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苹果折叠屏iPhone量产在即，产业链迎发展拐点

核心结论

苹果首款折叠屏iPhone已正式进入量产阶段，预计于2026年秋季发布。机构乐观预测，该产品2026年销量有望达到1400万台。苹果的入局被认为是折叠屏手机市场的核心催化剂，将带动整个产业链进入高速发展阶段，为相关供应商带来显著的价值量提升。

关键信息

• 量产与发布： 据多方消息证实，苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，代工厂富士康已启动大规模招聘以储备人力。产品预计于2026年秋季发布。
• 销量预测： 知名分析师郭明鎽预测，2026年下半年折叠屏iPhone的组装出货量约为700万-800万台。机构乐观预测全年销量可达1400万台。
• 产品配置与售价： 该机型采用书本式左右折叠设计，重点解决屏幕折痕问题，将搭载超薄柔性玻璃（UTG）和高精度铰链系统。国行版本起售价预计为1.4万至1.5万元人民币，顶配型号或突破2万元。
• 战略意义： 近年来，iPhone在中国市场的市占率持续下滑，而华为、小米等国产品牌通过低价机型和高端折叠屏产品分流了用户。苹果推出折叠屏产品，旨在争夺高端市场，以扭转市占率下滑趋势。
• 价值链变化： 相较于非折叠屏手机，折叠屏手机的成本增量主要集中在显示模组、机械/机电部件（含铰链）和内存三大领域，价值量增幅分别约为194%、177%和38.6%。

潜在影响

• 产业链拐点： 苹果作为全球头部智能手机品牌，其折叠屏产品的推出将标志着整个折叠屏产业链从“验证期”进入“高速增长期”。这将为上游的铰链、UTG玻璃、柔性显示模组等核心零部件供应商带来巨大的订单增量。
• 价值重估： 由于折叠屏手机在显示、结构件等方面的高难度加工工艺，相关零部件的单机价值量相比传统手机有大幅提升。这将直接带动相关上市公司业绩的增长和市场对其的估值重塑。
• 竞争格局变化： 苹果的入局将进一步加剧高端折叠屏市场的竞争，可能会挤压现有安卓厂商的部分市场份额，但同时也会推动整个行业的技术进步和成本下降。

关注要点

1. 量产进度与良率： 需要持续关注苹果折叠屏iPhone的量产爬坡速度、良率控制情况，这将直接影响其最终的出货量目标能否达成。
2. 产品发布后的市场反响： 产品发布后，消费者对产品形态、定价以及折痕控制等核心体验的反馈，将决定该产品能否成为爆款。
3. 核心供应商订单： 重点关注已确认进入苹果折叠屏供应链的厂商，其产能利用率及具体订单情况将是市场关注的核心。
4. 新旧技术迭代： 关注铰链、UTG玻璃等核心环节的技术演进路线，技术领先的公司有望获得更高的毛利率和市场份额。

关联个股

• 蓝思科技： 公司为折叠屏手机提供UTG超薄柔性玻璃、玻璃支撑板、金属结构件等产品，并已配合国内外客户研发且批量交付。对大客户（苹果）已于二季度末开始出货。
• 欧菲光： 公司在柔性触控领域（Metal mesh和纳米银线技术）具备领先优势，其产品可满足可折叠屏手机的需求，是折叠屏触控模组的潜在核心供应商。

【电报解读】苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，机构预计其今年销量有望达1400万台，这家公司配合国内外客户研发折叠屏UTG超薄玻璃、金属结构件等产品并已批量交付

电报解读

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Ⅱ 电报内容

2026.07.07 19:45 星期二

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【苹果折叠屏已在量产】财联社7月7日电，多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。记者从产业人士处求证获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。代工龙头富士康率先启动大规模招工，为新机生产储备人力。7月7日，赣州富士康发布公众号招聘文章，要求招聘18至50岁员工，主要从事苹果手机精密组件的生产与加工；7月6日，富士康人资发文招募临时工，招聘范围覆盖龙华/观澜苹果A事业群、龙华三赢事业群。据悉上述业务群涉及折叠屏iPhone组装。知名苹果供应链分析师郭明鎭近日在社交平台X上发文称，据其最新的行业调查，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量将约为700万台—800万台。其中，第三季度的出货量为50万台—100万台，约占总数的10%。（上证报）

电报解读

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题材解读

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2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台

据报道，当前苹果首款折叠屏手机项目方案已确定，经过工程验证、设计验证、生产试产验证正式量产后，预计产品将于秋季发布。折叠机型采用书本式左右折叠设计，聚焦解决当前折叠屏设备普遍存在的折痕明显问题，搭载超薄柔性玻璃（UTG）与高精度铰链系统。

据供应链数据测算，iPhone Fold国行版本起售价预计为1.4万至1.5万元人民币，顶配型号售价或突破2万元，相较于当前最贵机型定价显著提升。

近年来，iPhone中国区市占率从2023一季度的19.9%的高点持续下滑至2025二季度的15.0%。与此同时，华为、小米等国产品牌一方面通过低价机型加速渗透大众市场，另一方面凭借高端折叠屏产品分流核心高端用户。业内认为，相较于低端市场的单纯降价竞争，以折叠屏为代表的高端市场将成为iPhone未来提升市占率的核心突破口。

爱建证券许亮认为，iPhone作为全球头部智能手机品牌，2026年有望发布折叠屏产品。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。折叠屏手机是智能手机领域核心创新品类，以铰链、柔性显示模组为核心组件，有效平衡了大屏体验与设备便携性的核心矛盾。相较于非折叠屏手机，其成本增量主要集中在三大领域：显示模组（显示面板+玻璃盖板）、机械/机电部件（含铰链）、内存，其价值量增幅分别约为194%，177%和38.6%。乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。

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相关上市公司

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蓝思科技：公司为折叠屏手机提供UTG 超薄柔性玻璃、玻璃支撑板、PET膜、3D玻璃盖板等结构件，对大客户已于二季度末开始出货交付。相关结构件的高难度加工工艺带来单机价值量的较大提升，公司已具备充足产能以满足市场今年和未来的乐观销量需求。公司配合国内外客户研发折叠屏UTG超薄玻璃、前后玻璃盖板、金属结构件等产品并已批量交付。

欧菲光：公司作为全球触控龙头企业，在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局产业优势突出。公司基于 Metal mesh和AgNW（纳米银线）的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平，可率先满足众多手机品牌旗舰机型可折叠屏的需求