【电报解读】2026 中国（南京）具身智能机器人产业展即将举行，机器人产业链有望迎来国内外共振，这家公......

# 2026中国（南京）具身智能机器人产业展简报
## 核心结论
- **事件催化**：2026中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行，预计吸引450+海内外参展企业、35000+专业观众，构建“技术-产品-应用”完整生态链。
- **产业链共振**：国内外人形机器人公司（Figure AI、优必选、宇树科技）加速商业化落地与融资，特斯拉Optimus量产在即，机器人产业链有望迎来国内外共振，强化市场信心。
- **受益方向**：核心零部件（传感器、执行器、AI芯片）及整机系统供应商，尤其是已与头部客户建立合作、具备量产经验的国内公司。
## 关键信息
1. **展会详情**：时间2026年7月10-12日，地点南京，覆盖核心零部件、人形机器人、服务机器人、特种机器人及行业解决方案。
2. **海外动态**：Figure AI Figure 03进入宝马工厂工作（6月30日），并与Catalyst Brands合作部署至分销物流网络。
3. **国内动态**：
- 优必选发布全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1系列”，定价11.98-99万元，发布日订单达13361台，目标年内交付1万台（9月交付）。
- 宇树科技IPO注册获批，即将登陆科创板，有望带动机器人板块估值重塑。
4. **特斯拉Optimus进展**：
- 7月1日马斯克展示弗里蒙特工厂Optimus产线，首条产线预计2-3天安装完成，一周后运转，后续将搭建40条子产线。
- 马斯克在2026年Q1财报电话会表示Optimus将在7月下旬至8月正式量产。
5. **泰国投资**：泰国投资委员会批准拓普集团、三花智控、旭升集团、新剑传动、北特科技、浙江荣泰等国内公司投资设机器人零部件生产基地，总投资超20亿元人民币，主要为特斯拉等客户配套。
## 潜在影响
- **板块估值**：宇树科技上市及Optimus量产有望推动机器人板块估值中枢上移，产业链上下游公司关注度提升。
- **供应链机会**：核心零部件（伺服电机、减速器、灵巧手、关节模组等）及整机ODM环节的国内供应商将直接受益于量产爬坡和海外客户拓展。
- **技术验证**：Figure AI与宝马、优必选订单、特斯拉产线安装等事件验证了人形机器人从实验室走向实际生产的趋势，产业信心增强。
## 关注要点
- **展会催化**：7月10-12日南京展会可能发布新产品、合作订单，关注参展企业的技术展示及媒体报道。
- **Optimus量产节奏**：7月下旬至8月是量产关键窗口期，产线搭建进度、订单交付情况将直接影响零部件企业业绩预期。
- **国内公司海外布局**：泰国生产基地的建设进度及客户认证情况，尤其是与特斯拉的配套关系。
- **产业链核心环节**：灵巧手、轻量化手臂、减速器、驱动控制器等环节的技术领先企业。
## 关联个股
- **领益智造**：在伺服电机、减速器、驱动控制器等执行层拥有核心技术，已为多家北美和国内行业头部客户提供机器人底盘、灵巧手、关节模组等硬件，具备人形机器人/机械狗整机ODM经验。
- **祥鑫科技**：与广东省科学院智能制造研究所共建“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”，研发灵巧手、轻量化机械手臂、机器视觉等，并搭建机器人整机平台，目标推向国内外市场。

【电报解读】2026 中国（南京）具身智能机器人产业展即将举行，机器人产业链有望迎来国内外共振，这家公司已为多家北美和国内行业头部客户提供相关硬件

电报解读

2026.07.05 22:27 星期日

Ⅱ 电报内容

【2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行】财联社7月5日电，2026年7月10日-12日，中国（南京）具身智能机器人产业展将在南京举行。本次展会预计吸引450+海内外参展企业、35000+专业观众。从核心零部件（传感器、执行器、AI芯片）到整机系统（人形机器人、服务机器人、特种机器人），再到行业解决方案，构建了“技术-产品-应用”的完整生态链。

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题材解读

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一、机器人产业链有望迎来国内外共振

近期国内外人形机器人公司加快推进商业化落地及融资进程。Figure AI在6月30日宣布Figure 03进入宝马工厂工作，负责分拣和排序物流零件。此前Figure AI在5月宣布与Catalyst Brands达成合作，将人形机器人部署至其分销和物流网络中。

国内方面，6月30日，优必选发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，定价11.98-99万元，截至发布日U1系列订单达13361台，计划9月交付，目标年内交付1万台。7月2日，宇树科技IPO注册申请正式获批，标志着其即将正式登陆科创板，正式上市后预计将有望带动机器人板块估值中枢重塑。

业内认为，在多家头部企业带动下，机器人产业链将有望迎来国内外共振，进而强化市场对于人形机器人产业信心。

二、产业链零部件公司有望持续受益于Optimus量产爬坡

7月1日，马斯克发布一张在弗里蒙特工厂参观Optimus生产线的照片。据特斯拉工程副总裁在访谈中透露，弗里蒙特工厂首条Optimus产线已开启安装，首条生产线预计2-3天安装完成，一周后将正式运转，首条子产线验证完成后将搭建40条子生产线。马斯克在2026年1季度财报电话会表示Optimus将在7月下旬至8月正式量产。

东方证券姜雪晴认为，马斯克此次发声反映了Optimus量产仍在按计划积极推进，预计Optimus大概率能够如期在7-8月量产，产业链零部件公司有望持续受益于Optimus量产爬坡。泰国投资委员会在今年批准拓普集团、三花智控、旭升集团、新剑传动、北特科技、浙江荣泰等多家国内公司在泰国投资设立机器人零部件生产基地，总投资额超过20亿元人民币，预计将主要为特斯拉等客户配套。

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相关上市公司

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领益智造：公司在机器人领域拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层核心技术，在机器人底盘、灵巧手、关节模组、手臂、皮肤/外壳、散热方案、充电方案等具备研发能力和量产经验，已为多家北美和国内行业头部客户提供相关硬件，也已在人形机器人/机械狗整机ODM组装方面有成熟经验。

祥鑫科技：公司与广东省科学院智能制造研究所共建“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”以共同研发人形机器人智能化解决方案，包括但不限于灵巧手、轻量化机械手臂、功能/性能/可靠性测试、数字化仿真设计、机器视觉应用、设备健康管理等。“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”将发挥在人形机器人核心零部件和整机上的技术研发能力，双方共同搭建机器人整机平台，打造人形机器人场景化产品矩阵，将相关产品推向国内外市场。