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市场公告简报（2026年7月）

核心结论

本期公告显示，市场热点主要集中在AI算力、光通信、半导体等领域。永鼎股份、杭电股份等公司受益于AI算力需求爆发带来的光纤市场量价齐升，Q2业绩环比大增。同时，东方盛虹等石化企业在行业供需改善下业绩大幅预增。此外，奥来德的OLED设备业务增长强劲，江化微迎来实控权变更。

关键信息

• 永鼎股份（光通信+CPO）：预计2026年上半年净利润5.00亿-7.00亿元，同比增长57%-120%。公司Q2净利润环比预增114%-240%。业绩增长主因是数字经济推进和AI算力需求爆发，光纤市场量价齐升。公司在光芯片领域实现100G EML及硅光CW激光器芯片批量化生产。
• 杭电股份（光纤+电力电缆）：预计2026年上半年净利润3.6亿-4亿元，同比增长852%-958%。Q2净利润环比预增245%-294%。业绩增长主要是光纤光缆市场回暖，产品需求量价齐升。
• 中电港（电子元器件分销）：预计2026年上半年净利润5.00亿-5.30亿元，同比增长176%-193%。Q2净利润环比预增115%-134%。业绩增长主因是AI、数据中心等领域需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升。
• 东方盛虹（石化+新能源材料）：预计2026年上半年净利润42.00亿-50.00亿元，同比增长987%-1195%。Q2净利润环比预增93%-149%。业绩变动系石化化工行业供需改善、原油价格上涨带动产品价差扩大。
• 华孚时尚（纺织+算力）：预计2026年上半年净利润1.60亿-2.00亿元，同比增长538%-697%。Q2净利润环比预增431%-589%。业绩增长主要是原材料棉花价格上涨，订单恢复，以及投资收益变动。
• 奥来德（OLED材料及设备）：预计2026年上半年净利润1.60亿-1.90亿元，同比增长492%-604%。业绩增长主因是设备业务收入大幅增长，盈利能力显著提升。公司与京东方建立全面战略合作，PSPI材料预计2026年实现稳定放量。
• 江化微（湿电子化学品）：公司控股股东淄博星恒途松持有的23.96%公司股份将转让给上海福迅科技。交易完成后，公司实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会。
• 其他重要公告：
• 江波龙：预计上半年净利润同比增长62204%-74394%。
• 鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元，用于AI服务器和高速光模块项目。
• 翰宇药业：司美格鲁肽注射液（减重）上市申请获受理。
• 多家公司（如福赛科技、聚石化学等）发布股价异动公告，澄清相关热门概念（如机器人、光刻胶等）业务尚处于早期阶段或收入占比极低。

潜在影响

• 光通信及AI算力板块：永鼎股份、杭电股份、中电港等公司的业绩高增长，验证了AI算力需求对上游光纤光缆、存储芯片及分销环节的强劲拉动作用，有望提振市场对整个产业链的乐观预期。
• 半导体产业链：江化微实控人变更为上海国资委，可能会提升市场对公司未来资源整合和战略发展的预期。奥来德在OLED材料和设备上的突破，展示出其在国产替代进程中的竞争力。
• 石化及材料板块：东方盛虹等公司的业绩大幅预增，反映出行业景气度回升。同时需要关注原油价格波动对公司业绩持续性的影响。
• 概念股风险提示：包括“图看重要公告”在内的多家公司明确提示其机器人、光刻胶、钙钛矿等当前热门概念业务的收入和影响极小，投资者需警惕纯概念炒作的风险。

关注要点

• 业绩可持续性：关注永鼎股份、杭电股份等公司光纤光缆量价齐升的持续性，以及AI算力需求能否长期支撑其业绩增长。
• 实控权变更进展：关注江化微实控权变更的后续进展，以及上海福迅科技入主后对公司战略和经营带来的具体影响。
• 新业务进展：关注奥来德与京东方的合作成果、PSPI材料的放量情况；关注华孚时尚的算力租赁业务和AI应用的落地情况。
• 风险事件：关注卓然股份被实施退市风险警示、益盛药业产品被暂停生产销售、天赐材料项目终止等负面事件对相关公司股价的影响。

关联个股

• 永鼎股份
• 中电港
• 华孚时尚
• 奥来德
• 东方盛虹
• 杭电股份
• 江化微

【公告全知道】CPO+光纤概念+超导概念+可控核聚变！公司Q2净利环比最高预增超2倍

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重点公告解读

永鼎股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元-7.00亿元，同比增长57%-120%。业绩变动主要系光通信板块受益于数字经济推进和AI算力需求爆发，光纤市场量价齐升，板块利润大幅增长。小财注：公司Q2净利润预计3.41亿-5.41亿，Q1净利润1.59亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动114%-240%。

点评：资料显示，永鼎股份是耐火通信光缆国家级制造业单项冠军，已建成国内稀缺的IDM激光器芯片工厂，拥有国内首条高温超导直流电缆。公司主营业务为汽车线束、电力工程、光通信、超导及铜导体4个业务板块。

子公司永鼎光通主要产品涵盖1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G/AOC等全系列光模块，所有产品均通过CE/FCC/ROHS等权威认证。

公司已形成“棒纤缆”垂直产业链，扩产积极，已构建起完整的“光棒—光纤—光缆”垂直产业链，年产950吨光纤预制棒、3600万芯光纤生产技术改造项目已于2026年2月完成备案。

公司光通信业务受益于数字经济及AI算力需求，光纤呈现量价齐升状态。在光芯片领域，子公司鼎芯光电采用IDM模式，建成化合物半导体工艺产线，覆盖芯片设计至封测全流程。子公司鼎芯光电已实现100GEML及硅光100mW/70mWCWHP批量化生产能力，获国内光模块厂商认可并建立合作。公司年产高速光模块光芯片7000万颗生产技术改造项目已于2026年2月完成备案。

子公司东部超导主营产品为第二代高温超导带材，主要应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体等领域。公司旗下东部超导推出的HF1200系列高性能REBCO超导带材，已实现单根千米级批量化制备（最大长度1435米）。

江化微：收到淄博市财政局批复

江化微公告，公司收到控股股东淄博星恒途松的通知，淄博市财政局已出具《关于核准淄博市城市资产运营集团有限公司权属企业淄博星恒途松控股有限公司转让所持有的江阴江化微电子材料股份有限公司全部股权（23.96%）的通知》。

点评：资料显示，江化微是国内湿电子化学品领先企业，公司主营业务：超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发，生产和销售

公司G5等级产品主要用在12英寸晶圆制造先进制程的存储芯片、逻辑芯片、以及成熟制程的功率器件芯片等。G5等级产品全面导入成熟/先进制程，已大量应用于华虹、长鑫、积塔、新晟半导体、士兰集科等客户。湿电子化学品用量随着晶圆制程的技术升级用量不断增大。镇江3.7万吨超高纯湿电子化学品项目，有望打开公司成长空间。

公司多项关键产品取得重大突破并实现量产：公司G4-G5等级边胶清洗剂在8-12寸客户端实现批量供应；SPIN系列硅腐蚀液性能取得12英寸成熟制程标杆客户量供订单；剥离清洗剂首次在功率器件-滤波器客户实现量产；高性能LTPO钼酸/钼酸首次实现量产，这些进展有效丰富了公司的产品体系。

江化微1月19日公告称，公司控股股东淄博星恒途松拟将其持有的公司股票9238万股转让给上海福迅科技，转让价格为20元/股，转让总价为18.48亿元，合计占公司总股本的23.96%。本次股份转让完成后，公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会。

公司已成功导入半导体先进制程及先进封装、LED、平板显示及新能源领域的行业客户供应链。

奥来德：预计上半年净利同比增长492%-604%

奥来德公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元-1.90亿元，同比增长492%-604%。业绩变动主要系设备业务核心竞争壁垒持续夯实，产品技术与市场卡位优势充分落地，相关业务收入大幅增长，盈利能力显著提升。小财注：公司Q2净利润预计0.799亿-1.099亿，Q1净利润0.801亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动0%-37%。

点评：资料显示，奥来德是国内OLED上游材料与设备核心供应商，国内唯一可向6代OLED生产线提供线性蒸发源设备的国产供应商。

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开源证券4月28日研报指出，2025年，公司与京东方建立全面战略合作，精准对接京东方高世代OLED产线扩产及核心原材料国产化替代需求，发光材料已实现小批量稳定供货，市占率有望随合作深化持续提升。PSPI材料方面，公司已完成国内头部面板企业产品性能测试与产线适配验证，预计2026年实现稳定放量，公司材料业务成长空间广阔。

公司与上海港湾基础建设（集团）股份有限公司签署钙钛矿领域战略合作框架协议，正式建立战略合作伙伴关系。双方合作聚焦两大核心方向：一是材料与器件层面，联合研发新一代高性能多组分钙钛矿材料、薄膜封装、CPI材料等。二是工艺与设备层面，依托精密制造优势，共同开发适配太空环境的成套工艺及专用制造、检测设备，支撑空间钙钛矿光伏组件稳定量产。

公司已储备多款可用于硅基OLED产品的材料，已成功应用于AI眼镜、AR、VR等相关产品，设备方面，硅基OLED蒸镀机已完成技术研发，正在进行市场推广工作。

公司围绕PSPI光刻胶积极布局，并稳步推进材料导入进展，已在部分面板厂实现量产出货。

公司有机发光材料已导入维信诺量产线并应用在全新材料体系中，目前已应用在华为Mate60系列手机、MatePac荣耀MagicV2、荣耀MagicVs2等多款电子终端产品中。

业绩公告金榜

杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958%。子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长

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杭电股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元-4亿元，同比增长852%-958%。业绩变动主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升。公司二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长，对公司营业利润做出了积极贡献。小财注：公司Q2净利润预计2.79亿-3.19亿，Q1净利润0.81亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动245%-294%。

点评：资料显示，杭电股份是国内少数拥有大截面高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一。公司光通信板块主要由富春江光电及其子公司从事经营，其主要从事光通信产业链中光纤预制棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品研发、生产、销售和服务，公司具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链。

铜箔板块着重将锂电铜箔产品导入国内主流锂电池企业的供应链体系，将电子电路铜箔产品导入PCB行业头部企业供应链体系，扩大公司的市场份额与品牌影响力，为后续业务的增长打好基础。

中电港：预计上半年净利同比增长176%-193%。存储器等核心产品价格持续上升带动营业收入大幅攀升

中电港公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元-5.30亿元，同比增长176.43%-193.01%。公司主营业务为电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务，公司在向客户销售电子元器件的同时提供技术支持、应用创新解决方案、供应链协同配套等服务。报告期内，人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升，带动公司营业收入大幅攀升。小财注：公司Q2净利润预计3.42亿-3.72亿，Q1净利润1.58亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动115%-134%。

点评：资料显示，中电港是境内规模最大的电子元器件分销商。公司与全球80余家领先的芯片原厂紧密合作，覆盖全球主要高端芯片厂商以及众多国内芯片厂商，主要代理产品类型包括FPGA（可编程逻辑芯片）、ASIC（应用型专用芯片）、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片、软件及其他。

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公司在存储器产品市场代理了美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品。公司作为英伟达的授权分销商之一，目前在机器人及相关行业，主要是基于英伟达的Jetson产品进行授权分销合作，主要应用于无人车、人型机器人、机械手臂等应用场景。

东方盛虹：预计上半年净利同比增长987%-1195%石化化工行业供需改善、原油价格上移带动产品价差扩大

东方盛虹公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为42.00亿元-50.00亿元，同比增长987.39%-1194.51%。业绩变动主要系石化化工行业供需改善、原油价格上涨带动产品价差扩大，以及炼化一体化项目运行平稳、产销顺畅所致。小财注：公司Q2净利润预计27.68亿-35.68亿，Q1净利润14.32亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动93%-149%。

点评：资料显示，东方盛虹是国内三大民营炼化企业之一，涤纶DTY龙头，全球最大的光伏级EVA生产商。受“大化工”综合供应平台驱动，公司有效抵御了宏观环境与大宗商品价格波动，主营业务基本盘保持稳健。

在新能源及高端材料领域，公司稳步推进POE等高端聚烯烃产能布局，不断完善高附加值产品矩阵，以强产品力有效对冲传统大宗商品的周期波动风险。在聚酯化纤市场，公司凭借全球首创的“碳捕集”纤维和再生聚酯纤维等绿色环保技术，已成为迪卡侬、耐克、优衣库、阿迪达斯等众多国内外知名品牌的合格供应商。

华孚时尚：预计2026年半年度净利润同比增长538%-697% 订单情况较去年同期有所恢复

华孚时尚公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元-2.00亿元，同比增长537.51%-696.88%。2026年上半年，由于原材料棉花价格上涨，公司订单情况较去年同期有所恢复，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈；公司归属于上市公司股东的净利润同比增长来自于非经常性损益的变动，主要为上半年度实现投资收益1.6亿元左右。小财注：公司Q2净利润预计1.35亿-1.75亿，Q1净利润0.25亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动431%-589%。

点评：资料显示，华孚时尚作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等增值服务。

公司发展新业务，一是以智算中心为抓手对外提供算力租赁服务；二是针对纺织服装领域开展AI应用探索，阿克苏城市公共算力平台项目为新建项目。公司此前签署战略合作协议，打造阿克苏算力谷园区标杆，推进基于全栈国产化的“万卡集群”阿克苏城市公共算力平台项目落地，实现基于国产先进技术路线的AI算力底座在阿克苏先行试点。

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