【九点特供】2040亿！博通拿下苹果巨额芯片大单，分析师看好自研ASIC正在成为厂商竞争的“重要抓手”......

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核心结论

1. 市场震荡，情绪脆弱：周三市场冲高回落，创业板指跌幅较大。市场情绪受韩国股市盘中大跌的直接影响，指数与个股走势高度依赖外部环境。
2. 科技+业绩主线明确：资金高度集中在以AI服务器为代表的科技股上，尤其是具有业绩预增公告支撑的个股，如浪潮信息。其他非科技板块如旅游、油气虽有异动但持续性差，资金在指数回暖时仍首选科技。
3. 重磅事件催化：博通与苹果签下三千亿巨额芯片大单，工信部对AI编程工具Claude Code发布安全风险提示，这两大事件为ASIC芯片和网络安全板块提供了显著的短期催化。

关键信息

• 市场表现：周三市场震荡调整，AI服务器、云计算、网络安全概念走强，人形机器人、锂矿概念跌幅居前。市场量能从3.5万亿降至2.5万亿后，抛压相对减小。
• 博通-苹果大单：苹果与博通达成约2040亿元人民币的长期协议，为苹果产品研发、定制生产专用芯片组件及先进无线连接技术，博通将在美国工厂生产先进射频组件。
• 国产化机遇：国信证券认为，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手，有助于缓解GPU供给约束并优化成本结构。
• 工信部风险提示：工信部监测发现，Anthropic公司AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，受影响的版本会未经用户同意回传敏感信息。
• 安全行业逻辑转变：浙商证券指出，AI大模型迭代推动网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”，国内厂商有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速。
• 海外映射：阿里巴巴因财报前瞻数据超预期暴涨11.05%，带动中概股及云厂商概念走强。博通、英伟达、存储板块隔夜集体上涨。

潜在影响

• 对ASIC产业链：博通与苹果的合作进一步验证了ASIC的重要性，将利好具备ASIC设计能力的国内厂商，并可能加速其他科技巨头在自研芯片领域的布局。
• 对网络安全行业：工信部对Claude Code的风险提示，将促使国内企业更加重视AI工具的安全问题，从而增加在国产化、零信任、AI安全运营等方向的安全投入，提升相关公司的价值量。
• 对服务器行业：浪潮信息的业绩预增，标志着国内资本开支拐点信号，叠加海外云厂商上调AI服务器收入指引，将提振整个AI服务器及云计算板块的景气度。

关注要点

• 市场情绪指标：重点关注当日能否放量，以及前期高标股（如威尔高、恒上节能）的承接情况，这将直接反映日内市场情绪的强弱。
• 韩国股市及存储板块：韩国股市的回调核心在于存储，周五SK海力士的上市可能是重要转折点。需关注美光、闪迪能否止跌，以及韩股能否带头回暖。
• 主线炒作节奏：验证“科技+业绩”思路的持续性，关注浪潮信息等龙头股对板块的带动效应。同时留意非科技板块（如ST板块）的动静，作为市场情绪走弱的参考信号。
• 海外动态：关注阿里巴巴、博通等中概股及科技股的后续走势对A股的映射效应。

关联个股

• ASIC/芯片定制：全志科技、敏芯股份
• AI服务器/云计算：浪潮信息、网宿科技、宏景科技、浙数文化
• 网络安全：天融信
• 存储：深科技、太极实业

【九点特供】2040亿！博通拿下苹果巨额芯片大单，分析师看好自研ASIC正在成为厂商竞争的“重要抓手”；工信部发布Claude Code风险提示，国产厂商有望受益AI时代安全价值量提升与国产化导入加速

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周三市场震荡调整，创业板指冲高回落跌1.7%。盘面上，AI服务器概念开盘表现活跃，云计算、网络安全概念轮番走强，此外半导体设备概念震荡回升，而人形机器人、锂矿等概念则跌幅居前。指数层面，又是被韩国股市拆成上下半场的一个交易日，先说早盘，高开一方面是A股自身的反弹预期，另一方面是受盘前韩股转涨的带动（韩国KOSPI指数涨幅扩大至1%，此前一度跌近4%），紧接着的第一次回落可以用下行趋势中的“惯性”来解释，前些年最常见的就是利好兑现后的高开低走了，之后探底回升的理由则很纯粹，因为创业板指都快跌到前低了，并且最近反复提到的量能和日韩股市等条件都配合（至少在早盘），所以很自然就反弹了。再说午盘，随着中午韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，下午回来就又急转直下了，分时上体现得尤为明显。如果一定要解释的话，只能说行情好的时候，盘面哪怕只要做到60分，可能就会走得很不错了，但昨天哪怕做到90分都不一定有预想的效果。

对于今天而言，A股的关注焦点其实还是量能，昨天虽然比较跌宕起伏，但早盘之所以能承接住来势汹汹的抛压，主要还是之前已经缩量了，整体量能从3.5万亿降至2.5万亿后，相当于抛压的强度也相应减小了近30%，承接的难度自然也变小了。至于外围的影响，虽然不可控，但这次韩国股市回调的核心矛盾就在于存储，而眼下行业的头等大事件便是周五SK海力士的上市，因此挺有可能会成为一个转折点。如果按照之前对于本周美股“涨跌跌涨涨”的推演，今天盘前可以先看美股存储板块中走得较弱的美光和闪迪能否止跌或者跌幅收窄，再看韩股能不能带头回暖，给晚上的美股开个好头。

题材上，就像上文所说，昨天午盘前的市场其实是积极向好的，所以数据层面反倒比周二更乐观些，除了宜宾纸业受困于中报外，其余高低位连板股的晋级率以及首板家数都有小幅提升。而昨天午后受指数回落影响最明显的，应该就是20cm威尔高和10cm恒上节能这俩高标，都是被密集的小抛压给带开板的，因此今天这两个标的的承接也是最能直观反应出日内市场情绪的指标。

具体题材上，首先是科技股，周一的文章提到过，“顺着锐捷网络和星网锐捷带起交换机题材的思路，这两天如果也有其他AI产业链上的龙头公司出了中报预增公告的话，资金很可能也会照搬这个炒作路径”，昨天就轮到了浪潮信息和国产服务器、云计算概念，一方面证明了这个“科技+业绩”思路的可行性，并且从“术”的角度出发，之所以江波龙没能带起存储板块，除了存储板块本身位置过高外，包括量化在内的短线资金也许更认可一字板这种形式，在星网锐捷和浪潮信息顶起空间后，板块内其他个股也就有上涨空间了。其次是非科技股，昨天虽然旅游、创新药、油气等方向都有过异动，但整体有点零敲碎打的感觉，再一次证明“一九”和“九一”无法直接切换，指数稍有回暖，资金的第一反应还是切回科技股。不过昨天也有个集体走强的方向，即ST板块，恰逢ST刚迎来制度改革（涨停由5cm变为10cm），万一之后行情超预期走弱的话，说不定资金会往这个邪修的方向进行尝试。

龙头板块

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7月7日晚间，浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%-288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%-280%。此前，戴尔管理层已将FY27全年AI服务器收入指引从500亿上调至600亿。国联民生证券吕伟认为，浪潮信息是服务器龙头，自身超节点等布局领先行业，看好公司业绩超预期标志着国内资本开支拐点信号。板块内上市公司包括：浪潮信息、网宿科技等。

热点前瞻

2040亿！博通拿下苹果巨额芯片大单

7月8日，苹果宣布与博通达成价值300亿美元（约合人民币2039.85亿元）长期协议，预计将实现超150亿颗美国制造的芯片量产。据苹果披露，根据该协议，苹果和博通将共同为苹果多系列产品研发、定制生产专用芯片组件以及先进的无线连接技术。该协议还包含，博通将投入15亿美元，扩建和升级其位于美国科罗拉多州柯林斯堡的制造设施。博通将在该工厂生产先进射频组件，包括FBAR滤波器以及各种无线连接技术。

伴随推理侧需求爆发，各公司自研芯片能力验证成熟，ASIC出货迎来加速期。国信证券张伦可认为，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束，提升算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务盈利能力。随着自研芯片成熟度持续提升，预计具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长与利润释放两个维度持续受益。

“全志科技：公司是ARM人工智能生态联盟（AIEC）首批发起单位，各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片

“敏芯股份：公司能够自主设计为MEMS传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的ASIC芯片。

工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患

财联社7月8日电，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具ClaudeCode存在安全后门隐患，危害严重。ClaudeCode是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的ClaudeCode为2.1.91至2.1.196版本。

AI大模型能力持续迭代，正在推动网络安全行业逻辑从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”。浙商证券指出，AI带来的安全增量并非单一软件模块扩容，而是贯穿算力基础设施、Agent身份治理和安全运营平台的系统性升级，企业面临的身份、数据、流量和模型调用风险同步上升，安全付费意愿与头部厂商平台护城河反而有望强化。国内厂商若能在云安全、零信任、身份安全、AI安全运营、数据安全和安全托管服务等方向形成平台化交付能力，有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速。

“天融信：公司作为国内领先的网络安全综合解决方案提供商，在保持防火墙市场强大竞争优势的同时，通过国产化需求拉动基础安全产品稳增增长，同时布局云计算、数据安全、AI、量子安全等多条新业务赛道。

1、阿里巴巴大涨11.05%，公司此前公布了财报前瞻数据，阿里云的增速和外卖业务减亏的速度均超出预期，云厂商基本面持续走强，AI打开长期增量，A股相关公司包括：宏景科技、浙数文化等；

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