【狙击龙虎榜午盘】市场冰点信号已现短期关注反弹的可能 这一国产算力细分逆势创新高早盘指数单边回落，创业......

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市场冰点信号已现，短期关注反弹可能——国产算力细分逆势创新高

核心结论

市场经历快速下跌后，冰点信号（量能大幅萎缩、连板个股数量创季度新低）已出现，非理性抛压大概率出清，短期内市场迎来反弹的概率较高。科技股仍是市场唯一具有承接能力的方向，其中国产算力链条（特别是交换机/交换芯片、连接器、液冷）是核心主线，细分龙头已逆势创出新高。

关键信息

• 市场情绪：早盘指数单边回落，创业板5个交易日已触及60日线支撑；短线情绪同步走弱，仅4只个股连板，创近一个季度之最，情绪触及冰点。
• 量能变化：今日量能大幅萎缩近20%，全天可能不足2.5万亿，代表非理性抛压集中出清，恐慌筹码基本宣泄完毕。
• 板块表现：
• 科技主线：依然最重要方向。半导体、芯片相对强势，晶圆厂、封测、设备、上游材料均有表现；算力硬件止跌（易中天红盘），但PCB受利空扰动承压。
• 强势细分：盛科通信（交换机/交换芯片）两天反包上周五大阴线并创出新高，作为国产算力链条中的关键信号。
• 异动方向：磷化铟（涨价）、金刚石等材料盘中冲高回落；人形机器人连续分歧后明日应有回流；大金融、医药等非科技方向也有望回流，市场或迎来普反。
• 业绩层面：光纤、存储个股因前期涨幅消化利好出现负反馈。后续关注非明牌方向的超预期，如国产算力中的晶圆厂、封测、设备厂以及寒武纪、沐曦、海光信息等芯片厂。PCB中游制造、CPO/NPO等超预期可能性偏低。

潜在影响

• 短期反弹：市场大概率在短期内迎来反弹，反弹成色（强度与持续性）需重点观察。
• 国产算力逻辑强化：下半年算力网络进入实质性建设的逻辑被进一步验证，国产算力链条（交换机、连接器、液冷）的回调将带来博弈机会。
• 业绩驱动转向：市场从已兑现的明牌业绩转向挖掘下半年才有望释放业绩但中报已有所体现的潜在方向，国产算力中的设备、晶圆厂、芯片厂成为关键观察点。

关注要点

1. 反弹方向：午后资金或提前低吸布局，重点跟踪科技（半导体、芯片、算力）与大金融、医药能否共振反弹。
2. 国产算力细分：关注交换机/交换芯片（盛科通信为情绪风向标）、连接器、液冷等国产算力核心分支回调后的机会。
3. 业绩超预期：紧盯晶圆厂、封测、设备厂以及国产芯片厂（寒武纪、沐曦、海光信息）的中报业绩表现。
4. 非科技回流：人形机器人、大金融、医药等方向能否如期回流，助力市场普反。

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【狙击龙虎榜午盘】市场冰点信号已现短期关注反弹的可能 这一国产算力细分逆势创新高

狙击龙虎榜 小林|财联社

2026.07.07 12:59 星期二

【午盘回顾】

早盘指数单边回落，创业板短短5个交易日就已经来到了60日线支撑，这种下跌速度太快，短期有反抽的需求。短线情绪同步走弱，仅4只个股连板创近一个季度之最，情绪端已经触及冰点。今天最夸张的数据是量能大幅萎缩近20%，全天可能只有2.5万亿不到，或代表非理性抛压集中出清，场内恐慌筹码基本宣泄完毕。所以短期内市场大概率将迎来反弹，到时候再看反弹的成色如何。板块方面科技股依然是市场最重要的方向，事实证明如果科技倒了其他任何方向都没有承接能力，就更别谈风格切换了。今天科技依旧分化，半导体/芯片相对强势，晶圆厂、封测、设备、上游材料等均有所表现，从产业链的角度来说应该还是炒的下半年算力网进入实质性的建设。算力硬件方面虽然相对偏弱但今天也基本止跌，易中天都是红盘，但PCB受利空扰动依然承压。这块同样还是关注国产链为主，盛科通信两天反包上周五的大阴线并创出新高给出了非常关键的信号，交换机/交换芯片依然是算力国产链条中最重要的分支，其次是连接器和液冷，关注回调带来的博弈机会。磷化铟受涨价、金刚石等材料盘中有所异动但受制于市场环境冲高回落，属于被动下跌。人形机器人连续分歧之后明天开始理应有回流，此外非科技方向如大金融和医药同样有望回流，市场从而迎来普反，午后或有资金提前低吸布局。业绩这块光纤和存储的几只个股都给了负反馈，之前的涨幅消化了业绩的利好，所以接下来只能看非明牌方向的业绩超预期，也就是之前说的可能性下半年才有望释放业绩的方向但在中报已经体现，国产算力中的交换机已经得到验证了，接下来要看晶圆厂、封测、设备厂以及寒武纪、沐曦、海光信息等芯片厂的业绩表现。另外还有PCB中游制造环节、CPO/NPO等，但这块超预期的可能性要偏低。

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广立微：在国产算力需求爆发与先进制程迭代的双重驱动下，广立微凭借“EDA软件+WAT测试设备”的独特软硬一体商业模式且覆盖芯片设计、制造、测试全链条产业，或有望迎来快速成长。公司是国内唯一能量产WAT测试设备的厂商，市占率达37%、国产第一，超400台设备在头部晶圆厂稳定运行，“软件+设备”深度绑定模式构成了极高的客户转换成本。同时，公司通过收购全球硅光EDA领军者LUCEDA，直接卡位AI光互联这一最确定增量赛道——LUCEDA填补了传统EDA在光电协同设计上的空白，叠加公司正在布局的硅光测试设备，有望在1.6T光模块与CPO放量周期中持续受益。