【财联社早知道季度回顾】60篇复盘文章覆盖357家上市公司！五大模块构建高效复盘信息框架，看这款复盘神......

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二季度市场复盘简报：结构化复盘框架下的硬科技主线

核心结论

在二季度市场风格极致分化的背景下，本栏目通过结构化的复盘框架，有效帮助投资者快速完成了从“发生了什么”到“明天可能炒什么”的认知跃迁。栏目核心覆盖方向与二季度市场主线（AI算力、半导体国产化、高端制造等）高度吻合。其中，“趋势追踪”模块在覆盖频次与个股表现弹性之间取得了绝佳平衡，而覆盖内容中，有47家公司在二季度区间最高涨幅超过100%，验证了复盘框架的有效性。

关键信息

1. 覆盖体量：二季度共发布60篇复盘文章，累计梳理覆盖491次上市公司（涉及357家上市公司）。
2. 模块表现：

• 大头条（244次覆盖）：覆盖面最广。梳理后，38.5%的公司5日内涨超10%，47.5%的公司2季度持续拉升。
• 趋势追踪（121次覆盖）：衔接“方向判断+个股筛选”。表现最优，53.7%的公司5日内涨超10%，68.6%的公司2季度持续拉升。
• 公司要闻精选（66次覆盖）：基于公告确定性。51.5%的公司5日内涨超10%，65.2%的公司区间最高涨幅超20%。

1. 行业分布：梳理次数最多的行业为电子（147次），其后依次为机械设备（94次）、通信（55次）、计算机（42次）、基础化工（38次）、有色金属（28次）。
2. 时间节奏：4月至6月，随着市场风险偏好变化，栏目梳理次数从高峰（约175家）逐步回落至6月的160家，显示在结构性行情下对覆盖精度的调整。

潜在影响

1. 投资逻辑参考：复盘框架显示，由AI驱动的算力上游（材料、设备）、半导体国产化、高端制造（如工业母机、机器人）是二季度的核心主线。投资者可将此作为中长期趋势的参考。
2. 信号捕捉效率：本栏目提供的“新高个股数据”、“龙头公司涨价动态”等信号，是市场强弱的有效风向标，能帮助投资者快速定位资金聚焦方向。
3. 结构性行情应对：在市场分化、赚钱效应集中在少数方向时，结构化复盘（如本栏目）的价值凸显，能有效提升信息筛选效率，减少无效阅读。

关注要点

1. 产业周期信号：

• 覆铜板涨价：龙头公司于4月底宣布涨价10%，预示着由AI驱动的超级周期下，供应紧张格局或将持续至2027年，可关注相关产业链。
• 半导体景气：DRAM合约价预计持续上涨，存储周期有望延续，同时半导体全链路景气度同步修复。
• 光纤高景气：AI、无人机等需求拉动光纤价格攀升，行业处于高景气周期。

1. 资金与趋势信号：

• “趋势追踪”模块通过跟踪创历史/一年新高个股的行业分布来定位市场主线，如商业航天在4月20日位列新高概念前列。

1. 个股催化逻辑：

• 市场对具备完整技术闭环、实现关键突破（如特种光纤、高端覆铜板）及受益于AI算力爆发的公司给予了极高溢价。

关联个股

• 涨幅超100%的代表性公司清单（基于季度区间最高涨幅）：
• 长盈通 (312.15%): 光纤环、特种光纤技术龙头，受益于商业航天及自主可控。
• 宝鼎科技 (267.35%): 受益于高阶PCB需求井喷。
• 华正新材 (255.09%): 覆铜板龙头，受益于产品涨价。
• 通鼎互联 (227.91%): 光纤，受益于行业高景气。
• 联讯仪器 (226.41%): 受益于AI算力爆发，业绩高增。
• 泰金新能 (223.70%): 电解铜制成套装备，受益于高端铜箔需求。
• 宏和科技 (220.00%): 高端电子级玻璃纤维布供应商。
• 行云科技 (215.35%): 大规模采购服务器，受益于AI算力。
• 联瑞新材 (214.75%): 功能性粉体材料，受益于存储周期。
• 南亚新材 (198.79%): 电子，受益于AI光模块市场增长。
• 欧家科技 (194.93%): 电子，受益于光学盛会及硬核成果。
• 海星股份 (190.70%): 电子，受益于动力及储能电池行业发展。
• 富信科技 (186.76%): 电子，受益于CPO行业发展及半导体景气。
• 金安国纪 (168.64%): 电子，覆铜板涨价。
• 远东股份 (167.92%): 电力设备，受益于人形机器人及光纤预制棒项目。
• 江丰电子 (158.40%): 电子，受益于存储周期。
• 利和兴 (141.08%): 机械设备，智能制造装备。
• 芯暮微装 (134.56%): 机械设备，WLP设备助力先进封装。
• 胜蓝股份 (130.66%): 电子，高速连接器。
• 中瓷电子 (127.97%): 通信，氮化镓射频芯片。
• 洁美科技 (123.65%): 电子，离型膜产能建设。
• 艾华集团 (120.03%): 电子，受益于美国储能装机增长。
• 欧科亿 (119.13%): 机械设备，受益于具身智能大会。
• 三环集团 (118.45%): 电子，受益于AI算力需求爆发。
• 瑞华泰 (117.80%): 基础化工，受益于“逐日工程”进展。
• 光库科技 (117.54%): 通信，受益于AI硬件营收增长。
• 东山精密 (116.88%): 电子，业绩高增。
• 仕佳光子 (115.51%): 通信，受益于光纤高景气。
• 亨通光电 (114.50%): 通信，受益于光纤需求增长。
• 凯盛科技 (114.46%): 电子，高纯石英砂。
• 光迅科技 (112.43%): 通信，光模块。
• 戈碧迪 (107.84%): 电子，受益于新一代通信网发展。
• 欧莱新材 (106.32%): 电子，溅射靶材。
• 广合科技 (104.69%): 电子，PCB。
• 宏昌电子 (100.36%): 电子，PCB行业质升。

(注：以上内容基于原文信息整理，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

《财联社早知道》作为一款结构化的复盘类VIP资讯产品，每个交易日收盘后更新1篇，以“减负增效”为核心理念，将海量信息压缩为「大头条」「市场大热点」「趋势追踪」「公司要闻精选」「主力买什么」5大模块、5分钟阅读，帮助投资者快速完成从“发生了什么”到“明天可能炒什么”的认知跃迁。二季度60篇付费深度复盘、357家上市公司深度解析、491次梳理覆盖，以下从模块分工、行业分布、时间节奏三个维度，客观呈现栏目的内容覆盖情况。

二季度栏目梳理明细
600
500
491
400
357
300
200
100
60
0
发布文章数量 梳理上市公司数 梳理上市公司次数

二季度市场风格极致分化，单一维度的信息难以满足复杂的复盘需求，而多维度的信息对复盘资讯的信息筛选质量与覆盖效率提出了更高要求。

栏目内设五大模块各司其职，分别从事件驱动、趋势确认、基本面验证、资金流向等角度切入，搭建多层次的复盘资讯框架。从覆盖体量来看，二季度栏目形成了以「大头条」为基础盘、「趋势追踪」为主力突破、「公司要闻精选」和「主力买什么」为两翼补充的完整内容矩阵，在二季度分化的行情中亦有挺多看点。

“「大头条」：栏目覆盖面最广的基础配置，二季度累计梳理覆盖244次上市公司，占全栏目梳理总量的近半壁江山。该模块聚焦每日最核心的1-2个驱动事件，为投资者提供从宏观政策到产业逻辑的完整推导链条。结合梳理后公司表现来看，38.5%的公司5日内涨超10%，47.5%的公司在2季度持续拉升，区间最高涨幅超过20%。

“「趋势追踪」：以每日历史新高个股与一年新高个股复盘为切入点，结合技术面突破与资金面共振信号，反向筛选当前市场强势主线及细分方向。二季度梳理121次上市公司，是栏目中“方向判断+个股筛选”衔接最为紧密的模块。结合梳理后公司表现来看，53.7%的公司5日内涨超10%，68.6%的公司在2季度持续拉升，在覆盖频次与表现弹性之间取得了绝佳平衡。

上市公司公告中的预期差信息，公告信息的确定性天然高于题材炒作，适合以公司基本面研究为覆盖66家上市公司，51.5%的公司5日内涨超10%，65.2%区间最高涨幅超过20%，优势显著

核心的投资者关注。二季度覆盖66家上市公司，51.5%的公司5[

【王刀关什么】：系跟龙虎榜负主动问与王刀负主流问，二季度梳理00家上市公司，专注捕捉负主面并动信号

二季度子栏目梳理明细
300
250
200
150
100
66
50
0
公告
趋势
头条
主力
梳理上市公司数据
短期大涨率
长期大涨率

受益于国内公司发展加速及高端制造景气度上行，工业母机、机器人产业链等；

（42次）、计算机（33次）、基础化工（28次）、有色金属（22次）等行业紧随其后，梳

二季度栏目覆盖行业
梳理上市公司次数 | 区间最高涨幅（均值）
电子 | 147
机械设备 | 94
电力设备 | 55
通信 | 27.9%
计算机 | 42
基础化工 | 38
有色金属 | 28
传媒 | 22
国防军工 | 16
公用事业 | 13
建筑材料 | 11
医药生物 | 7
汽车 | 18.6%
社会服务 | 6
建筑装饰 | 5
煤炭 | 27.0%
轻工制造 | 13.9%
综合 | 38.6%
房地产 | 1.2%
纺织服饰 | 2
非银金融 | 15.0%
钢铁 | 21.8%
商贸零售 | 8.8%
石油石化 | 73.5%
(未标明)

上扬，但26只行业指数全月收跌，赚钱效应集中在少数方

的覆盖节奏

场风险偏好回落，栏目梳理次数回升至160家，在结构性行情极致演绎的背景

二季度各月份梳理明细
梳理上市公司数据 5月 6月

175 173 170 165 160 155 150 4月 5月 6月

短期大涨率 45.6% 47.4% 50.6% 43.0% 158 16038.1% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

在二季度极致分化的市场环境中，栏目覆盖提及的491次，有47家在二季度区间最高涨幅超过100%，占梳理总数的9.6%；另有75家公司区间最高涨幅超过50%，占比15.2%。这些标的集中于半导体设备、AI算力材料、高端制造等硬科技方向，与二季度市场核心主线高度吻合。

其中长盈通（4月6日）通以312.15%的区间最高涨幅登顶榜首，其次为宝鼎科技、长盈通（4月20日），区间最高涨幅分别为267.35%和255.09%。附上最高涨幅超50%的上市公司清单：

对投资者而言，《财联社早知道》的本质，不是一份“涨跌汇总”，而是一套结构化的复盘框架。从宏观到微观、从事件到资金、从短期异动到中期趋势，5分钟完成过去1小时的信息筛选工作。结合栏目二季度的覆盖情况，以下详细介绍本栏目创作思路及运作机制的具体呈现：

二季度，「大头条」模块持续聚焦AI算力上游材料涨价、半导体国产化等宏观与产业驱动逻辑，从政策信号、产业周期、供需格局等角度为投资者提供完整的事件解读框架。244次覆盖上市公司的体量，使之成为栏目中覆盖面最广、信息密度最高的基础模块。

据记者从业内获悉，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。

获悉此讯后，栏目敏锐察觉覆铜板行业的潜力空间，梳理出分析师观点：台光电、台耀、联茂等高阶CCL供应商，近期也均已陆续与客户沟通涨价。考虑到此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。建议关注覆铜板及上游材料产业链。

上市公司中，华正新创是国内外产品类别最齐全的覆铜板厂商之一，涵盖高频、高速、金属基高导热、普通FR-4及HDI等类别，覆铜板全球市占率约2.8%左右。截至6月30日收盘，公司区间自高涨幅达255.09%。

华正新材 185.06 成交 10.1万手 时间 17:08 ×

据记者从业内获悉，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。文章梳理覆盖华正新材，截至6月30日收盘，公司区间自高涨幅达255.09%。

2026-04-22 2026-05-20 2026-06-12 2026-07-07

②「趋势追踪」模块：从新高个股数据中定位行业方向

日创历史新高及一年新高的个股分布，结合技术面突破与资金面共振信号，持续跟踪市场强势方向的切换与演变。

该模块二季度梳理121次上市公司，是栏目中衔接“资金观察”与“公司精选”的核心环节，所覆盖方向与二季度市场主线高度重合。

该模块二季度梳理121次上市公司，是栏目中衔接"资金观察"与“公司精选”的核心环节，所覆盖方向与二季度市场主线高度重合。以栏目在4月持续跟踪梳理的长盈通为例：

“据栏目4月20日的数据统计：在4月20日创一年新高个股较上个交易日减少2家至217家。其中，前三的芯片、机器人、消费电子概念分别有74、48、45家个股创一年新高。历史新高个股中商业航天位列第5，中信建投认为，商业航天的未来是星辰大海，由美均将商业航天放在极高战略高度。

4月20日一年新高个股概念分布
消费电子, 45
机器人, 48
芯片, 74
商业航天, 31
CPO, 31
液冷, 25
算力, 22
智能电网, 17
光纤, 16
ST板块, 11

值以及运营服务的商业价值及重驱动下，我国政策从“亚和资本市场两方面共同支持商业航人发展，国内重市公司中，长盈通在光纤陀螺用保偏光纤领域实现关键突破，自研60/100超细径保偏光纤成功应用于多家单栏目曾在4月7日结合长盈通的公告，梳理其看点。文章指出：

术在深海能源、智慧海洋等战略领域的工程化应用，为我国高端装备自主可控与科技自立自强贡献力量。点评：公司已打造“光纤—胶粘材料—光纤环—模块—高端设备”完整技术闭环产业链，尤其是在特种光纤研发制造及高端设备等领域拥有硬核实力与工程化能力。作为湖北省唯一特种光纤工程技术研究中心，在抗辐照光纤、耐高温光纤等各类特种光纤制造技术平台及定制化服务能力方面的完备布局。

长盈通公司随后持续拉升，截至6月30日收盘区间最高涨幅达312.15%。

长盈通 147.15 成交 7.96万手 时间 17:08 ×
分时 五日 日K 周K 月K 分钟

4月20日，栏目在跟踪创一年新高个股较上个交易日数量变化时，指出历史新高个股中商业航天位列第5。栏目引用中信建投指出：商业航天的未来是星辰大海，中美均将商业航天放在极高战略高度。此前，栏目在4月7日结合长盈通的公告，梳理其看点。长盈通公司持续拉升，截至6月30日收盘区间最高涨幅达312.15%。

25:12 46.02
2026-04-09 2026-05-07 2026-06-01 2026-06-29

及时订阅栏目，这里既有每日市场复盘，还有明日主题前瞻，让投资者一文多角度了解市场脉络，5分钟知晓行业动态，做市场行情最前排的感知者。

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