【公告全知道】存储芯片+华为昇腾+具身智能+英伟达+液冷服务器！公司预中标超7亿元国产智算Token工......

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核心结论

本期重点公告显示，AI算力与机器人产业链是当前市场关注的核心。神州数码在国产AI智算领域取得重大业务突破，预中标超7亿元项目；金力永磁则受益于机器人及工业伺服电机领域的高速增长，上半年业绩预增，且具身机器人产品已有小批量交付。同时，多家公司发布公告澄清或提示风险，涉及半导体、人形机器人等热点概念，显示市场情绪活跃但需关注基本面。

关键信息

1. 神州数码：子公司预中标“国产智算Token工厂项目”，投标报价7.17亿元。 供货产品为“神州鲲泰”超节点产品。公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴，并与长鑫存储等存储芯片厂商有合作。公司深度布局“鲲鹏+昇腾”技术路线，推出多款AI服务器，并已与宇树科技、智元机器人等具身智能厂商合作。
2. 飞凯材料： 宣布2025年度权益分派，每10股派0.75元。公司在半导体先进封装领域，其TGV湿电子化学品尚未大批量供货；生产的EMC环氧塑封料、超低阿尔法微球可用于存储芯片及先进封装。
3. 金力永磁： 预计2026年上半年净利润同比增长31.17%-50.84%。业绩增长主要受益于新兴市场开拓，其中机器人及工业伺服电机领域收入同比增长约90%，且具身机器人电机转子产品已有小批量交付。公司已为此设立专门事业部及研发中心。
4. 风险提示类公告：

• 兴业科技、新迅达、格科微、维峰电子等多家公司发布异动公告，澄清其相关热点业务（如磷化铟、半导体激光器、2亿像素传感器、人形机器人产品）尚处于早期阶段或未形成规模收入。
• 雅克科技公告提示，市场对公司电子业务的发展存在过度解读和过高预期。
• 联创光电澄清，主营业务不涉及高温超导、可控核聚变业务。
• 亿田智能公告，全资子公司1.13亿元算力服务合同终止。

潜在影响

1. 神州数码： 本次预中标是公司从IT分销商向国产AI算力核心供应商转型的关键一步。成功实施后，将显著提升其“神州鲲泰”品牌在国产算力市场的地位，并带来积极的财务影响，可能带动其服务器及相关业务的估值提升。
2. 金力永磁： 公司在机器人领域，特别是人形机器人电机转子产品上的突破，验证了其在高性能钕铁硼磁材领域的技术和量产能力。随着下游客户（如特斯拉等）人形机器人量产，公司有望成为关键供应商，开辟新的业绩增长曲线。
3. 风险提示公告： 多家公司在股价异动后发布澄清公告，表明市场对前沿科技概念（如半导体、机器人）的炒作热情较高，但投资者需警惕相关公司业务落地的不确定性，避免追高风险。

关注要点

1. AI算力与国产替代： 关注神州数码后续能否正式中标并顺利交付该项目。同时，关注“鲲鹏+昇腾”生态链上其他服务器厂商（如拓维信息、广电运通）的动向。
2. 机器人产业链： 关注金力永磁在具身机器人领域的客户拓展和订单交付情况。同时，关注上游稀土价格及原材料供应对磁材企业成本的影响。
3. 半导体材料与先进封装： 关注飞凯材料临时键合材料、LMC封装料等新产品的验证导入进展。同时，留意TGV湿电子化学品等业务何时能够形成规模化营收。

关联个股

• 神州数码 (-0.61%)
• 飞凯材料 (-2.82%)
• 金力永磁 (+0.32%)

【公告全知道】存储芯片+华为昇腾+具身智能+英伟达+液冷服务器！公司预中标超7亿元国产智算Token工厂项目

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重点公告解读

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神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目投标报价7.17亿元

神州数码公告称，公司下属全资子公司上海神州数码有限公司为“国产智算Token工厂项目”第一中标候选人，投标报价7.17亿元。预中标项目的供货产品为神州鲲泰超节点产品，本次预中标是公司在国产AI智算领域的业务突破，深化公司在国产智算赛道的战略布局。如项目能顺利中标并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

点评：资料显示，神州数码是国内领先的服务器整机厂商，深入布局AI算力市场。公司的主要产品是IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品。

公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。公司与英伟达保持着良好的合作关系，经销多个系列的英伟达产品，可销售产品范围的增加对于公司发展会有积极作用。

公司开展自有品牌存储服务器的生产和销售业务，品牌名为“神州鲲泰”；同时，公司也代理销售多个国内外品牌的存储芯片。5月21日，神州数码在互动平台表示，公司经销长鑫存储各类型号产品。

开源证券4月29日研报指出，公司互联网行业再突破，大客户签约额近百亿，并中标多个亿级新项目；同时公司深耕政企、金融等行业，神州鲲泰先后中标浦发银行1.6亿元服务器订单、中信银行CANN生态信创大模型服务器采购等重点项目，全线主力产品入围中央直属机关及全国人大机关2026年度采购，为全年业绩稳健增长奠定强力开局。

公司自有品牌AllInfra矩阵多点开花，覆盖云网边端的全域算力布局进一步完善。其中，神州鲲泰聚焦AI大模型训推与通用计算场景，基于“鲲鹏+昇腾”技术路线推出包括KunTaiA989I3超节点服务器、KunTaiW916AI推理工作站、KunTaiR626K2训推一体服务器在内的多款重磅新品，以及OpenClaw本地化部署方案、全面支持DeepSeek V4的多元算力方案。

在具身智能方面，公司与宇树科技、智元机器人、云深处等多家具身智能厂商展开深度合作，签约宇树科技并成为官方授权区域代理。

神州鲲泰液冷整机柜产品具备超高密度算力、原生一体化设计与智能运维能力，同时支持云网协同与绿色节能部署，适配智算中心、科学计算等多重场景，性能优异。

飞凯材料公告称，公司2025年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税)，不送红股，不转增股本。股权登记日为2026年7月8日，除权除息日为2026年7月9日。

点评：资料显示，飞凯材料主营屏幕显示材料、紫外固化材料、半导体材料等，是国内外光纤厂商重要光纤涂料供应商，国内中高端元器件及IC封装所需的封装材料领域主要供货商之一。

目前，公司先进封装产品已在核心客户中完成初步验证，具备支持复杂封装形态稳定量产的能力。公司半导体材料可用于多种先进封装形式，具体适用情况视封装工艺要求而定。公司有生产应用于半导体制造及先进封装领域的锡球、环氧塑封料、光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，均已实现量产。此外，公司临时键合材料及LMC封装料目前正处于验证导入阶段，尚未实现量产，对公司营收业绩影响较小。

公司光刻胶产品主要有两类，第一类主要是应用在面板领域的正性光刻胶和负性光刻胶产品，当下两者已形成稳定营收；第二类是应用于半导体领域的i-line光刻胶及KrF光刻配套Barc材料光刻胶，相关产品已实现稳定量产，并获得下游客户的验证与使用。

二季度公司光纤光缆涂覆材料业务经营稳健，能够满足下游客户的订单需求。公司光纤光缆涂覆材料涵盖不同应用场景，可适用于包括普通通信光纤及部分特种光纤的制造过程。

6月29日，飞凯材料在互动平台表示，TGV指的是在玻璃基板上的穿孔刻蚀工艺，目前公司TGV湿电子化学品暂未实现大批量供货，相关业务未形成规模化营收，对公司营收业绩影响小。

公司生产销售的EMC环氧塑封料，是存储芯片制造技术所需要的材料之一，公司相关产品主要应用于封装和分立器件两个领域。同时，公司发布的Ultra Low Alpha Microball（超低阿尔法微球），依靠其最小直径低至50μm，不仅填补了国内行业空白，更是直击先进封装用基板的“卡脖子”难题，被评为上海市高新技术成果转化项目，为芯片高密度、高性能封装提供了关键支撑。

金力永磁：预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%具身机器人电机转子产品已有小批量交付

金力永磁公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.00亿元-4.60亿元，同比增长31.17%-50.84%。业绩变动主要系公司巩固新能源及节能环保领域优势，积极开拓新兴市场，营业收入预计同比增长约30%，其中机器人及工业伺服电机领域收入同比增长约90%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。小财注：公司Q2净利润预计2.07亿-2.67亿，Q1净利润1.93亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动7%-38%。

点评：资料显示，金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。其产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、3C电子、风力发电、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等领域。

公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的主要稀土原材料供货商建立了长期的战略合作关系，并充分发挥控股银海新材布局上游稀土回收业务的优势，构建多元化的稀土资源保障体系。公司是行业内较早布局稀土回收的企业，目前持有银海新材51%股权。银海新材已实现经营性收入与利润贡献。

人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付。公司已积极布局低空飞行器领域，目前有小批量交付。

东兴证券4月10日研报指出，公司将相关研发部门升级为具身机器人电机转子事业部，并在香港设立研发中心布局具身机器人电机转子研发。公司积极围绕下游客户需求研发并建成了具身机器人转子自动化生产线，规模化量产与盈利贡献将随下游客户量产进度逐步体现。人形机器人将成为公司未来重要的业务增长点之一。

公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商，公司风电领域的主要客户包括金风科技、西门子-歌美飒、中国中车、明阳智

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