【公告全知道】存储芯片+先进封装+第三代半导体！公司存储产品在海力士实现稳定应用①存储芯片+先进封装+......

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金融资讯简报

核心结论

2026年7月7日晚间，多家上市公司发布了2026年半年度业绩预告。受益于AI算力基础设施建设、半导体行业景气度回升、全球造船市场高景气等宏观因素驱动，浪潮信息、复旦微电、光库科技、智微智能、松发股份等公司上半年净利润均实现大幅增长，部分公司第二季度业绩环比增速尤为显著。半导体设备、算力基础设施、集成电路设计、造船等板块成为业绩增长的核心动力。

关键信息

• 浪潮信息：预计2026年上半年净利润26亿-31亿元，同比增长226%-288%。公司紧抓行业上行机遇，产品技术创新推动业绩大幅增长。Q2净利润预计环比增长229%-312%。
• 复旦微电：预计2026年上半年净利润8亿-10亿元，同比增长313%-416%。受益于行业景气度回升及下游需求增长，公司集成电路设计各产品线收入与毛利均实现增长。Q2净利润预计环比增长339%-474%。
• 光库科技：预计2026年上半年净利润1.4亿-1.5亿元，同比增长170%-190%。受益于全球AI算力投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长。Q2净利润预计环比增长113%-136%。
• 松发股份：预计2026年上半年净利润约36亿元，同比增长456%。全球造船市场延续高景气周期，船舶开工量与交付量双双提升。Q2净利润预计环比增长129%。
• 联动科技：预计2026年上半年净利润2100万-2900万元，同比增长73%-139%。AI、高性能计算、新能源汽车等下游需求强劲，半导体测试设备行业景气度持续上行，公司在手订单充裕。Q2净利润预计环比增长415%-649%。
• 智微智能：预计2026年上半年净利润3.5亿-4.17亿元，同比增长245%-310%。AI产业高景气度驱动智算业务高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲。Q2净利润预计环比增长121%-181%。
• 盛美上海：公司将于7月15日召开2026年第一季度业绩说明会。其清洗设备、电镀设备等在先进封装、HBM、碳化硅衬底等领域有广泛应用。

潜在影响

• AI算力产业链：浪潮信息、光库科技、智微智能等公司的业绩高增长，进一步确认了AI算力投资从基础设施建设（服务器、光模块）向算力应用（智算业务）全面渗透的趋势，产业链上下游公司的盈利能力正在持续兑现。
• 半导体国产化：复旦微电（FPGA）、联动科技（测试设备）、盛美上海（清洗/电镀设备）的亮眼表现，反映出在国产化替代战略窗口下，具备核心技术能力的半导体设备和芯片设计公司正在加速成长，市场份额和业绩弹性显著。
• 造船行业周期：松发股份（恒力重工）的业绩爆发，印证了全球造船市场高景气度下的量价齐升逻辑。高附加值船型（如油轮、集装箱船）占比提升，将持续增厚相关公司利润。
• 业绩分化：在大部分公司业绩预喜的同时，锦浪科技（净利润同比下降24%-32%）和欧菲光（上半年预亏3.6亿-4.6亿元）等部分公司业绩表现不佳，显示行业内部存在分化，需关注个别公司的经营风险。

关注要点

1. AI算力需求持续性：关注浪潮信息、光库科技等公司下游客户的资本开支计划，以及光模块、服务器等产品的后续订单情况。
2. 半导体设备国产化进程：关注联动科技的“液冷数字AI SoC测试机”和盛美上海的先进封装、HBM相关设备的市场拓展与客户导入进展。
3. 造船行业订单转化：关注松发股份（恒力重工）新签订单的交付进度，以及高附加值船型占比的变化，验证盈利可持续性。
4. 复旦微电高端FPGA进展：公司基于1xnm FinFET先进制程和2.5D封装的高端FPGA产品开发进度，将决定其在国产高端芯片领域的竞争力。

关联个股

松发股份（-1.82%）、联动科技（-2.31%）、盛美上海（+6.30%）、光库科技（+0.08%）、复旦微电（-0.60%）、浪潮信息（+1.94%）、智微智能（+4.93%）

公告全知道

2026.07.07 22:01 星期二

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：将于7月15日召开业绩说明会

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上海公告称，公司将于2026年7月15日15:00-16:00在上证路演中心以视频录播和网络互动形式召开2026年第一季度业绩说，就经营成果及财务状况与投资者交流。投资者可于7月14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问。

点评：资料显示，盛美上海是中国大陆半导体专用设备制造五强企业，清洗设备全球市占率前四、电镀设备全球市占率前三。公司的主要产品是前道半导体工艺设备、后道晶圆级先进封装工艺设备、硅材料衬底制造工艺设备。

在DRAM方面，公司独创的SAPS技术目前已应用于逻辑28nm技术节点及DRAM10nm技术节点，并在海力士生产线上实现近30道工艺的稳定应用。

公司有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装，产品可覆盖完整的工艺流程。年初以来盛美上海已多次收到先进封装清洗设备的采购订单，及电镀设备的批量订单，最近又推出升级版的涂胶设备，该款设备在性能和外观进行了优化，应用于先进晶圆级封装。

公司UltraECP3d设备可用于TSV铜填充；全线湿法清洗设备及电镀铜设备等均可用于HBM（高带宽存储器）工艺，全线封测设备（包括湿法设备、涂胶、显影设备及电镀铜设备）亦可应用于大算力芯片2.5D封装工艺。

公司推出新型化学机械研磨后（Post-CMP）清洗设备，该清洗设备6英寸和8英寸的配置适用于碳化硅（SiC）衬底制造。

复旦微电：预计上半年净利润同比增长313%-416%。集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长

复旦微电公告称，预计2026年半年度归母净利润8亿元-10亿元，同比增长313%-416%。报告期内，行业景气度回升及下游客户需求增长的有利影响，公司集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长。公司持续推进技术创新和产品迭代，FPGA系列产品、NFC射频、RFID产品、车规级MCU产品及多种解决方案不断推出并形成贡献，带动公司营业收入增长，产品结构优化及经营效率提升。小财注：公司Q2净利润预计6.52亿-8.52亿，Q1净利润1.48亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长339%-474%。

点评：资料显示，复旦微电是国内高端FPGA的技术领先者，国内领先的RFID、智能卡、安全模块和NFC产品的芯片供应商。公司的主要产品是安全与识别芯片、非挥发性存储器、智能电表芯片、FPGA及其他产品、集成电路测试服务。

公司FPGA产品线积极推进基于1xnmFinFET先进制程、2.5D先进封装的超大规模的高端FPGA产品开发。公司已推出基于2.5D先进封装的超大规模高端FPGA产品。

公司存储产品线产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR型闪存存储器（NORFlash）和SLCNAND型闪存存储器（NANDFlash）等存储器产品。

公司非挥发存储器中车规级EEPROM产品已批量出货，成功进入部分车企AVL名单，NANDFlash芯片在下游应用设备中存储容量不断增大，产品在主要客户中获得批量应用。

司Flash产品已与高通、博通、联友科、瑞兹、英特尔、英伟达等从多国内外主流厂商建立认证或合作关

联动科技：上半年净利同比预增73%-139%半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕

联动科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2100万元-2900万元，同比增长73.39%-139.44%。业绩变动主要系得益于AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的强劲需求，半导体测试设备行业景气度持续上行。公司紧抓半导体测试设备国产化替代的战略窗口，依托技术积淀与品牌优势全力拓展市场。报告期内，公司在手订单充裕，经营业绩实现稳健增长。小财注：公司Q2净利润预计0.18亿-0.26亿，Q1净利润0.03亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长415%-649%。

点评：资料显示，联动科技是国内领先的半导体测试系统供应商，国内功率器件测试能力和功能模块覆盖面较广的供应商。公司的主营业务是半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售

在AI算力方面，公司重点推广自主研发的"液冷数字AISoC测试机QT-9800EXA"，该产品旨在解决AI芯片在高功率、高精度、多通道并行测试等关键难题。

目前，公司已与天数智芯达成战略合作，双方围绕GPU算力芯片测试技术联合创新、量产验证流程协同、测试良率与效率提升展开深度合作。同时，QT-9800SoC测试系统也已于2026年4月实现首个销售订单的落地与交付，成功导入国内头部车企，应用于车规级SoC芯片的量产测试。

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在第三代半导体方面，公司将持续深化在SiC/GaN功率器件测试领域的技术优势，重点拓展电动汽车、新能源等工业应用场景，把握未来AI电源以及相关行业对三代半功率器件的需求增长。QT-8400系列测试平台已在下游客户实现批量销售。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司是公司的客户，公司主要向其供应功率半导体测试设备。

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光库科技：预计上半年净利同比增长170%-190% 高速光模块及光器件市场需求持续增长

光库科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元-1.5亿元，同比增长170%-190%。报告期内，受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持技术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。小财注：公司Q2净利润预计0.95亿-1.06亿，Q1净利润0.45亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长113%-136%。

点评：资料显示，光库科技是行业领先的光电子器件生产商，全球少数能提供海底光网络的高可靠性光无源器件的厂商之一，国内稀缺的铌酸锂芯片及器件供应商。公司研发生产的高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列产品，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中，并成为全球主流头部数据通讯公司的核心供应商。公司一款高速调制器已通过卫星通讯头部客户量产验证，开始批量出货。

浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元 同比增长226%-288%

浪潮信息公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元-31.00亿元，同比增长226%-288%。业绩变动主要系公司紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，促进经营业绩大幅增长。小财注：公司Q2净利润预计19.95亿-24.95亿，Q1净利润6.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%。

点评：资料显示，浪潮信息是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。公司的主营业务是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售。公司发布全栈液冷产品，连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一。浪潮AIStation与NVIDIAAIEnterprise共同合作。

智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310% 智算业务实现高速发展

智微智能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.17亿元，同比增长244.56%-309.65%。报告期内公司经营业绩稳步增长，主要得益于AI产业高景气度驱动各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。小财注：公司Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，Q1净利润1.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%-181%。

点评：资料显示，智微智能是OPS(可插拔智能终端)国家级制造业单项冠军，业内知名的智联网硬件及全场景AI算力底座提供商，兼营智算业务。具身智能进入产业导入期，边缘AI控制器有望成为公司下一成长支点。人形机器人从样机验证逐步迈向小批量交付。公司近期拟定增不超过28.7亿元，其中22亿元拟用于智算中心建设及运营项目，计划进一步强化了智算业务扩张预期。

松发股份：预计上半年净利同比增长456%。全球造船市场延续高景气周期公司船舶开工量与交付量双双提升

松发股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为36亿元左右，同比增长456.33%。上半年全球造船市场延续高景气周期，环保法规趋严和老龄船替换推动新造船市场量价齐升，公司新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比稳步提高。小财注：公司Q2净利润预计25.07亿，Q1净利润10.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长129%。

点评：资料显示，松发股份通过实施重大资产置换及发行股份购买资产，成功置入恒力重工100%股权，主营业务实现战略性转型，由传统陶瓷制造正式跨入船舶及高端装备的研发、生产和销售领域。公司持续获得国际主流船东及国内大型航运企业的深度信赖。已交付的卡萨姆型散货船、好望角型散货船及30.6万载重吨VLCC等主建船型，2025年下半年，公司连续批量斩获超大型

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2026年7月7日上市公司公告