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市场简报：多家公司业绩预喜，算力及半导体产业链景气度高企

核心结论

本期公告核心围绕上市公司2026年上半年业绩预告及产业动态展开。多家公司业绩同比实现数倍增长，驱动因素集中于算力基础设施建设、半导体存储需求爆发、核心化工产品价格上涨以及部分业务板块完成重大项目验收。市场关注焦点主要集中在与华为昇腾、国产算力、AI应用以及芯片自主化相关的产业链公司。

关键信息

1. 回购与业绩展望：

• 软通动力：实际控制人提议以1.5亿元至3亿元回购公司股份，用于员工持股或股权激励。公司与华为昇腾深度绑定，并前瞻布局具身智能机器人。
• 特发信息：预计2026年上半年净利润同比增长881%-1167%，主要系智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收。公司为华为提供接入产品，且数据中心相关业务可用于“东数西算”产业链。
• 天津普林：预计上半年净利润同比增长436%-674%，主要系在手订单充足及子公司产能释放。公司是国内少数能为飞机制造商供应关键PCB零部件的厂商，并已配套国产大飞机项目。
• 雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561%，受益于汽车电子业务及AI算力、存储需求的爆发。公司已启动人形机器人领域的战略部署。
• 盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461%，算力相关业务成为新的业绩增长驱动力。公司携手昇腾AI推出多项联合解决方案。

2. 周期性行业业绩变动：

• 江西铜业：预计上半年净利润同比增长81%-104%，主要得益于核心产品铜、金等市场价格走高。
• 上海雅仕：预计上半年净利润同比增长407%-515%，受益于核心品种硫磺市场均价上行及销量增长。

3. 产业动态与风险提示：

• 投资动态：亿田智能子公司拟不超5.5亿元采购服务器用于算力服务；中润光学拟投资10亿元建设高精密光学元件项目；太阳纸业拟投资不超过50亿元进行技改。
• 风险提示：多家公司在股价异动公告中提示，其涉及的热门概念（如机器人、算力、高速交换机）业务对当前业绩影响较小；ST龙大提示可转债到期预计无法兑付；竞业达实际控制人被留置；佳缘科技因涉嫌信披违规被证监会立案。

潜在影响

1. 科技主线持续强化：软通动力、特发信息、盛视科技等公司的业绩或动态，进一步印证了以算力基础设施、AI应用为核心的科技投资主线依然清晰。尤其是昇腾产业链及国产算力方向，有望持续获得市场关注。
2. 半导体与存储高景气：雅创电子等公司业绩的爆发式增长，反映了全球半导体产业，特别是存储芯片领域，正经历AI算力需求驱动的“超级周期”，产业链上游的授权分销商及设计公司显著受益。
3. 周期品涨价逻辑兑现：江西铜业、上海雅仕等公司业绩大幅预增，表明上游资源品及化工品的涨价逻辑正在财报端兑现。这将对有色、化工等周期性板块的市场情绪形成提振。
4. 细分领域龙头价值凸显：天津普林在航空PCB领域的稀缺性、软通动力在华为生态中的地位，都表明具备核心技术壁垒和独特市场定位的细分领域龙头，在结构性行情中具备更强的溢价能力。

关注要点

1. 业绩预告的可持续性：关注上述公司高增长背后的业务驱动力是否具备持续性，例如特发信息的新型计算机建设项目是一次性收入贡献，还是能带来持续的现金流。
2. 概念股的业绩与估值匹配：需警惕部分股价已大幅上涨的“概念股”，其公告中已提示相关新业务（如机器人、算力交换机）收入占比尚小，短期的业绩增长难以支撑当前估值，存在回调风险。
3. 风险事件的后续发酵：关注ST龙大的债券兑付进展、竞业达及佳缘科技等公司的监管风险后续发展，这些事件可能对公司股价及市场情绪产生负面影响。
4. 行业周期变化：关注铜、硫磺等大宗商品价格后续走势，以及电子行业（如液晶面板）是否面临价格下行压力。

关联个股

• 软通动力 (+0.80%)：华为核心伙伴，具身智能概念。
• 特发信息 (-4.18%)：光通信与数据中心，算力基建概念。
• 天津普林 (-5.51%)：PCB制造商，大飞机供应链概念。
• 雅创电子 (+2.44%)：电子元器件分销，存储芯片及汽车电子概念。
• 盛视科技 (+4.92%)：智慧口岸及AI解决方案，算力业务新驱动。
• 江西铜业 (-2.18%)：铜业龙头，周期资源品。
• 上海雅仕 (-0.22%)：供应链物流及贸易，受益于硫磺涨价。

公告全知道

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软通动力：实际控制人提议以1.5亿元至3亿元回购公司股份

软通动力公告称，公司实际控制人、董事长刘天文提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为1.5亿元至3亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

点评：资料显示，软通动力是少数具备软硬件一体化全栈能力的服务商，华为核心钻石级伙伴，在游戏本领域稳居国内市占率第三。公司已推出鲲鹏一体机和昇腾一体机产品，发布了开源欧拉、开源鸿蒙商业发行版。

中邮证券5月12日研报认为，软通动力AI算力与华为昇腾深度绑定，基于昇腾A2、A3两代训练、推理产品全面导入完成，紧跟昇腾当前主流AI计算产品，支撑昇腾业务推广形成规模化销售，并成功入围运营商框架。此外，公司于北京、韶关等区域布局近300P自持推理算力集群，进一步夯实算力底座。

构建从算力基础设施规划、建设、运营到Tok

₹”，协同推进“1+M+N”（1个国家级节点+M

此外，公司前瞻布局具身智能，打造第二增长曲线。公司已发布双足人形机器人S1、轮式A2作业智能机器人和轮式A2交互智能机器人等多款产品，A2轮式机器人实现小批量生产交付，自研的星云多模态交互系统也在政务办事大厅、康养陪伴两大场景完成验证。

公司链接了国内某大型ICT领导企业、飞腾信息、麒麟软件、中科方德、英伟达、英特尔、微软等国内外信息技术领域核心零部件和软件供应商，形成了完整的智能制造生态。

在液冷技术应用上，公司推出了业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站，产品搭载4张高性能AI加速卡，可提供高达1120T的INT8算力。

特发信息：预计上半年净利润同比增长881%-1167%。智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收

特发信息公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-7100万元，同比增长881.42%-1166.93%。业绩变动主要系智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收所致。小财注：公司Q2净利润预计0.65亿-0.81亿，Q1净利润-0.1亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

点评：资料显示，特发信息立足光通信领域，深耕光纤光缆、智能终端等业务领域，业务涵盖线缆、智慧服务、融合、物业资产经营四大核心板块。“特发信息”品牌已成为国内光纤光缆产品研发和生产领域的知名品牌，公司连续多年蝉联光通信领域多项权威榜单10强。

公司的主要光纤产品包括G.652、G.657等型号系列，主要应用于光通信网络基础建设的传输线路及数据中心内外部光连接等场景。公司与三大电信运营商和国家电网、南方电网等重要客户长期保持良好的合作关系，公司应用于算力、数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列。

特发信息在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可用于东数西算相关产业链项目。一是已持续提供数据中心项目建设中的产品群；二是能持续开展数据中心建设项目中的相关服务业务；三是特发信息近几年已经涉及和投入了数据中心项目投资和运营。

公司向华为提供接入产品。公司与华为在政企市场有相关产品的项目落地。

天津普林：上半年净利同比预增43%-674%。泰和电路科技产能稳步释放

天津普林公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3600万元-5200万元，同比增长435.64%-673.71%。业绩变动主要系公司经营态势持续向好，在手订单充足，泰和电路科技产能稳步释放，以及内部经营管理持续优化。小财注：公司Q2净利润预计0.24亿-0.4亿，Q1净利润0.12亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长110%-248%。

点评：资料显示，天津普林主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速板及厚铜板等。

目前，公司具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，多次参与国家重大项目工程配套。

司玻璃基板目前处于产品研发阶

雅创电子：预计上半年净利润同比增长439%-561% 持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作

雅创电子公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。一方面，伴随国产替代进程持续深化，公司聚焦主业，依托综合竞争优势，推动汽车电子业务稳中有进、持续向好发展；另一方面，在全球半导体产业AI算力需求爆发与存储超级周期的双重驱动下，公司紧抓AI、存储市场需求的行业发展契机，持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，同步推进与下游客户的合作机会。小财注：公司Q2净利润预计1.52亿-2.02亿，Q1净利润0.68亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-194%。

点评：资料显示，雅创电子主营业务是电子元器件授权分销及自研IC设计，公司在电子元器件分销领域进入“全球分销商TOP50”榜单。公司作为国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品，分销产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等。公司已启动人形机器人领域的部署工作，包括成立Robot事业部、组建专业高效的团队，拜访相关客户及送样、引入新产品线等工作。

盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461% 算力相关业务业绩增长贡献较大

盛视科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.35亿元，同比增长336.02%-460.59%。报告期内，公司基于算力基础设施行业发展前景和公司自身优势，大力推进算力相关业务发展，并在报告期内取得初步成果，开始确认收入，算力相关业务对报告期业绩增长贡献较大，正成为公司业绩增长新的驱动力。小财注：公司Q2净利润预计1.01亿-1.31亿，Q1净利润0.04亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长2556%-3343%。

点评：资料显示，盛视科技是智慧口岸领域国家级制造业单项冠军，旗下的NAO人形机器人在教育、科研领域的全球部署量超2万台。公司携手昇腾AI已推出多项联合解决方案，包括无感考勤、智慧工地、智慧城管、智慧煤矿等。公司稳步推进词元相关业务，申请230亿综合授信并着手IT设备采购。

江西铜业：上半年净利同比预增81%-104%。核心产品市场价格同比走高带动整体经营效益实现较大幅度提升

江西铜业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.50亿元-85.00亿元，同比增长80.86%-103.61%。业绩变动主要系核心产品市场价格同比走高，公司抢抓产品价格上涨机遇，调整原料及产品结构，带动整体经营效益实现较大幅度提升。小财注：公司Q2净利润预计47.32亿~56.82亿，Q1净利润28.18亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长67.92%-101.63%。

点评：资料显示，公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司已成长为国内最大的阴极铜供应商，拥有包括大型露天矿山德兴铜矿在内的多座在产铜矿，已完成索尔黄金100%股份收购。

上海雅仕：上半年净利同比预增407%-515%核心品种硫磺市场均价较上年同期上行推动营业利润提升

上海雅仕公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元到1.25亿元，同比增长406.73%到514.97%。2026年上半年，公司持续聚焦核心主业，强化业务风险管控。供应链执行贸易业务方面，核心品种硫磺市场均价较上年同期显著上行，叠加销量增长，共同推动营业利润实现有效提升。小财注：公司Q2净利润预计0.63亿-0.85亿，Q1净利润0.4亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长56%-110%。

点评：资料显示，上海雅仕主营供应链物流和供应链执行贸易，拥有配套齐全的仓储物流设施。公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、上海港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线。

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