【机构龙虎榜解读】AI算力+算力租赁，与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可助力用户快速构建使用GPU......

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核心结论

今日市场震荡调整，三大指数集体收跌，超3700只个股下跌，但AI相关概念（算力租赁、AI服务器）逆势走强。机构参与度有所提升，对AI算力基础设施方向的关注度显著增加。深信服获机构大幅净买入超1.3亿元并以涨停报收，成为今日焦点，其逻辑在于AI算力网关及云业务向AI Infra转型。翰博高新同样涨停，因其拟收购韩国东进在华湿化学品资产，切入高端电子材料领域。

关键信息

• 盘面表现：沪深两市成交额2.56万亿，较上一日缩量176亿。市场热点集中于算力租赁、AI服务器、黄金及信息安全板块。人形机器人与锂矿板块则出现大幅回调。
• 机构动态：今日机构净买卖额超1000万元个股共33只，其中净买入11只，净卖出22只。
• 净买入前列：东岳硅材（1.71亿）、惠科股份（1.34亿）、深信服（1.3亿）、网宿科技（7771万）。
• 净卖出前列：火炬电子（8.18亿）、云南锗业（2.93亿）、五洲新春（1.95亿）。
• 焦点公司详解：
• 深信服：核心逻辑为“AI算力+算力租赁+英伟达”。公司正积极从传统云业务向AI Infra转型，其推出的AI算力网关可作为各类模型服务的统一入口，进行算力调度与治理，该产品已获得医疗、制造业等领域客户认可。公司发布了HCI+AICP新一代超融合解决方案，可适配多个主流大模型。此外，公司间接持有机器人公司宇树科技股权。
• 翰博高新：核心逻辑为“湿电子化学品+MiniLED”。公司主业为背光显示模组，并已掌握Mini-LED技术实现量产，与蔚来、奇瑞等车企合作。近期拟通过参股公司收购韩国东进在华湿化学品资产，以进入高端电子材料领域。中国显示面板用湿化学品市场需求预计将持续增长。

潜在影响

• AI基础设施赛道受追捧：在算力需求持续爆发的大背景下，像深信服这类能够提供AI算力调度、治理及基础设施解决方案的公司，正获得市场的强烈关注和资金流入，其转型路径及业务落地情况将成为后续观察重点。
• 材料国产替代逻辑强化：翰博高新通过收购切入湿电子化学品领域，是国产替代逻辑的又一体现。随着显示面板及半导体产业对高端材料的需求增长，具备相关技术和产能布局的公司有望迎来新的增长点。
• 市场分化加剧：AI与相关基础设施建设成为当前市场最确定的主线，资金高度集中于此。而其他如人形机器人、锂矿等前期热点板块则出现明显回调，显示出市场资金的避险与聚焦倾向。

关注要点

1. 深信服：AI算力网关产品及HCI+AICP解决方案的具体订单和落地交付情况，以及算力租赁业务的进展。
2. 翰博高新：收购韩国东进在华湿化学品资产的后续进展，以及参股公司合肥芯东进的整合情况。
3. 机构持续买入/卖出标的：关注东岳硅材、惠科股份等获机构大额净买入个股的后续表现；同时注意火炬电子、云南锗业等被机构大幅卖出后可能面临的调整压力。
4. 市场量能变化：今日成交额略有萎缩，后续量能能否维持或放大是判断市场反弹持续性的关键。

关联个股

• 翰博高新：+20.00%
• 深信服：+20.00%

基础设施，这家公司获准买入

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盘面简述

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市场震荡调整，三大指数集体收跌。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日缩量176亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3700只个股下跌。从板块来看，算力租赁概念逆势走强，云赛智联、数据港、网宿科技、南兴股份、二六三涨停。AI服务器概念表现活跃，浪潮信息一字涨停。黄金股震荡拉升，招金黄金反包涨停。信息安全概念异动拉升，绿盟科技20cm涨停，众诚科技涨超16%。下跌方面，人形机器人概念震荡调整，埃斯顿、大洋电机、日发精机跌停。锂矿概念集体走弱，天齐锂业、融捷股份、盛新锂能跌停。

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机构动向

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今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共33只，净买入11只，净卖出22只，净买入东岳硅材1.71亿、惠科股份1.34亿、深信服1.3亿，净卖出火炬电子8.18亿、云南锗业2.93亿、五洲新春1.95亿。

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焦点公司

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深信服：AI算力+算力租赁+英伟达，公司从2012年开始布局云计算业务，持续推进云计算产品、服务及解决方案的研发，实现了从超融合承载业务向数据中心全面云化的转变。公司AI算力网关是各类型模型服务的统一入口及本地算力治理中枢，自2024年推出以来，已获得包括医疗、制造业、ISV等行业部分客户的认可并落地交付。公司云业务正积极向AI Infra转型，依托超融合、统一存储、AI算力网关等产品组合，着力打造适配AI发展需求的IT基础设施。公司的AI算力网关核心能力是帮助客户进行算力的调度和治理，可将客户本地自建、第三方租赁等算力进行统一调度。

2025年2月，公司发布HCI+AICP新一代超融合解决方案，通过vGPU支持1%级别的显卡切分，已适配DeepSeek、Qwen、LLAMA等各类模型，提供低门槛AI平台部署方案，尤其适配SMB客户AI化需求。在2025年网络安全宣传周技术高峰论坛上，公司在“基于智能体的网络安全自动化分析响应”“网络安全告警日志降噪”及“大模型生成内容安全风险检测”排名第一。

英伟达作为公司的上游供应商，是公司的战略合作伙伴之一，深信服云计算平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台。此外，上海具身智能设备有限公司为公司子公司，致力于商用机器人的研发。深信服作为有限合伙人参与设立的股权投资基金于2024年投资了宇树科技，目前深信服间接持有宇树科技部分股权。

翰博高新：湿电子化学品+MiniLED，公司主业产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、显示器及汽车等终端场景。公司已掌握Mini-LED相关技术并实现量产，车载Mini-LED背光产品已与众多Tier1供应商及蔚来、奇瑞、吉利等整车厂展开合作，并加速布局车载连屏、异形屏等创新形态。

公司于2025年12月参股设立合肥芯东进（持股45%），拟以1.42亿美元收购韩国东进在华湿化学品资产70%股权。根据中国电子材料行业协会的数据，中国显示面板用湿化学品需求量预计由2024年的102.8万吨提升至2028年的151.7万吨。未来翰博高新将依托参股公司平台，持续推进高端电子材料的研发与产业化储备，逐步构建覆盖高端显示至半导体领域的材料产品体系，有望形成材料业务的新增长极，为中长期发展增添新动能。

据2026年4月25日年报及2026年6月25日投资者关系活动记录表，公司2026年第一季度实现营收9.27亿元，同比增长27.19%，

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当日机构交易一览

7月8日 机构龙虎榜解读

机构净买入/卖出超1000万元标的汇总

昨日机构净买入的11股今日涨跌互现，无个股涨停。