计算资源都已被充分利用。
• 云业务探索：Meta正在评估多种云服务模式，其中一种方案是类似于亚马逊AWS Bedrock平台的模式，即向开发者提供托管在Meta基础设施上的AI模型访问服务，并按使用量收费。扎克伯格认为出租算力具有合理性。

潜在影响

• 对Meta：通过出租算力或提供云服务，Meta有望将其在AI基础设施上的巨额前期投入转化为直接的、持续的收入来源，改善公司财务状况。
• 对AI产业链：Meta的算力扩张计划直接拉动了对AI芯片、服务器、数据中心等硬件设备的需求。同时，其云业务的开展将进一步加剧市场对AI算力的争夺，有望带动产业链需求持续旺盛。
• 对市场预期：澄清了此前因Meta出租算力传闻而引发的“算力过剩”恐慌，稳定了市场对AI算力长期需求的预期。

关注要点

• 算力短缺与出租策略的平衡：扎克伯格强调自身算力紧缺的同时又计划出租，市场需要关注Meta如何平衡内部需求与对外租赁的比例，以及这是否代表其AI模型训练已达到某种瓶颈或战略调整。
• 云业务的具体模式与落地时间：Meta云业务的具体定价、服务内容、技术实现方案以及正式推出的时间表，将是判断其对市场实际影响的关键。
• 对国产算力供应链的带动：报道中提及的国内公司（如胜宏科技、生益科技）与Meta等国际巨头的深度绑定，预示着国产PCB、覆铜板等环节有望在AI算力投资浪潮中持续受益。

关联个股

• 胜宏科技：产品广泛应用于Meta、谷歌、英伟达、AMD等企业。
• 生益科技：正积极为Meta、谷歌等客户打样认证，有望在AI服务器及高速交换机市场提升市占率。

【电报解读】Meta计划在明年将整体算力规模翻倍，机构称Meta提供云基础设施服务有望带动产业链需求持续旺盛，这家公司产品最终广泛应用于META、谷歌、英伟达、AMD等企业

电报解读

2026.07.10 08:47 星期五

Ⅱ 电报内容

【Meta：探索AI云业务是合理的 考虑出租算力】财联社7月10日电，Meta Platforms CEO扎克伯格表示，该公司需要获得尽可能多的计算能力，但在一个运行和开发AI产品所需资源短缺的市场中，他也正在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施出租给外部企业，是否能带来更高的价值。扎克伯格表示，出租算力资源或者考虑此类交易具有合理性。据本月早些时候报道，Meta正在制定云业务计划——这将有助于公司通过其数据中心及其他算力合作项目直接创造收入。扎克伯格表示，只要我们想要，肯定存在建立云业务的潜力。这并不意味着Meta已经过度建设或拥有过剩的算力。“我不知道业内有谁觉得自己的算力过剩，”他说。他补充道，Meta目前正在充分利用其所有的计算资源。

Ⅱ 电报解读

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题材解读

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Meta计划在明年将整体算力规模翻倍

根据规划，Meta将在2027年将整体算力提升至14吉瓦，约为今年部署规模的两倍。此外该公司计划于今年9月开始量产一款人工智能(AI)芯片。

此前Meta被曝计划对外租售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并一度带崩全球芯片股。面对“算力过剩”质疑，Meta首席执行官马克·扎克伯格日前在接受采访时进行了公开否认。扎克伯格表示，Meta需要尽可能多的算力，但在当前AI产品运行与开发所需（算力）资源极度紧缺的市场环境下，他也在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施对外出租，是否能带来更高的价值。

据报道，Meta正在评估多种云服务模式。其中一种方案类似于亚马逊云服务(AWS)旗下Bedrock平台，即向开发者提供托管在Meta基础设施上的AI模型访问服务，由Meta负责运行支持这些模型的数据中心及AI芯片，并按使用量向客户收费。

华龙证券指出，Meta正酝酿推出云基础设施服务，向外部客户开放自身AI算力与模型访问权限，借此将前期巨额AI基建投入变现。当前AI需求持续爆发，算力服务市场热度攀升，但该业务门槛极高，需依托庞大稳定的数据中心集群，并配套完善的软件生态与企业级技术支持体系，此举有望带动AI算力需求继续提升，有望带动产业链需求持续旺盛。

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相关上市公司

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胜宏科技：公司产品最终广泛应用于META、亚马逊、微软、思科、谷歌、Tesla、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。

生益科技：招商证券电子研究团队的研报显示，公司正积极给Meta、谷歌等ASIC客户以及NV打样认证，有望在AI服务器以及高速交换机市场进一步提升市占率。